奇鋐
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投資論述升級為GPU與ASIC雙軌驅動。預期2027年ASIC營收將超越GPU。公司由零件商成功轉型為系統級整合商。受惠Google及Groq專案放量，且越南產能將擴張五倍至百萬組規模。首季營收創同期新高。展現液冷技術標配化動能。獲利結構將隨高毛利率產品占比提升迎來全面重估。
下面給你一份「TPU（AI自研晶片/ASIC）概念股強弱排名」，我用**受惠程度 + 確定性 + 產業位置（上游/中游/瓶頸）**幫你分級，不是情緒排名，是供應鏈邏輯排序。
🧠 TPU 概念股強弱排名（台股）
🥇 S級：核心中的核心（TPU一定會經過）
這一層＝沒有它，TPU根本生不出來
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大中華區科技硬體 | 亞太地區
散熱解決方案 - AI 液冷總潛在市場（TAM）持續擴張
我們預期，在 GPU、CPU 及 ASIC 伺服器機櫃持續放量的帶動下，我們所追蹤的散熱解決方案概念股在 2026 年第二季將再次迎來破紀錄的一季。新推出的 VR POD 也表明，在主要運算與資料傳輸領域，
過去市場對浸沒式液冷期望很高，但因輝達平臺未採納，維護與複雜度問題使其難以普及。目前主流解決方案是水冷板散熱，其易於升級且成本效益高。未來焦點則轉向健策主打的MCL技術，預期將在2027年放量。此演變顯示，最符合產業節奏、能被量產整合的技術，才是真正能在市場上獲利的關鍵。
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散熱解決方案：預計 2026 年第二季將再創紀錄
產業概況與展望 散熱族群 2026 年第一季營收表現強勁，受惠於優化的產品組合與規模經濟效益，預計將帶動毛利率提升。摩根士丹利預期這股強勁動能將延續至第二季，對奇鋐（AVC）與富世達（Fositek）維持「加碼」評級，雙鴻（Auras）則維持「中立
最近 AI 伺服器水冷題材炒得沸沸揚揚，大家都在問：奇鋐 (3017) 已經漲到這了，還能上車嗎？別看盤面紅通通就熱血上腦，我們直接用「賽車比喻」幫大家拆解這檔標的的體質。
今天一開始先來看看台股權殖股的表現，在這幾週當中美伊戰爭中的紛擾，台股的權殖股中表現最亮眼的還是台達電，在這個月中，台積電是下跌了 3.92%、鴻海是大跌了 10 % 另外聯發科是下跌了 8.36%、富邦下跌了 6.93%。這一個月以來台股的權殖股算是面臨外資的大逃殺，在這 15 個交易日中，外資大
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奇鋐 (3017.TW)：液冷滲透率提升與智慧型手機均熱板（VC）驅動未來成長；2025 年第四季表現符合預期；維持「買進」評等。
奇鋐 2025 年第四季的營收與毛利率表現符合我們及市場的預期。由於營業費用率控制在 5.8%，優於先前估計，帶動該季營業利益年增率達 191%，表現超出預期 6%。
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「GPU＋ASIC」雙主軸成長。隨 Google 與 AWS 水冷專案定案，2027 年 ASIC 營收占比有望超越 GPU。受惠 2026 年水冷板產能將擴大五倍，公司正從零組件轉型為全方位液冷系統整合商。技術門檻與垂直整合優勢將觸發結構性利潤抬升，市場尚未完全定價其高效能運算領域的爆發力。
「龍蝦」應用指的是OpenClaw與NVIDIA的NemoClaw開源AI代理平台，強調長效AI代理需大量推論算力、伺服器與邊緣AI裝置，將帶動台灣AI供應鏈需求。 這些平台普及化推升GPU/ASIC伺服器、記憶體與光通訊訂單，相關台股已現熱潮。
龍蝦核心受益股票
OpenClaw/NemoCl
