李亨
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由新到舊
台中新光三越重新開幕
新光三越氣爆後，經歷7個月的整理，消失的業績(72.5E)僅17.5E外溢，剩餘55E缺口消失。
1.會員綁定，點數、高級會員優惠、聯名信用卡，綁定同一集團，除非緊急，否則不易轉換消費場所。
2.品牌完整度，因其14年百貨營業額No.1，各品牌進駐第一選擇，消費者持續消費
黃金
過往10年，全球央行儲備資產，美元佔比從65%→58%，黃金從10%→23%
今年4月，川普政府提出「海湖莊園協議」想法，以及頻頻脅迫聯準會，造成市場對美債及美元不信任，且降息有利黃金，部分投資(各國央行、投資機構、富豪家族)轉向投資更穩定的黃金。
市場預估短期黃金回落有限，據觀察，回檔
以公債殖利率來看，當長天期殖利率(5年++)大於短天期(3個月~2年)，表示經濟處於擴張狀態，反之則通常下跌。
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iPhone17今年(預估)備貨9100萬支，去年iPhone16備貨8500萬支，其因有3
1.川普關稅存在不確定，為了預防變數，要求供應鏈保持生產
2.蘋果內部看好iPhone17 Air，可以替代iPhone Plus系列，並在這代中，提供兩種選擇，是更薄的機身，或是更多鏡頭和電池
3.
輝達財報高於市場預期，但市場部分擔心因美國禁令，還有中國政府的施壓，中國企業導向自製晶片，預計今年中國會買200W晶片，進口和國產各半，目前進口約50W，還有機會出口，明年需求約240W，但國產替代會導致進口剩80W~90W，未來中國可能會產生一個中大型的AI晶片公司競爭。
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前五大信用卡發行銀行各策略
1.中信→903萬張→龍頭與先驅企業(統一)聯名，覆蓋各生活場域(食、衣、住、行、育、樂)，得知用戶的交易數據，分析生活型態，藉此推薦金融產品。
2.玉山→870萬張→單卡整合多通路，權益自行切換
3.富邦→741萬張→大型集團聯名卡(momo、台灣大哥大)
4.
投資時，需小心不要陷入回本症候群
回本症候群→
1.見跌賣出，等到回本的「安全訊號」出現才重新進場，但股市回升後，卻又嫌股價反彈太高、太快，繼續在場外觀望。
2.下跌時，繼續抱著不賣，認為沒賣就不算真正虧損，等到股價回升後立即賣出，以免股市再跌陷入虧損
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蘋果在關稅危機中解除
1.對等關稅，在四月上旬已將手機放入20項豁免清單
2.半導體關稅，處理器、記憶體、通訊晶片皆屬半導體，而德州儀器、格羅方德、三星、博通、艾可爾、應用材料、環球晶、台積電皆在美國有設廠，可獲免
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自動駕駛世代，目前演進狀況從「技術能否解決」轉變為「能否商業化」，製車成本、監管、財務，三大困難點需克服，才會搶下自駕的大餅(贏者通吃)。
Waymo是市場的頭號玩家，但其捷豹I-Pace成本過高，約15w美，專家表示成本需壓到10w美才有辦法營利
Zoox為其中玩家，稱產無方向盤車輛，成本高於
台達電(2308)
AI六大重要組件→晶片、主機板、網通、電源、散熱、機殼
台達電佔據「電源」(市占50%++)、「散熱」(CDA，水冷機櫃分配裝置，市占No.1)
在電源、散熱、機殼中，佔據16項認證零組件，與鴻海並列，遠大於"光寶"、"Vertiv"
依目前GB200來說，用電量為傳統伺
