3491
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昇達科（3491.TWO）：低軌衛星發射進程加速，受惠於衛星星座組網基礎設施週期，目標價調升至新台幣 751 元，維持「買進」評等。
低軌衛星發射在 2025 年 12 月顯著加速。SpaceX 的 Starlink 於 12 月 17 日再度發射兩批次共 56 顆衛星，使累計發射總數突破 10,
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關鍵字: 低軌衛星, 4Q25營收, 新產能, 新產品, 2026Q2, 火箭發射
摘要: 報告分析昇達科在低軌衛星市場的成長動能，預計4Q25營收將創單季新高，受益於客戶重啟拉貨及多元產品線貢獻。2025年低軌衛星營收佔比53.3%，2026-2027年預計年增54%-71%。公司積極擴建台灣及
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昇達科 (3491.TW)：台灣參訪：CEO 會議；低軌衛星 (LEO) 恢復成長動能；強勁的在手訂單；評級：買進
在我們 9 月 9 日的台灣科技之旅中，我們接待了昇達科 (3491.TW，評級：買進) 的執行長與管理團隊。主要討論圍繞著低軌衛星的部署前景、昇達科在低軌衛星業務上的量與價的擴張，
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3491昇達科2025年第二季營收5.13億元，年減17.2%，受台幣升值及電信工程不計入影響，但上半年營收11.34億元創同期新高，年增4.8%。低軌衛星產品占比達52.7%，年增40%，訂單超4億元。毛利率43.3%，排除匯率影響後達48.7%。公司持續擴充台灣及越南產能，迎接低軌衛星市場強勁需
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UMT（3491.TWO）：執行長電話會議摘要：LEO（低軌道）衛星交付恢復；產品組合升級與出貨量成長可望持續；維持「買進」
我們近期與UMT執行長及管理團隊通話。整體而言，管理層對UMT的LEO衛星事業持正面看法。儘管因客戶新一代星座進入測試階段，導致2025年第二季出貨放緩，但管理層仍看好20
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摘要
這份報告主要針對 UMT 公司進行了估值修正與營收預測更新。由於盈利預期下調，UMT 的 12 個月目標價從新台幣 592 元調降至 510 元，但仍維持「買進」評級。報告指出，新的目標價仍基於折現本益比（P/E）方法，並考量了衛星供應鏈同業的平均 PEG&M 比率，儘管營收和利潤預期有所下
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儘管2025年上半年受匯率波動和客戶採購調整影響，UMT的營收和淨利預期有所下修，但該公司仍受益於第二大客戶的衛星部署計劃（預計2025年起每年部署數百顆，未來增至千顆以上）及產品線的擴展。基於對全球低軌衛星需求增長的樂觀展望，UMT維持買入評級，並將目標價調整至新台幣592元，預期未來業務將持續增
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UMT (3491.TWO)：執行長訪談：LEO衛星業務持續擴張；客戶擴展與衛星網絡成長帶來上行空間
我們近期在台灣拜訪了UMT的執行長。管理層對於LEO衛星業務的成長持樂觀態度，主要驅動因素包括：衛星發射數量增加、被動元件功能擴展、客戶數量增加、衛星網絡擴張、衛星更換周期，以及混合軌道衛星趨
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