ALAB

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2025/08/31

ALAB 2Q25財報：Scale-up Switch晶片打入AWS機櫃，預計這將成為未來2~3年新營收S曲線

註：由於一些讀者留言詢問 ALAB，這一檔我們確實有覆蓋，但在開始 ALAB 財報分析之前，想特別提醒讀者朋友們謹記，ALAB 目前主要的交易對手方我並不認為是傳統的美國機構投資人，而更多會是台灣機構投資人、例如台灣投信、投資公司等，並且還有來自中國的機構投資人，而這些交易對手的靈活性極高、並且 A

#ALAB #財報 #美股

Chaterial

1 天前

算得很糊塗，想請教Allen大~ 1. 2026預估營收為2213 M，按Trn 2.5出貨量100~130萬顆計算，Scorpio PCIe Switch 營收占比似乎將遠高於文中所提的30% (1750 M~2275 M)? 2. Trn2.5、Trn3、Trn3 Lite 2026年預估出貨顆數分別是多少? 3. Credo 在PCIe 6 Retimer 進展如何呢?

Allen

發文者

1 天前

Chaterial 1.我漏打了，是要打 30%「以上」，沒關係我修正一下文字：改為預計 Scorpio PCIe Switch 部門營收佔比將從當前的約 10% 大幅提升。 2.Trn 2.5 晶片出貨量約 100~130 萬顆、Trn 3.0 大約 200~250 萬顆 (含 Trn 3 Lite)，應該有機會再上修。 3.CRDO 在 PCIe 6 Retimer 在技術上進展沒什麼問題，但在技術支援 ODM 這一塊人力似乎不足，因為 ALAB 雇用了不少 FAE 工程師來支援 ODM 廠，客戶非常看重這一點。