吳口天
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由新到舊
筆記-股癌-Podcast-25.01.22
**前幾天南部發生大地震，希望大家平安，高雄和台南受災較為嚴重。
*北部半夜感受到地震警報後約20秒開始搖晃，幅度尚可，但中南部的影響相對較大。
*部分晶圓代工廠受影響，例如台積電的台南Fab 18，可能需要撤離或處理壞片。
在地震中受損的片子有
筆記-股癌-Podcast-25.01.18
**台積電財報數字符合預期且接近預估值的上限，但並沒有大幅超越預期。
*雖然媒體形容數字出色，但市場參與者對於超越預期的要求更高，這涉及市場的預期與定位。
*台積電提及未來1.5~2年內矽光技術進展有限，但後續可能出現良好增長。
*光通訊相關股票
筆記-財經皓角-25.01.21
**昨日適逢美國馬丁路德金恩紀念日，美股休市，
但從川普就職演說中，已經對40年期公債殖利率、美元指數、比特幣價格等產生影響。
*川普就職演說，提到改革美國貿易制度，保護勞工與家庭，並推動製造業復興，
例如對進口車課徵高關稅以扶持國內汽車產業。
*雖然德系
筆記-理財達人秀-25.01.16
蔡明翰
*台積電，市場原先預估2025年的資本支出360-380億元(目前歷史高點是360億元)，
結果台積電給的指引是380-420億元，高於預期。
*CoWoS-S，要慢慢轉向CoWoS-L，屬於政策的產品更新迭代，不算是需求下滑的砍單利空。
*Co
筆記-股癌-Podcast-25.01.15
**最近市場上出現一些鬼故事，其實這很正常，當市場下跌時，總會有許多壞消息跑出來。
*有些消息毫無營養，甚至是老梗，例如NVIDIA伺服器過熱的問題。
*這類話題多半反映出市場參與者的認知不足，或者是刻意散播的謠言，沒有討論價值。
**比較值
謝謝~~ 感受到用心
筆記-財經皓角-25.01.16
**美國12月CPI數據，符合市場預期、但創下去年7月以來新高，
食品和汽油價格推動上漲，核心通膨月增僅0.2%，低於預期、並首次下滑，顯示薪資通膨鬆動跡象。
*十年期國債利率滑落，銀行股財報優於預期，道瓊指數大漲700點，標普500指數升幅達2%。
*
筆記-財經皓角-25.01.15
**美國PPI年增幅3.3%，雖未失控，但相較歷史週期有上彎趨勢。
*PPI數據對市場心理預期的影響，以及引領原物料價格上漲的因素需持續觀察。
**聯準會內部政策分化顯著，對於2025年是否降息或升息看法分歧。
部分認為經濟強勁，通膨可控；
另有委員主
筆記-理財達人秀-25.01.15
朱家泓
*台股大盤，在大型的箱型區間震盪整理。在箱型上緣不要追買，在下緣不要放空。
*兩個交易日之後，川普就要就任，目前市場會量縮等待川普就職的政策方向。
*台積電，目前還是維持多頭格局。
*台塑，股價連漲三天，外資跟投信同步買超，但以技術分析的角度還不
筆記-理財達人秀-25.01.14
蔡明翰
*台股、費半，目前在橫向整理，沒有向上突破，但也不會向下破底。
*建議要抱股過年，且持股比率可以比往年高。
預期川普就職，不會是股市的利空。
*美國的晶片列管政策，這是拜登的政策，川普就職之後不一定會執行。
*川普2017-2021執政時期，有
筆記-財經皓角-25.01.14
**台北股市昨日受500億外資賣壓影響，美國對AI晶片出口限制引發的地緣政治壓力，讓台積電ADR成為焦點。
*儘管美股表現相對穩定，內資能否支撐台股仍有待觀察。
*2024年外資賣壓並未阻止台股創新高，2025年內資是否能透過ETF買盤持續增強是關鍵。
