台灣科技
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台灣科技業市場回饋：AI樂觀情緒持續，先進封測產業關注度升溫
摘要 我們上週在香港的市場訪問行程中，與超過40位投資者進行了會談。整體而言，我們持續看到投資者對市場的樂觀情緒，尤其是在AI領域，而非AI領域的興趣則依然低迷。與投資者的主要討論焦點包括：
台積電的盈利增長前景、至2027年的資本支
一、引擎的榮光
世界每一台最先進的「AI 車輛」──不論是 Google 的 Gemini、OpenAI 的 GPT、NVIDIA 的超算伺服器，
背後都有一顆來自台灣的心臟：晶片。
這是台灣的驕傲，也是世界公認的奇蹟。
我們有最精密的製程、有最勤奮的工程師、有一條足以撐起全球運算的護國神山
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台灣科技：市場反饋：AI情緒升溫，地緣政治擔憂仍為首要考量；買入台積電（CL）
我們在過去一週於美國和新加坡的市場推廣行程中，與超過80位投資者會面。整體而言，投資者情緒顯示出改善跡象，尤其是在AI情緒方面，但投資者對非AI需求仍持謹慎態度，同時對宏觀經濟和地緣政治的不確定性感到擔憂。討論重點
Nvidia在2025 Computex發表Grace Blackwell NVL72、RTX Pro伺服器、NVLink Fusion等AI新技術，並攜手台積電、鴻海打造AI超級電腦，推動台灣成為全球AI創新重鎮。本文用生活化對話解析Nvidia新動向及其對產業、生活的深遠影響。
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台灣科技業
產業展望：撥雲見日？情況正在改善，但前方仍有顛簸
部分基本面疑慮可望因AI最新發展而緩解，包括DeepSeek R1推出三個月後需求激增（甚至更強）的態勢未變；AI服務商建立護城河以抵禦模型商品化風險；以及2026年資本支出展望獲得部分信心提振。市場終於開始反應好消息，可能意
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政策不確定性仍然存在
關稅和人工智慧需求的可持續性仍是主要擔憂儘管貿易不確定性可能持續更長時間，但最壞的情況可能已經過去，美國和中國之間正在進行緩和努力，這可能對科技股股價（尤其是自「解放日」以來表現不佳的股票）提供短期提振。人工智慧股票尤其表現優異，因為它們相對較少受到關稅影響（參見《台灣科
美國海關於4月11日公布20項科技產品關稅豁免清單，涵蓋智慧型手機、電腦、半導體等核心產品。政策溯及至4月5日，適用所有國家。中國出口美國稅率大幅降低，如智慧型手機從145%降至20%。受益企業包括京鼎、家登、帆宣、中砂、群聯、中磊等發行可轉債的廠商，以及蘋果、台積電等科技巨頭。
AI技術與人形機器人的發展正快速改變我們的社會與職場。葛如鈞寶博士指出，AI不僅是工具，更是我們的夥伴，將取代重複工作並提升效率。我們需跟上這個科技潮流，軟硬兼施，才能在競爭中脫穎而出。理解AI，讓我們在未來社會中保持優勢。
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