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邏輯投資－發掘投資機會

2024/04/30

旺宏1Q24法說會重點與個人觀點（關於記憶體）本篇內容共 1272 字

#邏輯投資 #旺宏 #晶豪科

chen myafteryears

2024/05/08

邏輯大想請問，南亞科和華邦電理論也應當受惠，這兩檔目前淨值比也偏低，不知道你是否有研究？DDr3和DDR4有停產和減產的消息，而南亞與華邦目前手上庫存ㄧ堆，如果因DDr3和DDr4停產或減產，造成供不應求，理論著兩檔最受惠但DDR3主要用於網通和穿戴裝置，但目前網通還在去庫存，DDR3 部份目前看來受惠不大看來還是DDR4消費性電子最有機會受惠！不知道我這兩檔的想法是不是對的，想問邏輯大.邏輯大會選擇旺宏和晶豪科主要是看flash這塊嗎？

邏輯投資

發文者

2024/05/08

chen myafteryears 我認為你的想法是對的，目前我看一些產業報告，也都指出DDR3、DDR4價格會持續攀升，且供需會產生瓶頸，因HBM、DDR5需求強勁，主要業者傾向將產能轉作高利潤的HBM、DDR5，隨著工控、網通庫存持續調整，以及供給端轉弱，應該能看到DDR3、DDR4的題材重回市場主流。至於我選旺宏、晶豪科，旺宏比較是從長期估值偏低的角度去蹲點，而晶豪科則是股本較小，股價波動也較大，所以讓我選為布局標的。以上說明。