投資投機閒談
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群聯法會的小小看法
2024/05/19
12
之前沒注意這個新聞，我直覺看起來就是AI版的RAMDisk XDDD以前電腦記憶體不夠的時候，可以將硬碟作為暫存記憶體使用，缺點是效能低落，現代的DRAM便宜到爆炸，就很少需要這種技術了潘董看起來的確很努力推廣各種NAND flash應用，關於疑慮2的話，我的看法是，現在一般公司不可能有那個能力和資源自己去預訓練大語言模型，要嘛拿別人授權訓練好的or開源放出來的(可以看到FB, google等各大科技公司競爭角力中)，一般公司會做的是根據自己的需求去『微調』大語言模型，微調方式有很多種，需要的資料也不需要很多就可以做到不錯的效果，因此我覺得這個方向目前是有市場的，用時間換取需要的資源，但是未來如果幾大DRAM廠開出產能大降價時就不好說了。
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20240307 在缺乏法說會的資訊下，必須要做出資訊不對稱的決策。
20240308 看完法說會報告，更新看法。
營收合格嗎?
在寫文的當下，法說會的資訊還沒有傳出來，無從得知公司說法，只有2月營收新聞稿短短數句，終端購買力不足，影響客戶下單節奏，和適逢年節工作天數較少，但如此震撼的營收，明天又要開盤，不先判斷不行，沒去法說會就是先輸人一截。
1月營收 13.29億*工作天16/22=9.66億。
2024/03/16
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自行車市場 去年底價格大下殺閃電牌在台灣 是最誇張的 大部分車款直接砍到 5或6折 (不過閃電牌買的是信仰 定價偏高，打完折還是比G牌優惠不少)MERIDA跟GIANT在台灣是沒有甚麼促銷動作的，畢竟市場小國外的價格，基本折扣都不錯 但 我個人認為 雖然庫存清光了~但是該買的人趁著這波也買得差不多了 XD另外今年台灣G牌提供的尾牙贈品 (抽獎車)相對以往更大方都把那些高階的自行車拿出來送給廠商前面幾台 高階抽獎車五折賣是 秒殺的，後面稍微晚一點拿出來賣的人我看有人到現在還賣不掉 (估計市場就是那麼小 XD)然後去年的抽獎車送的是 入門款美規的車到現在還有不少存貨沒賣掉 (價格是定價6~7折)我個人是認為後續高端車種會很難賣 (如果今年股市爆的話，會更慘)然後電輔車市場，會一直成長，但大陸製遊走法規邊緣的電輔車會變得更普及(大廠牌電輔車，SHIMANO的穩定度，我覺得還不行。G牌的沒研究)超高階單車陸續會導入電子避震跟電子變速，但這離普通人還是太遙遠以上，這是我託老G的福氣才能讓我有研究這個市場 XD
2
發文者
2024/03/16J 實體經濟還是趴在地上，只是AI拉起電子半導體需求，消費品只是去化庫存，需求沒有回來，這市場的發展看著真的彆扭。我也認同電輔車是未來，只代步的話，選它比較有效益，之後還有一波滯銷的話，希望AES-KY這種有做電輔車電池模組的廠可以跌到可口的價格。
群益 00919 高股息ETF調整時間
每年調整2次（5月第17個交易日、12月第7個交易日重新審核成份股）
筆記一下特殊狀況，供以後遇到相同狀況做操作。
狀況:
盤中10點開始，鈺齊不斷有固定30秒3張賣單往下賣，一直賣到尾盤，非常大量，但有人承接。
操作:
本來鈺齊都沒打算再動作
前文:
20231125週報-5漢廢言之後｜方格子 vocus
放空軍工吃到一隻K棒後就閃了，投機就是有渣到就好。
碳權持續布局，月底政策即將上場，但有則新聞稍微引起我的注意。
COP28美日等20多國簽署宣言 要求全球核電產能提高3倍 (yahoo.com)
搭配最近上映的電影-核能新世
緣由:
主被動投資之爭-一般散戶能靠研究打敗大盤嗎?｜方格子 vocus
嗯對，就像上次的文章，又是被動投資網紅 來攻擊 主動投資網紅，在我的股票小群又炸一次，我小散戶又在吃瓜看戲。
一直以來，都覺得主動投資要贏大盤很難，需要做很多的研究，需要是很聰明的人，眾多網紅都不敢保證每年一定贏，但其實
