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歷史可轉債查詢的作者,提供給操作CB朋友的查詢使用
喜歡研究產業公司庫存循環來尋找潛力股
cb、cbas為目前自己主要的操作商品
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由新到舊
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AI 浪潮下的隱形冠軍，迎來成長曲線轉折點
隨著 2025 年營運與訂單能見度雙雙提升，光聖（EZconn）在美系雲端服務供應商（CSP）持續擴產，以及矽光子 CPO 技術放量的推動下，成長曲線正迎來明顯轉折。光聖不僅高度綁定美系大廠 Google，成為其 AI 硬體與資料中心擴張的核心供應商
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AI 資料中心引爆電力革命
HVDC原先預期27年下半年才開始放量,
但目前報告顯示有可能提前於26年下半年就開始量產
基於AI建置的關係,電力產業絕對是趨勢方向之一
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股票期貨標的
CB標的
台達電開始創52周高,法人報告在HVDC的評價很高
台達電是最主要的受惠者 後續可以觀察這題材發酵
漲價題材也是今年最重要的觀察題材
記憶體、被動元件、ABF
被動元件大哥國巨也開始創高 看小弟們會不會跟上
ABF欣興繼續創高
股票期貨標的
CB標的
台積電護國神山群總算開始創52周高，過去一個季度有陸續分享過
中砂 昇陽半 台特化 新應材
近期BB值持續大於1，AI相關營收佔比拉升至10-12%
存貨拉至歷史高檔，且存銷比下降，營收有跟上
法人預估26年賺近14元，27年賺16元
股價之前創高過了2018爆發年高點後開始進行橫向整理
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https://www.bnext.com.tw/article/89663/tsmc-2nm-volume-production
台積電2奈米製程正式量產，雖然是早就知道的事實，
不過新聞開始寫了，比較容易成為點火器
1.中砂
主要供應鑽石碟、再生晶圓
Q3原料、在製品持續大幅拉升，且營收
