NOR Flash
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AI熱潮持續擴張，帶動科技產業迎來結構性升級，支撐台股、美股屢創新高。凱基投顧指出，A
歡迎來到 2026 年 1 月中旬的財經焦點。本週全球市場由「大併購」與「大轉向」主導：國內金融業迎來版圖重組，玉山金正式拍板併購三商壽；半導體封測則因 AI 記憶體訂單爆滿，南茂罕見開出漲價第一槍。國際方面，美國總統川普祭出 2,000 億美元震撼彈直接購債，誓言壓低房貸利率。
🏦 金融
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本文提及市場目前資金存在的流動性風險、SanDisk市場熱潮、NAND & NOR flash快閃記憶體解析。
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1. 公司概況與核心定位
成立背景與發展歷程
基本資料：晶豪科技股份有限公司（ESMT）成立於 1998 年 6 月，總部位於新竹科學園區，並於 2002 年 3 月在臺灣證券交易所掛牌上市（股票代號 3006）。
併購與擴張：公司透過策略性併購擴大技術版圖。
2005 年：併入集新科技，擴
💥旺宏(2337)簡介
旺宏的本業是記憶體，但記憶體主要有分三種類型，分別是:
NOR Flash, NANG Flash, DRAM.
旺宏主業是自有品牌MXIC, NOR Flash約佔2/3營收。
華邦電（2344)這家過去被標籤為循環性大宗物資的記憶體廠，近期正迎來「供給側改革」與「架構級創新」的雙重紅利。其評價邏輯已不再是單純的報價驅動，而是由三大支柱支撐的結構性轉型：DDR4 的供給缺口、CUBE 技術的算力解放，以及 NOR Flash 的規格升級。
Nvidia在2025年結束前，宣布大幅投資Groq，Groq主打SRAM技術，目標在AI推論，Nvidia的動作對 SRAM的製造廠有什影響？突然想到這個問題？Why? 因為今年在兩個月前認錯，重新建倉華邦和南亞科，
根據 2025 年底最新的市場動向，Nvidia（輝達）於 2025 年 12
本研究報告針對華邦電2344進行研究。基於 2025 年第四季至 2026 年全年的產業展望分析，華邦電正處於雙重成長曲線的交會點：一是記憶體產業典型的週期性復甦，二是 AI 技術從雲端向邊緣（Edge）擴散所帶來的結構性需求增長。
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旺宏處於週期反轉前夕，存貨拐點與價格指標已率先翻揚。
核心聚焦三星退出後eMMC轉為賣方市場，疊加NOR漲價循環與Switch 2備貨潮，將於2026年驅動稼動率回升與非線性獲利修復。
雖長期邏輯清晰，惟當前股價已反映一般轉機預期，建議耐心等待回調以優化報酬風險比。
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NVIDIA Corp. (NVDA.O) – 評級：增持 (Overweight)
投資論點 (Thesis)
Blackwell 仍然是生成式 AI 工作負載的首選解決方案，運算需求持續超過供應。隨著需求持續強勁，我們認為預估值仍有持續上調的壓力，且 Rubin 架構預計將維持 NVID