前文:
20230828 操作隨筆-郭董獨立參選的另一層思考｜方格子 vocus
5漢廢言實在太好笑了，有一點點失望整合失敗，但也過了政治狂熱的年紀，怎麼利用當前局勢創造自己的獲利比較重要。
短線只再玩了一次世紀鋼，題材可以一用再用，歷史總是一再重複。
操作:
一得知在野整合失敗後，市場預
狀況:
一位作家朋友突然通知我被盜文了，而且是放在明顯做商業使用的部落格上，一次盜2篇文，大段大段地抄，沒附上來源出處，然後自己再補上一些資料，就當自己寫的文章使用。
抄襲者
三陽PE3鋁電池油電機車的鋁電池是充電電池新希望，還是唬爛! - 小丰子3C俱樂部 (tel3c.tw)
架構一樣，
前文:
三陽工業PE3-油電增程&鋁電池到底是不是唬爛?｜方格子 vocus
上一篇文章，依照一些基礎知識，對鋁電池之前無法量產的原因做了猜想，提出了三項缺陷，會導致鋁電池的循環壽命很短，以及判斷離子液體電解液的改良會是關鍵。
有讀者 wishsoda提問亞福專利的內容，雖然專利只有負極結構而
前言:
本來想著不要影響越南控財報的關注度，周日再來寫這篇，但PTT mathbug已經引戰，早點寫一寫也好。
這次的米蘭車展，DRG 2代、劍齒虎 都很吸睛，很少看到新車一出，網路上幾乎一面倒地表示帥，代表著是油車的巔峰。
但是最吸睛的，肯定是搭載鋁電池的油電增程車PE3，昭示著三陽的未來路
2023/11/12
24
分享一下電池專家會走回頭路，很大原因跟鋰虧（缺鋰）、妖鎳（高價）、血鈷（童工）相關剛好上述三個正式台灣缺少佈局，國外則是礦源都被中國超前部屬，日韓動力電池大廠現在也都被壓著打偏偏現在西方世界對中國有所忌憚，意識到時，想要卡位卻為時已晚，不想被卡脖子，又不想依賴中國，大家都是且走且行。對了，電池專家還不都企業家跟政府養的，技術轉不轉彎，說實在還不是得乖乖聽上層的話產業共識就是鋰電池只是中繼方案，長期來看 1. 固態電池、半固態電池2. 非貴金屬電池（鈉、鋁、鎂...）3. 電池以外的路線（氫氣、合成燃料、油電混合）這代表鋰電池將被淘汰？非也，就跟半導體１／２／３代一樣，各有優劣，各取所需。
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發文者
2023/11/1218
Patrick.Wong 我也覺得跟國際情勢有關，歐美甚至中國鼓吹綠能、電動車，為了自己的能源安全考量居多，削弱產油國的影響力，應該都是考量之一，俄羅斯這次冒險攻打烏克蘭，這件事說不定也是起源之一，在國力下滑前拚一波?照你所說，礦源先被中國把持，那歐美再轉一次方向也是很有可能，我之前倒沒注意這點，政治需求會扭曲產業。稀有金屬暴漲是可以預見的事情，現在電動車銷量才多少就暴漲，未來全電動車怎麼撐得住。哈~沒人敢確定未來會怎樣，保留彈性應對囉~
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我知道，大家想早點看到這次財報的變化，先放上財報趨勢圖，和簡易說明，之後再慢慢來解析
重點1
9月在公司刻意壓低數據後，Q3毛利率15.87%仍高於Q2毛利率15.67%。
Q3本業獲利113.14萬鎂，Q2本業獲利139.87萬鎂，不利的狀況下，本業獲利的差異沒有很大。
10月的泰國數據，
2023/11/10
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看完表格之後思考的點（假日慢慢補充）：1.在9月的銷售台數後挪中，大排量150cc數少了很多，為何第三季的毛利率還能提升？這有兩個可能，一是連50cc不用考駕照的國民車種，在6月底鯊魚50加入，產品優化後，毛利率也提升；二是越南控有其他新的未知超高毛利但目前尚小額的營收在逐漸增加，所以在整體營收還不如去年的情況下，毛利穩定上升。2.看9月公會那700多台的150cc，其他市場不看，光比對泰國Tuscany +drone 9月+10月的數字。為何要挪？在途？還是有其他夠長遠的規畫考量在進行？3.
