「$PLTR 是軟體公司還是顧問公司?」
怎麼在 2022-2023 年這段時間解讀這句話，並做了什麼投資決策，會大幅影響你的投資淨值累積旅程。
付費限定
【商業劇本 Playbook】AI 企業軟體產業分析首部曲 -「$PLTR 是軟體還是顧問公司?」談成長 vs. 交付
發佈於那些我在券商工作時學到的事 等 個房間
更新 發佈閱讀 17 分鐘
投資理財內容聲明
以行動支持創作者！付費即可解鎖
本篇內容共 6558 字、8
則留言，僅發佈於那些我在券商工作時學到的事、商業劇本 Playbook你目前無法檢視以下內容，可能因為尚未登入，或沒有該房間的查看權限。
留言
Freddy Business & Research
7.5K會員
210內容數
你好，我是 Freddy。過去，我是一位專業的美股 Sell-side 分析師，曾參與多個資本市場專案，也擔任過金融科技公司的 IR 經理。現在，我希望將這些經驗轉化為更具深度的文字，與你分享。
2025/08/22
分析中信與統一超商聯名卡「中信UniOpen聯名卡」的策略佈局，探討其背後的三大盤算，以及對支付產業生態系的影響，包含4P模式、點數經濟、與其他競爭者的比較分析。
2025/08/22
分析中信與統一超商聯名卡「中信UniOpen聯名卡」的策略佈局，探討其背後的三大盤算，以及對支付產業生態系的影響，包含4P模式、點數經濟、與其他競爭者的比較分析。
2025/08/14
Gogolook 的成功故事，從 Whoscall 防詐 App 起家，到被 NAVER 收購後又 MBO 獨立，最後在臺灣資本市場掛牌上市。文章深入分析 Gogolook 的三個核心事業：消費者防詐、金融科技和企業端防詐，並探討其營收模式、財務狀況、以及未來展望。
2025/08/14
Gogolook 的成功故事，從 Whoscall 防詐 App 起家，到被 NAVER 收購後又 MBO 獨立，最後在臺灣資本市場掛牌上市。文章深入分析 Gogolook 的三個核心事業：消費者防詐、金融科技和企業端防詐，並探討其營收模式、財務狀況、以及未來展望。
2025/08/11
本文探討AI對軟體產業的影響，並提出作者一套判斷邏輯。作者分析了軟體產業的經濟基礎(零邊際成本和網路效應)，以及三大轉換成本來源，其中資料重力在不同情況下均能帶來顯著的轉換成本，複雜性在訂閱制下效果最佳，而生態系統在AI時代則相對脆弱。
2025/08/11
本文探討AI對軟體產業的影響，並提出作者一套判斷邏輯。作者分析了軟體產業的經濟基礎(零邊際成本和網路效應)，以及三大轉換成本來源，其中資料重力在不同情況下均能帶來顯著的轉換成本，複雜性在訂閱制下效果最佳，而生態系統在AI時代則相對脆弱。
你可能也想看
本篇文章深入探討了大型企業導入AI技術時，代理商和IT顧問公司的重要角色，並提供了對股票投資的分析觀察。文章中包含了對Accenture（艾森哲）公司和AMD等公司的投資理由，以及市場預期的未來預測。
本篇文章深入探討了大型企業導入AI技術時，代理商和IT顧問公司的重要角色，並提供了對股票投資的分析觀察。文章中包含了對Accenture（艾森哲）公司和AMD等公司的投資理由，以及市場預期的未來預測。
大數據與人工智慧公司 Palantir，於月初正式發表了在今年 2024 第二季的財報，繳出了營收獲利雙雙超越預期的良好成績單，也帶動了股價的一波漲勢。很明顯的，市場正開始認知到，Palantir 會是企業 AI 市場區塊的重要參與者，也是目前少數非常明確能夠從 AI 開始獲利的公司......
大數據與人工智慧公司 Palantir，於月初正式發表了在今年 2024 第二季的財報，繳出了營收獲利雙雙超越預期的良好成績單，也帶動了股價的一波漲勢。很明顯的，市場正開始認知到，Palantir 會是企業 AI 市場區塊的重要參與者，也是目前少數非常明確能夠從 AI 開始獲利的公司......
