第三十四集：受到驚嚇的赤丸 我愛羅的驚異實力
鳴人被丁次和鹿丸敲醒，而井野則救了小李。小李向小櫻承諾下次會變得更強，而井野則幫助小櫻整理頭髮。
犬塚牙的小組在樹林裡穿梭，雛田用「白眼」來觀看遠處的情況，志乃聽出來對方是六個人，犬塚牙認為可以多搶一些卷軸，因此主動出擊。到了半途，犬塚牙的小狗赤丸突然非常害怕。原來對方是三位砂忍者和三位雨忍者。我愛羅聲稱出現在他眼前的都得死。為首的雨忍者拋起五把黑傘，使出「忍法.如雨露千本」，千根細針像雨一般降下。不料，這些針被我愛羅用砂堆成壁殼擋下了。
在旁觀戰的志乃和牙都發現砂帶有強烈的血腥味。
我愛羅身邊的砂漸漸退去，我愛羅使出「砂縛柩」，用砂包覆住敵人並提到半空，再使出「砂瀑送葬」，砂子將敵人抓成肉泥，血化成雨落下。我愛羅用同樣方法解決了剩下的敵人。我愛羅的哥哥姐姐勸他適可而止，但我愛羅絲毫不把他們放在眼內。犬塚牙的小組嚇個半死，後來還在塔內與我愛羅小組相遇。
紅豆認為不能終止考試，但監考團隊送來錄影片段，顯示我愛羅的小組在考試開始後九十七分鐘就已毫髮無傷地通過考試。
