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外資CLSA里昂看台灣科技產業(重要)，產業展望：撥雲見日？情況正在改善，但前方仍有顛簸
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2025/05/06
信驊科技 (5274.TWO) 風險報酬改善，調升至買進
半導體內容價值提升、市占可能增長、關稅影響有限、AI仍是長期機會，有望在當前低迷環境中表現優異
調升至買進評級，新目標價3,700元；預期在當前低迷中表現優於同業
我們曾在2024年12月下調信驊評級，原因包括：(1) 連續兩年表現
2025/05/06
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2025/05/06
5/6 外電綜合整理
📈 投資金句名言
"投資的秘訣在於，看到別人看不到的價值。" — 華倫·巴菲特
📌 外電重點整理
緯創 (3231)
澳系券商上修2025-2026年EPS至8.6/8.6/11.6，目標價調升。
預期1Q財報優於預期，主要受惠於緯穎貢獻，毛利率提升。
2Q展
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2025/05/05
摘要
摩根士丹利將台積電（TSMC）重新列為首選股票，主要基於三大因素：AI需求持續強勁（Meta和Microsoft的資本支出增加）、Intel合資可能性被排除，以及半導體關稅不確定性即將解除。報告指出，台積電的CoWoS訂單未受影響，且2025年預估本益比為15.5倍，具吸引力。此外，Inte
2025/05/05
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Google 台灣總經理林雅芳指出，根據 Google 的評估，到了 2030 年時預估 AI（人工智慧）將為台灣催化 3.2 兆元的經濟機會，該潛在產值將等於台灣約 13% 的 GDP。
林雅芳表示，Google將持續投資台灣，並藉由Google位於台灣的資料中心、連結國際市場的海纜布局等基礎
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最近的兩篇報導引發了我對未來產業發展的深思。首先，中國在科技實力上的迅速崛起，逐漸取代美國成為世界領先的科技研究中心。這不僅體現在探捕捉、AI應用和通訊網絡上，更在激烈競爭的電動汽車市場中展現出色。中國的科技擴展對全球市場產生了深遠影響，特別是對台灣來說，這種趨勢帶來了新的挑戰和機遇。
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筆記-美投君-AI概念股-24.06.09
*AI應用會是大勢所趨，技術將持續進步，企業對於AI的投資會持續。
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*過往的網路發展，經歷過從硬體轉向軟體應用的趨勢。
Cisco為網路硬體公司
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2024年的AI產業不會只是在2023年那些舊標的打轉
無人商店跟智慧醫療,光通訊就是案例,這只是基礎的產業擴散節奏
智慧型手機>電動車>綠能 都表演過了
大多贏家AI跟摺疊產業的獲利資金,都確認跟我們差不多
已經都在各處不同預期的題材標的輪流
每個人的投資階段選擇不同,就只是
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現在多數的AI產業尤其在2023/10月~2024/1月才開始想要進場的投資人,產業信仰都很弱的
這就是我們現在要觀察的人性節奏
只要一個波動或是利多沒反應 利空就回測
就會拉開技術面害怕自己在高點 賺少也想跑 賠一點也想跑
相反在2022/10~2023/3月進場AI產業的投資人 就不
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