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2025/08/28
弘塑科技
評級提升：SoIC 和化學品業務開啟長期增長潛力
重點摘要
CoWoS/SoIC 確保了多年的設備需求，而封測代工廠（OSATs）正更積極地擴充產能，鞏固了近期的出貨動能。
為 2026 年 9 月發表的 iPhone 進行的 WMCM 產能提升，提供了額外的增長空間。
2025/08/28
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2025/08/28
中租控股 (5871.TW) 2Q25 財報回顧：中國資產品質出現初步穩定跡象；評級：買進
中租控股公布了其 2Q25 的詳細財務表現，並舉行了分析師／投資人電話會議。此次財報會議的焦點集中在資產品質和業務增長上。
中國大陸市場的資產品質已出現初步穩定跡象。 2Q25 中國大陸新增的延滯案件生成
2025/08/28
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2025/08/28
結論：NVIDIA 2Q25 財報表現符合預期，但3Q25財測因部分產品出貨限制而略低於華爾街預期，盤後股價下跌3%。然而，NVIDIA 在AI基礎設施的長期發展上仍釋出多項積極信號，包含GB300量產進度、Networking產品動能、以及對未來AI基礎設施投資規模的樂觀展望。
一、營運概況：
2025/08/28
結論：NVIDIA 2Q25 財報表現符合預期，但3Q25財測因部分產品出貨限制而略低於華爾街預期，盤後股價下跌3%。然而，NVIDIA 在AI基礎設施的長期發展上仍釋出多項積極信號，包含GB300量產進度、Networking產品動能、以及對未來AI基礎設施投資規模的樂觀展望。
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隨著近年來的AI浪潮，讓大家普遍對於AI後續的發展充滿了期待。今年所舉辦的台北電腦展 (Computex)，讓這樣的相關的討論更加熱烈。有在投資的讀者們或多或少都會看到相關產業鏈的梳理，像是AI伺服器需要什麼奈米的晶圓製程、需要那些先進封裝測試技術、需要什麼樣的水冷技術、哪些的OEM廠 (O
隨著近年來的AI浪潮，讓大家普遍對於AI後續的發展充滿了期待。今年所舉辦的台北電腦展 (Computex)，讓這樣的相關的討論更加熱烈。有在投資的讀者們或多或少都會看到相關產業鏈的梳理，像是AI伺服器需要什麼奈米的晶圓製程、需要那些先進封裝測試技術、需要什麼樣的水冷技術、哪些的OEM廠 (O
輝達（NVIDIA）成立於1993年，由黃仁勳（Jensen Huang）、Chris Malachowsky和Curtis Priem共同創辦，目前為市值超過3兆美元公司。作為一家專注於圖形處理單元（GPU）和人工智能（AI）技術的領導者，輝達已成為全球半導體行業的領先地位。
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日經新聞11日報導，供應大量產品、半導體給蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、輝達（Nvidia）等客戶的台灣主要企業營收續增，主因AI相關需求續旺，加上PC相關需求出現復甦跡象。
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Barron’s、CNBC、Investopedia報導，黃仁勳26日負責主持會議並接受股東提問。被問到輝達如何因應半導體產能吃緊的問題時，他說該公司可能會簽訂長期合約、或對產能預付貨款，一定會滿足客戶需求。他並說，輝達擁有專長及規模，可發展一個具韌性的供應鏈。
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輝達（Nvidia）在短暫奪下全球市值冠軍後，股價連跌三日，導致AI概念股出現獲利了結賣壓。6月24日，輝達股價重挫6.68%，創下6月4日以來的新低。其他AI相關公司如美超微電腦、戴爾、台積電ADR和博通的股價也分別下跌。科技股方面，高通和安謀的股價也分別下跌5.50%和5.76%。
市場
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6/4 臺北國際電腦展輝達執行長黃仁勳首度將合作的42家供應鏈公開，強化了供應鏈的合作關係，展現出未來AI相關概念的趨勢成長性。本篇文章為相關概念股的2024年5月營收概況及可轉債發行概況，提供投資朋友excel檔研究。其中包括輝達供應鏈相關公司名單、NVIDIA供應鏈營收動能和可轉債競拍整理分析。
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人工智慧晶片龍頭輝達 NVIDIA，在上個月底正式發布了去年第四季的財報 (公司財務年度為 2024 Q4，實際日期是從去年十一月到今年一月底)。原本外界對於這份財報，就已經抱持著高度的期待，畢竟 AI 的熱潮所有人都可以親身感受的到......
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本文摘要:
1. 輝達最新財報(截至2023年2月~2024年1月)。
2. 數據中心營收成長以及毛利變化。
3. 未來數據中心展望。
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最新半導體市況及設備供應商動態，AI和先進晶片需求帶動半導體設備廠齊樂，反映半導體指數多頭上揚格局。家登，鈦昇，大量-PCB成型/鑽孔設備廠臺灣PCB鑽機成型機龍頭的技術分析進行盤點。半導體與AI起飛的元年，話題始終都會圍繞AI算力，Sora橫空出世，未來的估值觀察也需持續。
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