2024.12.05 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 川普提名SpaceX太空人做為下一任NASA局長，新興科技領域藍圖清晰，川普政府支持比特幣同時，普丁暗示支持比特幣，比特幣在多頭震盪中今日觸及10萬美元大關，META與公用事業合作核能供應新AI資料中心廠投資，美國內需維持強勁。市場下降至中性偏強，震盪並有多頭突破，產業分歧表現。
• 12/6(五)美國11月失業率。12/18(三)美國利率會議。12/20(五)美國衍生性商品結算與指數再平衡。

⭐️技術面概況

• 市場下降至中性偏強，震盪並有多頭突破。美股市場整體開高走高，終場四大指數全面收漲，道瓊指數收漲 0.69%，那斯達克指數收漲 1.30%，標普500指數收漲 0.61%，費半收漲 1.71%；中小型股的羅素2000指數收漲 0.42%。股債同步表現。
• 產業方面，市場強勢多頭，產業多數淨下降，並以醫療保健、地產、通信服務主要表現。
  個股強於市場(標普500指數)比重板塊：無，主要以科技、消費、必須消費、原物料、工業同於市場表現。
• 市值方面，整體同步震盪並有突破，巨型股震盪並有多頭突破。大型股震盪並有多頭突破。中小型股分歧表現。
• 題材方面，ETF以美長債(TLT)測試支撐，半導體(SOXX)反彈測試支撐突破，核能鈾礦(URA)多頭震盪整理，高收債(HYG)多頭並有突破表現，數字貨幣與區塊鏈(BLOK)維持多頭，美元(UUP)維持多頭，自駕與電動車(DRIV)維持多頭，軟體(IGV)強勢多頭，機器人(BOTZ)強勢多頭。
• 近三日風險殖利率：11.299%，前日11.309%，11.247%，短線震盪。

⭐️概況筆記

• 風險方面，隨著川普獲選2025總統，市場關注後續地緣政治、稅務包含關稅與企業稅等政策，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩（2025上半年），以及利潤是否維持穩定，並關注11/28起感恩節假期、12/20季度衍生性商品結算與指數再平衡，以及明年1月過後公布今年底財報的，是否使追價資金的交易量下滑。
• 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，就業市場受週期強勁支撐，目前仍利好於基本面，中國2024年9月底一系列寬鬆政策，以及AI與半導體至東南亞投資可能支撐全球經濟。隨著2024年11月美國利率會議再降1碼，利率預期有利於企業投資、借貸、消費環境，市場預計繼續權衡利率壓力下降、經濟基本面週期支撐，維持股優於債，仍可關注債券與黃金，其中債券可關注在明年初消費季過後並等待財報的空窗期，美元強勢則因美國基本面、川普新政府吸引全球資金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛、國防與無人機的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，數字貨幣也受到美國總統川普支持。
• 美債2年期殖利率4.13%、10年期殖利率4.19%，30年期殖利率4.35%，3個月期殖利率4.48%，美元指數106、黃金2669、波動率（VIX）14.7。
• 11月美國聯準會決議降息1碼(0.25%)，基準利率自54.75%至5.%，下降至4.5%~4.75%之間，符合9月利率路經顯示年內仍保有1~2碼降息空間，聯準會主席認為即使經濟數據正面、股市上漲仍然會尋求降息，目標維持最大就業與物價穩定，並根據就業與通膨數據決定速度。利率路徑預計2025、2026分別再有4碼與2碼空間，關注12月利率路經是否變更。
• 美國11月ISM製造業48.4，上升至2024/7月以來最高，新訂單重回擴張，其中電腦電子產品為主要推動行業，初步有願意投資庫存的跡象，並帶動出口，進口國內需求單月略降，市場仍關注需求週期的延續性，並押注降息與2025年川普政府風險機會。
• 美國11月 ISM 服務業指數52.1，前月56，雖持續保持擴張，但單月略降，主要以內需服務與消費市場支撐，主因出口下降，內需幾乎不變，多數訂單仍上升，且庫存單月大幅下降，產能與交貨快速滿足需求，各產業需求支撐物價，支撐美國整體經濟基本面維持穩健增長，仍有望吸引風險資金，並持續關注年底假期過後消費與勞動市場的短線週期性降溫與資金變化。

