最近的產業研究興趣圍繞在 Defense Tech,其中花比較多時間看美國的軍用無人機/系統 (UAV or UAS) 產業,這邊分享一下最近利用 AI 整理好的筆記,以及加上我自己的投資想法:
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【商業劇本 Playbook】軍用無人機研究前導:Anduril, $AVAV, $RCAT, $AIRO, $KTOS
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Freddy Business & Research
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你好,我是 Freddy。過去,我是一位專業的美股 Sell-side 分析師,曾參與多個資本市場專案,也擔任過金融科技公司的 IR 經理。現在,我希望將這些經驗轉化為更具深度的文字,與你分享。
2025/05/13
本文深入探討 Wiz 的成功因素、Google 收購案背後的策略考量,以及 CNAPP 市場的競爭格局。從產品技術、品牌敘事、市場策略到估值分析,全方位剖析 Wiz 如何在短短幾年間從零到被 Google 以 320 億美元收購。文章並探討了此收購案的潛在風險與挑戰,以及對雲端安全產業的深遠影響。

2025/05/13
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2025/04/23
本文探討 Shopify 的策略調整,分析其與Amazon 的競爭關係,包括 Webstore 的關閉、Shopify Fulfillment Network的興衰以及Amazon Buy with Prime的衝擊。Shopify透過專注核心業務、靈活應變,在與Amazon的競爭中持續發展。

2025/04/23
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2025/02/09
從國際之男大大最新文章「殘局」出發,探討金融投資策略顧問行業的通病:過度著眼於短期問題,急於提供解決方案,缺乏對產業脈絡的深入瞭解。文章批判了短視的投資風氣,強調瞭解企業長期趨勢、產業競合等因素的重要性,並指出缺乏對產業脈絡的理解,只會用錯誤的方法解決錯的問題。
2025/02/09
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以下是未來10年可能具有良好前景的產業:
生成式人工智慧:預計到2026年,超過八成的企業會在生產環境中導入生成式AI。
量子科技:量子電腦具有強大的運算力,可望優化AI語言模型的訓練效率。
低軌衛星:隨著5G和其他通訊技術的發展,低軌衛星通訊可能成為新的商機。
無人機:無人機在軍事和民用領

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除現有已知的 AI 硬體建構廠商外,本篇並列出作者對於下一波 AI 應用興起時之潛力企業觀察清單,包含網路服務、網路安全、行業運用方案解決業者、與 AI 軟體開發商等。

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2024年的AI產業不會只是在2023年那些舊標的打轉
無人商店跟智慧醫療,光通訊就是案例,這只是基礎的產業擴散節奏
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已經都在各處不同預期的題材標的輪流
每個人的投資階段選擇不同,就只是

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重點內文:
已開始出貨輝達GPU加速卡測試設備,新世代產品更由瑞傳獨家供應。隨著上游先進封裝新產能今年陸續開出,下游AI伺服器製造量能擴大,振樺電相關業務也可望同步受惠。
此外,瑞傳亦攜手輝達搶攻AI智慧醫療商機,拿下兩大美系智慧醫療客戶手術室高階電腦設備訂單。
今年隨著O2O

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