Cloudflare
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目錄
1. 技術護城河 ── 為什麼後進者很難複製?
2. 資產結構 ── 輕資產模式的營運槓桿
3. AI 衝擊下的護城河 ── 還穩健嗎?
4a. 為什麼未來屬於 Agent? ── Agent 經濟的崛起
4b. Cloudflare 如何卡位 Agent 經濟? ── 產品
在 2026 年初的科技市場，一個名字開始頻繁出現在開發者社群與投資圈之間：OpenClaw。
這款開源 AI 助理（Agentic AI）軟體，從工程師圈爆紅，一路延燒至主流媒體。甚至一度傳出，因為大量使用者為了部署這套 AI 代理系統，帶動 Apple Mac mini 出現缺貨現象。當「AI
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謝孟恭分享了極致放鬆的春節生活。投資方面他轉趨警戒，提醒注意伊朗戰爭風險與美國關稅政策引發的不確定性。
針對資安股受 AI 工具影響重挫，他認為市場過度反應，強調軟體正走向 API 化而非消亡，即便如緯創與鴻海存在市佔競爭，但整體市場規模仍在擴大。他建議在看不懂盤勢時應冷靜控險，甚至多打電動觀察。
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盤勢分析聚焦美股關稅不確定性、最高法院否決 IEPA 徵收關稅後的連鎖反應，以及伊朗戰爭風險的警示。深度探討資安股受 Anthropic 新功能打擊後的估值修正，並分析軟體 API 化趨勢下 Application 與 Agent Layer 的權力轉移。
川普關稅被擋是重大利多？AI 自動寫程式將消滅資安巨頭？癌大在 EP638 戳破這兩個市場幻覺
關稅被擋只會換來更難預測的報復手段! 當系統出包時，難道你要叫 AI 去扛法律責任嗎？
台股年後資金正加速歸隊，該如何在恐慌中撿走被錯殺的黃金？這篇完整筆記找回震盪盤勢中的獲利底氣
🔹 策略｜資訊時間差／進場時點
等待訊號：接近事件/消息發酵點（「快要上報紙」）、避免太早進場被洗掉
如何操作：資訊/催化接近再出手或再分享；太早進去容易「給人家殺到外頭」。（48:57）
🔹 策略｜集中持股但避免單一重壓
等待訊號：你能否「認真看著籃子」；避免部位只剩單一檔時風險暴增
前言：在兩極化的盤勢中，尋找被錯殺的珍珠
最近的盤勢讓很多雙棲投資人感到精神分裂：台股維持強勢甚至屢創新高，但美股卻像是在水下掙扎，不斷在破底邊緣測試。特別是泛軟體板塊，因為市場擔憂 AI 將取代傳統軟體，遭遇了無差別的恐慌性拋售。
但投資最忌諱的就是盲目跟風。癌大在 EP637 中明確指出，這
本文從 Cloudflare 封鎖 AI 爬蟲的商業策略出發，剖析決策者宏觀的「系統性思維」，同時反思創作者在「防護與曝光」間的兩難。在 AI 時代，標準化的知識終將貶值，真正的「稀缺性」在於人類獨有的溫度、情緒與真實經驗。培養系統思考與應對複雜情境的能力，才能在未來打造無可取代的個人價值。
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剖析美股軟體股全面修正下的機會，反駁高盛 PS 估值論點，深入探討 Cloudflare 與 CrowdStrike 在 AI 流量暴增下的剛性需求。同時論述 Apple 憑藉隱私護城河與硬體終端，將在 Agent 時代逆襲 OpenAI。
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歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。本期節目由歐八電極家用體脂計贊助。你各位整天在算 CAGR、算複利，想著幾年後要財富自由，如果說沒有一個健康的身體，那些複利最後都是留給別人花的。很多人盤後複盤做得比誰都認真，但自己的體檢報告卻不敢看，這就是典型的逃避現實。這台就是
