液冷
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Kelvin價值投資研究室
2025/08/19
具有AI伺服器液冷商機的轉機股
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大井
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大井泵浦
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AI
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振偉
2025/08/23
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從大井接班後好似台達電主動找大井合作,然後就策略入股了,感覺一切都是為了以後鋪路
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Kelvin
發文者
2025/08/24
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振偉 大井的二代很願意突破,接手公司就慢慢將毛利率20%拉升至30%以上。台達電找上門還是歸功於公司本身深厚的研發能力!
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分析師的市場觀點
2025/08/18
外資國泰大和DW看3017奇鋐,2025年第二季核心業務略遜於預期
大和證券 (Daiwa) 觀點與建議 奇鋐 (AVC) 於8月13日公布了2025年第二季財報。展望未來,我們看到公司在2025下半年至2026年的水冷散熱專案訂單具有高度能見度,同時憑藉其全面的產品線,在伺服器領域的市佔率故事也將持續上演。因此,我們重申對奇鋐的「買進 (Buy)」評級,並將其1
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外資報告
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DW
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國泰大和
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分析師的市場觀點
2025/08/13
外資大摩MS看2317鴻海,新推出的液冷產品能否推升鴻海精密(Foxconn Technology)的獲利?
摘要 本報告針對鴻海精密(Foxconn Technology,2354.TW)進行風險報酬評估,指出公司高度依賴任天堂遊戲主機組裝業務、AI/新散熱業務的發展將決定中期成長,並以殘餘收益模型(9%股本成本、中期成長9%、終端成長5%)推導出多種價格情境下的目標價與投資結論,認為在基準假設下目前股
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外資報告
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大摩
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MS
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分析師的市場觀點
2025/08/05
外資大摩MS看3017奇鋐,贏家全拿(或大部分),目標價上調至新台幣1,150元
贏家全拿(或大部分),目標價上調至新台幣1,150元 摩根士丹利預計,由於液冷散熱設計的升級以及AVC在上市時間和批量交付方面的優勢,將持續推動其在2025年至2027年的利潤增長。預期其2025年第二季度財報發布後,市場對其盈利預期將會上調。摩根士丹利重申「增持」評級,並將目標價上調至新台幣1,
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外資報告
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大摩
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分析師的市場觀點
2025/07/28
外資摩根大通JPM看3324雙鴻,2025年第二季預覽:匯率影響導致毛利率下降及非營業虧損擴大,但2025年下半年展望較
摘要 Auras Technology在2025年第二季的預期因新台幣升值而受負面影響,導致毛利率和非營業虧損變差,使得2Q25的EPS預估大幅下調。然而,儘管面臨匯率衝擊,公司預計下半年營收將顯著增長,這得益於冷卻板訂單的增加,特別是來自GB300和下一代AI ASIC液冷產品的需求,這些成長動
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外資報告
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JPM
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摩根大通
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Keivn Lin
2025/08/13
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許願這篇新聞中的日系外資報告😀 https://wantrich.chinatimes.com/news/20250811900327-420101
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分析師的市場觀點
2025/07/23
外資高盛GS看3017奇鋐: 三個月預覽:液冷技術採用將支撐第三季營收;持續多元化產能;買入
摘要 AVC在全球散熱解決方案領域居領先地位,受惠於AI伺服器運算能力提升帶動液冷需求,以及越南廠3D均溫板和液冷組件的產能擴張,預計其冷卻營收貢獻將在2025/2026年顯著增長。儘管面臨液冷採用慢、AI伺服器需求低、競爭加劇及通用伺服器復甦慢等風險,但公司產品組合升級及強勁的盈利增長預計將支持
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外資報告
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高盛
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GS
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分析師的市場觀點
2025/07/15
外資大摩MS看AWS自研水冷散熱,客製化冷卻設計帶來的機會還是挑戰?
摘要 這份報告探討了亞馬遜網路服務(AWS)推出的液冷解決方案In-Row Heat Exchanger(IRHX)對液冷供應鏈的影響,並指出IRHX作為一種過渡性設計,在節省資料中心空間的同時,也可能帶來漏水風險或影響散熱效能。報告認為,若IRHX被廣泛採用,液冷零組件供應商如AVC將率先受益,
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外資報告
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大摩
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MS
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分析師的市場觀點
2025/07/15
外資高盛GS看6805富士達,富世達 (6805.TW):經營團隊通話:ASIC AI 伺服器將帶動液冷業務
富世達 (6805.TW):經營團隊通話:ASIC AI 伺服器將帶動液冷業務;2025 下半年新款摺疊手機將支持轉軸業務增長。我們近日與富世達經營團隊進行了交流。主要討論圍繞該公司的摺疊手機轉軸、AI 伺服器液冷零組件,以及越南的產能擴張。總體而言,經營團隊對 2025 年的增長保持樂觀,這得益於
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高盛
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GS
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分析師的市場觀點
2025/07/11
外資大摩MS看2308台達電,目標價調升至新台幣 530 元,液冷系統為新成長動能
摘要 台達電受惠於液冷側掛式 CDU 系統出貨量激增,預計在 2025 年為其總營收貢獻約 5%,這項新業務的毛利率高於公司平均,將帶動整體毛利率擴張。即使面臨新台幣兌美元升值的挑戰,台達電預期其人工智慧伺服器電源解決方案和液冷系統的強勁出貨將抵銷不利影響,進而推動利潤成長,因此摩根士丹利上調其目
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外資報告
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大摩
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MS
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分析師的市場觀點
2025/05/29
外資高盛GS看6805富士達,:ASIC AI伺服器將推動液冷元件需求;高階折疊手機將於2025年下半年推出;重申買入
Fositek (6805.TW):ASIC AI伺服器將推動液冷元件需求;高階折疊手機將於2025年下半年推出;重申買入評級。我們在Computex展後(報告連結)對Fositek持正面看法,認為ASIC AI伺服器需求上升及運算能力提升將推動液冷滲透率。Fositek正從智慧手機擴展至伺服器領域
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投資
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外資報告
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台股
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