⭐️價量表現個股

SOUN、IREN、MSTR、COIN、NET等。

更多資訊請見：2024.12.05 美股價量表現股－題材與技術面概況

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⭐️技術面與焦點內容

川普提名SpaceX太空人做為下一任NASA局長，新興科技領域藍圖清晰，川普政府支持比特幣同時，普丁暗示支持比特幣，比特幣在多頭震盪中今日觸及10萬美元大關，META與公用事業合作核能供應新AI資料中心廠投資，美國內需維持強勁。市場下降至中性偏強，震盪並有多頭突破，產業分歧表現。

昨日川普提名SpaceX太空人Jared Isaacman擔任下一任美國太空總署NASA局長，致力於載人和機器人的太空探索項目，此消息獲馬斯克祝賀，川普新政府此前包括加密貨幣、AI職務對新興科技的支持，新任局長的提名任命，對於太空業務的發展續受市場關注，相關概念股同步受益，由ARK管理的新興科技網路ARKW ETF也包括對這些新興科技的支持，DXYZ封閉型基金受益於SpaceX消息，與此同時，昨日俄羅斯總統普丁對俄羅斯持有外匯儲備的必要性提出質疑，言論中對於沒有人能禁止比特幣下，暗示支持比特幣，普丁也正式簽署將加密貨幣明確認定為財產，稅收框架將於2025年實施，比特幣在多頭震盪中今日觸及10萬美元大關，比特幣概念股續表現。

META昨日表示計劃投資100億美元在美國路易斯安那州建立AI資料中心，並宣布將與Entergy(ETR.US)公用事業公司合作核能供電，AI基礎設施仍受科技巨頭推動支持，另一方面，OpenAI昨日宣布從今日開始為期12天的新功能發布，市場將關注AI應用的更新，並表示周活躍用戶數量已超過3億，此前8月為2億，近期也將在蘋果iOS與Siri整合。市場下降至中性偏強，震盪並有多頭突破，產業分歧。

美國11月 ISM 服務業指數52.1，前月56，雖持續保持擴張，但單月略降，主要以內需服務與消費市場支撐，主因出口下降，內需幾乎不變，多數訂單仍上升，且庫存單月大幅下降，產能與交貨快速滿足需求，各產業需求支撐物價，支撐美國整體經濟基本面維持穩健增長，仍有望吸引風險資金，並持續關注年底假期過後消費與勞動市場的短線週期性降溫與資金變化。

細節訊息：

• 新訂單指數53.7，前月57.4，連兩個月下降但仍保持擴張，進出口分別為53.8、49.6，前月為50.2、51.7，服務行業內需有撐、出口下滑。（除了採礦、房地產與租賃、零售貿易減少外，金融保險、批發貿易、運輸倉儲、公用事業、資訊、商業服務與專業技術增加。）
• 交貨指數49.5，前月56.4，整體交貨加快。
• 價格指數58.2，前月58.1，維持擴張並仍受各產業需求支撐。
• 積壓訂單47.1，前月47.7，續降。
• 庫存指數45.9，前月57.2，較前月大幅下降。（以運輸倉儲、建築、專業技術、醫療保健、社會援助增加加，多數變化不大，並以房產租賃、商業服務、零售貿易、批發貿易主要增加。)
• 就業指數51.5，前月53，維持擴張。（主要以住宿餐飲、零售貿易、建築、批發貿易與運輸倉儲增加。）住
• 供不應求：家電與電器設備，建築承包商，開關設備，變壓器。

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