液冷散熱
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20260510 當週投資筆記整理。趨勢整理，個股預期eps記錄
有些套牢，不是因為亂追雜魚股，
而是因為你太相信它會更高。
奇鋐、雙鴻、液冷、AI散熱——
明明題材沒變，未來還在，
卻在市場一次高檔震盪裡，讓所有信仰瞬間發燙。
很多人將媒體與機構報告視為『出貨信號』，但我認為更應將其視為『研究資源的槓桿』。在資訊爆炸、研究精力有限下，利用法人的實地調研來構建自己的趨勢地圖，反而是提高勝率的關鍵。
緯穎全球前三大 AI 伺服器 ODM，2026 營收挑戰 1.25~1.35 兆元 。深入剖析在 AWS Trainium 3、Meta AMD MI450 及 Oracle GB200 的供應鏈佈局， 預估合理本益比區間 。CB稀釋與毛利率波動，如何靠液冷技術與全球產線維持成長優勢？
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隨著生成式 AI 從訓練端轉向大規模推論應用，單一機架的功耗已突破 100kW 大關，迫使資料中心基礎設施從傳統的氣冷散熱演進為更高效的液冷方案與預製模組化架構。這不僅是散熱技術的更迭，更是電力管理、熱能回收與冷卻系統的垂直整合競賽，擁有全系統整合能力的廠商在這一波基礎設施建置潮中，具備極高的客戶黏
在 2026 年的 AI 算力軍備競賽中，散熱已經不再是「附加元件」，而是決定伺服器能否開機的「生死咽喉」。
近期市場因 NVIDIA 次世代晶片架構(Ultra)的調整傳聞，對散熱族群進行了無差別的恐慌性拋售。然而，當我們拿著放大鏡檢視雙鴻（3324）的營收結構、物理極限與 FactSet 獲利
🔥 全球AI伺服器九成在台灣造——但你知道嗎？「參與供應鏈」跟「真正賺到錢」是兩回事。
GTC大會登場前，法人早就悄悄完成佈局。他們篩掉的，是那些「有做AI但沒有定價權」的公司。
這篇文章，我拆解了法人真正卡位的5檔台廠，以及他們用的選股框架。
不是明牌，是邏輯。👇
台達電，是全球電源管理與散熱解決方案的領導廠商，未來AI 與資料中心相關業務會成為最核心的成長驅動力，其業務結構已演進為四大事業範疇。
AI 伺服器前端儲存，正悄悄變成下一個高功率熱點，Gen6 SSD 控制器把「前端儲存區」也推進了高功率密度時代，不再是只有 GPU/CPU 需要液冷，SSD 托盤本身也開始出現「直接液冷版」的新需求
奇鋐有一堆「微流道 × 液冷」相關專利，在專利資料庫，可以找到多筆以「奇鋐科技股份有限公司」為權利人、直接寫明「微流道」「液冷」的專利
