CFP考試準備
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CFP考試準備
含有「CFP考試準備」共 8 篇內容
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2024年3月 CFP考題分享
2024年3月30日上週六，CFP考試結束，最新CFP考試考點整理，希望對下屆考生有幫助。涵蓋模組一至模組五的考點內容，以及考試準備提醒和筆記分享。 1.模一 -房貸結清計算... 2.模二 -投保地震險住宅火災險，有貸款，最低投保多少住宅火險？理賠條件？ 3.模三 -哪些項目不會提撥退休金？
2024-04-04
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AFP
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CFP
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AFP考試
2024年3月 AFP考題分享
考生分享當期AFP考試的基本題與時事題考點，幫助下期考生們的考試準備方向；並分享個人經驗與筆記，提升專注度，輔助實務應用和考後複習。 一、AFP考點 1.模一：家庭財務資產負債表、現金基礎/權責基礎... 2.模二：承保火險、團體保險... 3.模三：退休金領取年限、公保退休金...
2024-04-03
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AFP
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CFP
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AFP考試
TI BA II PLUS 財務計算機教學影片 & 3頁使用說明筆記
AFP與CFP考試財務計算機，教學影片與3頁使用說明筆記 AFP與CFP考試使用的計算機，大部分考生都使用德州儀器的TI BA II PLUS專業財務計算機，也是最多國際金融考試指定(CFA/CFP/SOA/FRM)的財務計算機。 AFP與CFP考試一定需要這台財務計算機，除了考試會用到，未來在
2024-01-07
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財務計算機
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CFP
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CFP考試
一次考過CFP®證照可不可行？心路歷程比想像中的艱辛（考試準備分享）
拿到CFP證照，並轉型成為收費式的理財規劃顧問，希望能夠將這張證照所學的知識，提供對客戶有幫助的價值。 這是真實沒有一絲包裝的心得。CFP考試因為疫情延期至下半年，AFP與CFP都是一次考過，算是滿幸運的。準備的過程中，當然也有困難，不過我也真的花了非常多的時間，很努力的複習，才能夠順利考取證照。
2023-11-13
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CFP
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AFP
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CFP考試
112年9月AFP CFP考生考點分享
112.09.24剛結束AFP與CFP的考試，以下是我詢問幾位當期的考生，分模組整理出來的基本題與時事題考點，與奮戰下屆的考生們分享，希望對明年3月的考試有幫助～ 👉優先複習上課的內容 👉再針對時事考點加強 二、CFP考點 -五億高中生，遺囑信託 -企業併購：被併員工去留 -雙元貨幣計算匯率
2023-09-28
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CFP
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CFP考試
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CFP筆記
CFP-5：自用住宅重購退稅－土增稅＆綜合所得稅（房地合一＆財產交易所得）
自用住宅重購退稅整理－土增稅重購退稅＆綜所稅重購退稅（房地合一＆財產交易所得） 一、重購退稅表格整理 AFP考試知識點，CFP考試知識點，CFP實務應用
2023-08-19
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重購退稅
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CFP考試準備
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AFP考試準備
112年3月AFP CFP考生考點分享
上週日剛結束AFP與CFP的考試，以下是我詢問幾位當期112.03.26考生AFP和 CFP的考點（基本考題以外），與繼續奮戰的考生們分享，希望或多或少對今年9月的考試有幫助～ 一、AFP考點：保險公司倒閉，對客戶理賠的權利有什麼影響、潛水險、新加坡退休金制度及運用方式、員工認股權憑證......
2023-03-29
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CFP考試
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AFP考試
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CFP筆記
2023年更新－CFP實務&知識點 I
課本、筆記複習完，有餘力再吸收下列CFP各模組的實務與知識點～ 👉點選以下標題連結 模二 1.醫起通，醫療險理賠新舊比較 壽險公會力推「醫起通」 串連業者與指標醫院 申請診斷證明、副本收據等更省時省錢。 2.線上投保車險，純網銀搶占市場 將來銀、LINE Bank與保險業者合作 優化申請流程
2023-03-02
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CFP
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CFP考試
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AFP
