AI投資
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OpenAI 2025上半年營收僅有43億美元，單單第3季虧損就高達120億美元。
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人工智慧熱潮、亞洲科技出口週期與 K 型復甦
近期出口表現： 在人工智慧（AI）熱潮的推動下，亞洲地區的科技產品出口激增，尤其以台灣、越南和韓國的表現最為突出。我們將深入分析當前的科技出口週期與過往有何不同，並探討其對這些以科技為重心的經濟體所帶來的廣泛經濟影響及政策意涵。
產業間的巨大分歧：
Google 財報揭示三大洞察：搜尋與 YouTube 廣告反映全球企業信心與消費意圖，比 GDP 更即時，是景氣先行指標；雲端與 AI 投資仍高速成長，支撐長期科技浪潮；面對生成式 AI 與平台分流威脅，Google 以一年近 900 億美元資本支出投入 AI 基建，牽動未來十年科技主導權。
在過去兩年裡，生成式 AI（Generative AI, GenAI）成為全球企業最熱門的投資領域。據統計，2024 年全球企業對 GenAI 的投資高達 300–400 億美元。然而，驚人的現象是：這些專案中，高達 95% 無法帶來實質的財務影響，真正能成功規模化並創造百萬級價值的案例不到 5%。
因為沒時間關心自己的投資部位，我讓 GPT 報告我的投資狀況。並不是為了成為投資高手，而是為了知道自己投資標的狀況。這篇文章會分享我怎麼讓 AI 幫我整理我所投資的股票漲跌、新聞摘要、投資脈絡，推薦給忙碌的上班族。
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直男巧虎EP580Podcast詳盡筆記，深入分析投資策略、市場動態與關稅影響，涵蓋台積電、聯發科、AI、車用半導體等熱門話題。謝孟恭以詼諧風格分享投資洞見與生活故事，助投資人與粉絲快速掌握市場脈動，挖掘選股與交易策略靈感，緊扣台灣投資人需求。
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核心觀點：
選股策略：看好車用半導體與眼鏡題材，優先小市值、技術突破公司，待降息催化。
交易策略：避免追高，等待回檔，嚴控槓桿，防多殺多風險。
市場觀點：台股過熱，補漲標的（如聯發科、電源）具潛力，警惕震盪；川普政策與降息主導動向。
巧虎心態：堅定判斷，釋懷得失，專注長期趨勢與新題材。
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摘要
強調了全球雲服務提供商（CSPs）在AI基礎設施上的強勁資本支出（capex），預計2025年將達到3250億美元，其中約一半用於AI伺服器需求。然而，亞洲半導體和硬體供應鏈能否及時滿足這一需求仍是關鍵問題，特別是GB300伺服器機架的生產進度將直接影響下半年產能。此外，報告也提到中國市場對
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結論：大多優於市場預期，股價出現上漲
結論：微軟FY3Q25財報(截至2025.03.31)表現亮眼，Azure雲端業務強勁成長33%（其中AI服務貢獻16個百分點），帶動營收及獲利皆優於市場預期，第四季財測也超乎市場預期，盤後股價大漲8%。
一、營運概況：
1. 2025財年第3季營
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摘要
該報告調整了微軟Azure在FY25至FY27年的增長預期，主要因核心Azure業務增長放緩、宏觀經濟波動及渠道檢查結果疲軟，部分被短期有利的匯率影響所抵消。Azure AI需求保持穩定，但供應限制持續影響近中期表現。整體智能雲業務預期下調，反映伺服器業務和企業服務需求進一步疲軟。
關鍵點