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投機的訊息
簡單來說，有位鞋業的前輩，在存股鞋業的群組說最近他拜訪了很多製鞋大廠，得到的心得是2024年，誰印度、印尼有產能就是贏家，華利集團要2024才要在印尼要量產，會有時間上的空檔，寶成是印尼王，豐泰是印度王，所以他要大量買進。
ps.華利集團是鞋業超大型集團，只是沒上市
判讀訊息
第
前文:
20231028 週報-原來我也有被催更的一天｜方格子 vocus
鈺齊、群聯狀態很好，如上篇所述，不做更動，等賣出條件出現，再脫手就好。
三陽最近的重要事件有點多，操作計畫也是一直改一直改，來記個流水帳。
操作歷程:
放棄舊策略(2023/10/17)
三陽的外銷怎麼了?｜方格
發文者
2023/11/077
泰國數字出來，很正常的淡季衰退，GPX 三陽代工的150cc銷售 9月 2106台 10月1666台，9月的同業工會 150cc只有700台，10月數字應該很有機會回彈了
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前言:
最近被朋友開玩笑說，都沒有發文，484因為三陽賠太慘，嗯~一半當然是因為股價跌，心情當然悶，另一半就持股都在等待期，真的沒啥操作，在等數字出來，也沒啥好寫的，都在追動畫，葬送的芙莉蓮、香格里拉的開拓者，轉移自己的注意力，我又不是像網紅朋友 摩股史塔克、邏輯投資他們有收錢有責任，怎樣都要擠出
前文:
飆股的長相-跟單越南控｜方格子 vocus
9月初發了這篇文，當時的想法是看好東協成長的勢頭，抵掉中國廈杏的衰退 & 光陽價格戰的疑慮，押寶 越南控DR + 70回補一點三陽工業。
10/05 追蹤泰國9月銷量，GPX 主力車種 150cc 的 Drone、Tuscany 銷售量由30
前言:
投資鈺齊這半年來，120-140已經造了三次山，一次次地期待然後失望，周遭曾一起存這隻的網友，很多人覺得是又來了，又在騙，這次沒上車or開漲第一天就下車。
雖然很怕被打臉，但我想鼓起勇氣地說，這次不一樣，反正猜錯了也沒損失，不是網紅沒偶包。
綜合條件比較:
1.客戶狀態
相比前三次
觀影感受:
故事是發生在2021年，武漢肺炎期間，一個美國鄉民-咆嘯小貓 在Reddit號召網民，成功嘎空，扳倒華爾街巨頭避險基金，並引發一系列爭議。
拍的滿好笑的，應該一般人也能懂，即使非股票交易者，也值得在中秋假期去電影院歡樂一下。
作為一個事件的參與者，雖然導演把整個故事加了一層美化濾鏡
前文:
上一篇9/25才說，想看看公司回購可以買到哪裡，隔天9/26就看到公司倒出來-.-
台灣DR這邊也看到，第一主力，兆豐-三民在倒貨，有一絲風險的味道飄出來，無法判斷是否為甩轎，但這種偷雞有賺就好，於是便開始分批停利。
過程:
9/25 元富-花蓮，平均成本2.44 1000張，很明
前文:
上一篇在文末留了一個懸念，還有操作一檔 香港、台灣 資訊落差的概念股，因為太晚知道還要吃貨，交易量很小，就沒公開，不過今天都要拉漲停了，市場應該都醒了，送分題也結束了，因此這篇不要追價，看看思路就好。
思路:
相較於越南控DR，由於 三陽 在台灣本土營運，台灣人的資訊快於香港人，知道三
前文:
9/10在ptt 發了一篇 越南控 的分析文，算是第一次扮演 造浪者 的角色，使用文字去影響市場情緒。
飆股的長相-跟單越南控｜方格子 vocus
企圖:
發出那篇文，主要是JN的一句玩笑話，想試試喊水會結凍的感覺，買好1000張達成里程碑後，就上了XD
老g讀者群，除了最近加入的
