小摩
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Fositek
短期展望受GB200延遲影響我們下調了Fositek在2024年第4季度和2025年第1季度的預估，以反映GB200元件出貨進度延遲的情況。我們的新預估顯示，12月的收入將略有環比下降，2025年第1季度的收入將環比持平（與彭博共識預期的~4%環比增長相比），因浮動支架/QD的
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Fositek(富士達)
智能手機與AI伺服器的關鍵連結；首次評級為增持我們首次對Fositek給予“增持”評級，並設定2025年12月的目標股價為新台幣1,320元，基於2026年預估市盈率22倍。我們預期Fositek將從現有的摺疊手機鉸鏈業務擴展至伺服器零組件（導軌套件、浮動支架和快速連
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摘要 (Abstract)
根據摩根大通的分析報告，NVDA Blackwell 的液體冷卻伺服器經歷了供應鏈問題的解決進展，特別是在漏液檢測和冷卻元件設計上的優化，此舉有助於GB200伺服器機架在2025年初進行大規模生產。報告中分析了美國主要供應方在冷卻元件（如冷卻板和歧管）的市場佔有，以及O
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公司：鴻海精密工業（Hon Hai Precision）
主要業務：電子製造服務(EMS)，包含AI服務器、消費電子(iPhone代工)、電動車等領域
產業地位：全球最大電子製造服務商之一
報告目標：
投資評級：維持"增持"(Overweight)
重點：分析AI服務器業務發展、iPhon
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台積電研究報告所做的總結：
公司名稱及產業背景：
台灣積體電路製造股份有限公司（台積電）是全球領先的專業積體電路晶圓代工廠。他們為設計晶片但沒有製造設施的公司（無廠半導體公司）生產積體電路（IC）。本報告重點關注台積電的財務表現和展望，尤其是在人工智慧領域的成長。
報告目標：
本報告旨在
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摘要結論
本篇報告重點關注邊緣 AI 供應鏈的發展趨勢。儘管預計 2024 下半年智慧型手機需求僅溫和增長，但 AI 技術的導入預計將在 2025 年推動一波強勁的換機潮。AI 和摺疊式智慧型手機的硬體規格升級將為供應鏈廠商帶來新的增長機會，而 AI 電腦的普及也將推動高端零組件的需求。
重點資
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自從時序進入十二月咱們外資銀行的怠工期，人類學徒的生理時鐘就開始進入聖誕冬眠模式。雖然南半球熱烘烘的，但總覺得腦袋異常的昏迷不清醒。這大概是過往十幾年的職業肌肉記憶影響潛意識吧。
進入正題之前，受方格子站方邀約，要來推薦一下本週末即將推出的年終訂閱特價折扣合作方案，也是本專欄最後一次的年訂閱機會
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