上一篇談到在機會列表清單頁面可以點選「quick update」按鈕快速更新機會階段。
但這顆按鈕並非預設的，要如何在salesforce的列表頁新增按鈕呢？

職場產業

投資理財

學習

Salesforce紀錄

Salesforce功能強大，但有時候要閱讀大量的資料才能知道自己下一步要如何操作，社群也幾乎是英文語系社群。有時候在想如果中文社群中有人可以分享他的經驗，我就會輕鬆很多了！於是這個專題就誕生了！

YI-HSUAN的沙龍

如何在Salesforce列表頁新增按鈕？

Salesforce全局操作按鈕可以創建或更新紀錄，並且指派到global publisher layout中，讓使用者在任何情境都可以看到這些按鈕，並且點選它。在操作中有些按鈕會顯示不出來，這是為什麼呢？

為何Salesforce有些全局操作按鈕會消失呢？

曾經在新增RecurringDonation時收到一個錯誤訊息：System.SObjectException: Illegal assignment from Boolean to String。這個錯誤怎麼來的呢?

為何無法新增RecurringDonation紀錄?

Salesforce中有許多預設的欄位，這些欄位是可以修改名稱的。但在Fields and Relationships中沒有看到編輯選項，要怎麼修改預設欄位的標題呢?

國際

政治與評論

如何更改salesforce預設欄位的名稱?

在非營利組織，每獲得一筆捐款，我們會把此筆捐款的交易階段從Pledged（未獲得）轉成Closed Won（已獲得）。
但若每天有大量的捐款，一筆一筆手動修改不是有效率地辦法。如何批次更新機會階段呢？

Salesforce中如何快速更新機會階段

日常情境中，我們只需要在定期定額一開始建立Recurring Donation，salesforce會在儲存Recurring Donation的那一刻自動生成未來所有的機會（交易紀錄）。
因此往後捐款者實際捐款成功時，只需要機會的階段改為Closed Won，就完成資料紀錄了。
但有個問題是如果是

怎麼在Salesforce新增無期限的定期定額紀錄?

salesforce中每筆紀錄都有專屬編號，稱作識別碼。在網址中可以看見每筆紀錄的識別碼（18碼）。但如果今天要找100位連絡人的識別碼，點開每一位連絡人的紀錄並複製識別碼可不是有效率的方式。

如何取得Salesforce紀錄的18碼識別碼?

什麼是salesforce？什麼又是npsp呢？

什麼是Salesforce NPSP?

salesforce預設交易紀錄要與公司紀錄關聯，但是在非營利組織中，這樣的規則不太適用。因為組織遇到的會是個人捐款者，交易紀錄應與個人紀錄關聯。那......怎麼辦呢？

什麼是NPSP Household model?

「新增列層級公式」是蠻令我眼睛為之一亮的功能，因為它媲美Excel可以逐列套用公式產生新的值，直接在salesforce做資料處理讓使用者方便許多。