數據分析商 Palantir(PLTR) 1Q24 財報顯示，總營收成長率 20.8%、美國商業子項營收成長率 40%（上季 70%），財報發布隔天股價下跌 15%。儘管事後論述是看圖說故事，但還是想聊聊這幾季下來，對它的觀察與看法。約在 2Q23 時，PLTR 引入「AIP Bootcamp」…
數據分析商 Palantir(PLTR) 1Q24 財報顯示，總營收成長率 20.8%、美國商業子項營收成長率 40%（上季 70%），財報發布隔天股價下跌 15%。儘管事後論述是看圖說故事，但還是想聊聊這幾季下來，對它的觀察與看法。約在 2Q23 時，PLTR 引入「AIP Bootcamp」…
背景：從冷門配角到市場主線，算力與電力被重新定價
小P從2008進入股市，每一個時期的投資亮點都不同，記得2009蘋果手機剛上市，當時蘋果只要在媒體上提到哪一間供應鏈，隔天股價就有驚人的表現，當時光學鏡頭非常熱門，因為手機第一次搭上鏡頭可以拍照，也造就傳統相機廠的殞落，如今手機已經全面普及，題
背景：從冷門配角到市場主線，算力與電力被重新定價
小P從2008進入股市，每一個時期的投資亮點都不同，記得2009蘋果手機剛上市，當時蘋果只要在媒體上提到哪一間供應鏈，隔天股價就有驚人的表現，當時光學鏡頭非常熱門，因為手機第一次搭上鏡頭可以拍照，也造就傳統相機廠的殞落，如今手機已經全面普及，題
這是一場修復文化與重建精神的儀式，觀眾不需要完全看懂《遊林驚夢：巧遇Hagay》，但你能感受心與土地團聚的渴望，也不急著在此處釐清或定義什麼，但你的在場感受，就是一條線索，關於如何找著自己的路徑、自己的聲音。
這是一場修復文化與重建精神的儀式，觀眾不需要完全看懂《遊林驚夢：巧遇Hagay》，但你能感受心與土地團聚的渴望，也不急著在此處釐清或定義什麼，但你的在場感受，就是一條線索，關於如何找著自己的路徑、自己的聲音。
大數據科技公司 Palantir，在上個月底正式發表了去年 2023 第四季的財報，交出了一份優於分析師預期的成績單，也讓財報後股價往上噴發。在去年第三季開始，Palantir 開始在財報中展現出 AI 所帶來的順風，這也讓外界非常關心，是否這樣的動能能夠持續。
大數據科技公司 Palantir，在上個月底正式發表了去年 2023 第四季的財報，交出了一份優於分析師預期的成績單，也讓財報後股價往上噴發。在去年第三季開始，Palantir 開始在財報中展現出 AI 所帶來的順風，這也讓外界非常關心，是否這樣的動能能夠持續。
■ 本集重點
•客戶成功平台市場規模
•創業家最常犯的 Go-to-Market 錯誤
•客戶成功部門與 AI/生成式AI 在工作上的共存
■ 本集重點
•客戶成功平台市場規模
•創業家最常犯的 Go-to-Market 錯誤
•客戶成功部門與 AI/生成式AI 在工作上的共存
生成式AI的進展大幅地影響著整個世界。企業從使用AI工具中看到了三個主要方面的收益包括提高銷售生產力、增加客戶滿意度和降低行銷開銷成本。這篇文章探討了AI在行銷中的應用和投資回報，並指出了使用時間、公司的數字化轉型階段和實驗對於AI工具的使用和效果有著重要影響。
生成式AI的進展大幅地影響著整個世界。企業從使用AI工具中看到了三個主要方面的收益包括提高銷售生產力、增加客戶滿意度和降低行銷開銷成本。這篇文章探討了AI在行銷中的應用和投資回報，並指出了使用時間、公司的數字化轉型階段和實驗對於AI工具的使用和效果有著重要影響。
本文討論了機構投資者對軟體產業的投資考量，包括 AI 和 Cloud 及其與資安的關聯，以及軟體產業前景的分析和短期投資策略。另外提到 Andy Grove 的《十倍速時代》一書，闡述了 IT 技術轉變對產業結構的影響，並建議 3 個月回顧一次這個主題。
本文討論了機構投資者對軟體產業的投資考量，包括 AI 和 Cloud 及其與資安的關聯，以及軟體產業前景的分析和短期投資策略。另外提到 Andy Grove 的《十倍速時代》一書，闡述了 IT 技術轉變對產業結構的影響，並建議 3 個月回顧一次這個主題。
本文分析導演巴里・柯斯基（Barrie Kosky）如何運用極簡的舞臺配置，將布萊希特（Bertolt Brecht）的「疏離效果」轉化為視覺奇觀與黑色幽默，探討《三便士歌劇》在當代劇場中的新詮釋，並藉由舞臺、燈光、服裝、音樂等多方面，分析該作如何在保留批判核心的同時，觸及觀眾的觀看位置與人性幽微。
本文分析導演巴里・柯斯基（Barrie Kosky）如何運用極簡的舞臺配置，將布萊希特（Bertolt Brecht）的「疏離效果」轉化為視覺奇觀與黑色幽默，探討《三便士歌劇》在當代劇場中的新詮釋，並藉由舞臺、燈光、服裝、音樂等多方面，分析該作如何在保留批判核心的同時，觸及觀眾的觀看位置與人性幽微。
5 月將於臺北表演藝術中心映演的「2026 北藝嚴選」《海妲・蓋柏樂》，由臺灣劇團「晃晃跨幅町」製作，本文將以從舞台符號、聲音與表演調度切入，討論海妲・蓋柏樂在父權社會結構下的困境，並結合榮格心理學與馮．法蘭茲對「阿尼姆斯」與「永恆少年」原型的分析，理解女人何以走向精神性的操控、毀滅與死亡。
5 月將於臺北表演藝術中心映演的「2026 北藝嚴選」《海妲・蓋柏樂》，由臺灣劇團「晃晃跨幅町」製作，本文將以從舞台符號、聲音與表演調度切入，討論海妲・蓋柏樂在父權社會結構下的困境，並結合榮格心理學與馮．法蘭茲對「阿尼姆斯」與「永恆少年」原型的分析，理解女人何以走向精神性的操控、毀滅與死亡。
