液冷
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AI伺服器近期成為焦點，過去不被看好的廣達（2382）股價卻一馬當先創下新高，本文深入剖析廣達為何能從「代工」升級為「系統定義者」，探討其整機櫃組裝的進化，以及在GB200世代下，與緯創（3231）、鴻海（2317）的競爭態勢，並分析股權分散與籌碼面的變化，最後提供作者對於廣達投資價值的個人見解。
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新催化劑：受惠於Bloom-Oracle的合作夥伴關係與板式熱交換器需求
甲骨文（Oracle）擴大與Bloom Energy的合作關係，涉及高達2.8GW的固態氧化物燃料電池系統，這意味著後者目前的產能規劃可能過於保守，並顯示出其供應商（如高力）有進一步的上漲空間。我們也觀察到，來自美國一線雲端
穩得實業 (6761) 深耕 EMC 領域逾 45 年，憑藉「元件銷售 + 測試認證」獨特商業模式構築護城河 。隨著土城新實驗室完工，穩得將全面搶攻 AI 伺服器高電壓與液冷測試需求 。本文深度解析其供應鏈角色、2026 年 EPS 預測及 AI 散熱新材料的佈局趨勢 。
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雙鴻（3324 TT）2026 年第一季營收超越預期，3 月營收創下單月歷史新高
雙鴻於今日盤後公佈 2026 年 3 月營收報告，單月營收達 33.29 億新台幣，月增 52.8%，年增 91.7%，刷新歷史紀錄。累計 2026 年第一季營收為 85.5 億新台幣，較上一季增長 12.5%，年增
吳碧娥╱北美智權報 編輯部
隨著生成式人工智慧、雲端運算與大數據分析的蓬勃發展，全球資料中心正面臨前所未有的算力挑戰與能源消耗危機。根據智慧局TIPO最新《資料中心關鍵零組件之專利趨勢分析》報告，大數據解密過去十年全球8449件散熱專利的科技肉搏戰。報告揭示，散熱專利近十年複合成長率高達17%。
在 2026 年的 AI 算力軍備競賽中，散熱已經不再是「附加元件」，而是決定伺服器能否開機的「生死咽喉」。
近期市場因 NVIDIA 次世代晶片架構(Ultra)的調整傳聞，對散熱族群進行了無差別的恐慌性拋售。然而，當我們拿著放大鏡檢視雙鴻（3324）的營收結構、物理極限與 FactSet 獲利
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「GPU＋ASIC」雙主軸成長。隨 Google 與 AWS 水冷專案定案，2027 年 ASIC 營收占比有望超越 GPU。受惠 2026 年水冷板產能將擴大五倍，公司正從零組件轉型為全方位液冷系統整合商。技術門檻與垂直整合優勢將觸發結構性利潤抬升，市場尚未完全定價其高效能運算領域的爆發力。
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雙鴻科技作為全球散熱技術的領先者，正處於這場從氣冷轉向液冷之歷史性轉折的核心。本報告將深入探討雙鴻如何透過長達十年的研發佈局，將液冷技術從實驗室推向大規模商業化，並分析其在 NVIDIA Blackwell 平台轉型過程中的競爭優勢、財務動能、供應鏈結構以及未來面臨的風險挑戰。
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深入解析貿聯-KY (3665) 在 NVIDIA Rubin 架構下的投資機會。本文破解市場對「去線化」的恐慌，揭秘為何單機櫃電力 ASP 提升 50%-70% 將成為最強動能，並展望 2026 年 CPO 與液冷布局下的估值重構潛力。
