Joy Lin
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一個分享股市大小事的天地
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最近看到一則新聞，說因為 AI 帶動資料儲存需求暴增，SSD 出現排擠效應，連帶讓「光碟片」價格也開始上漲。
看到這裡，我第一個反應是——現在誰還在用光碟？
我自己的電腦，早就沒有光碟機了。
就算你現在送我一片光碟，我大概也找不到地方讀它。
但如果把這件事情想深一點，其實答案很簡單：
面板大廠群創近期股價受市場傳聞接獲Shuffle Box大單影響，然董事長洪進揚已明確否認，並指出公司佈局重點在於FOPLP（面板級扇出型封裝），該技術出貨量已達去年10倍，並已出貨至低軌衛星客戶。文章同時回顧漢磊、金寶否認利多消息後股價下跌的案例，提醒投資人關注企業真實的營運狀況與長期發展潛力。
探討 AI 時代目前消費者感受到的硬體成本上升現象，分析其與半導體產業資源分配、記憶體價格傳導的關聯，並將此現象類比為科技革命初期的「建設通膨」。文章也預期，長期來看 AI 有望透過提高生產力，帶來「技術型通縮」，但目前正處於從短期成本上升到長期紅利的過渡階段。
如果要說我對化妝品與保養品的消費習慣，大概可以用一句話形容：沒有品牌忠誠度。
開架的我會用，專櫃的我也會用；陳列在康是美或屈臣氏架上的醫美品牌，只要評價不錯，我也不排斥嘗試。從精華液到乳霜，從眼影到口紅，我其實沒有固定品牌信仰。對我來說，化妝保養品更像是一種理性消費——哪個成分合適、哪個質地舒服，
受DRAM及NAND記憶體價格飆漲影響，聯想部分電腦型號零售價漲幅逾千元人民幣，臺灣雙A（華碩、宏碁）早在年初即調漲，而伺服器對記憶體產能的擠壓，導致消費性電子產品面臨缺貨危機。此外，蘋果推出平價Macbook，對非蘋陣營造成另一波衝擊。
摩根士丹利報告指出，NAND 漲價趨勢明確，SanDisk與美光最大受惠，點名群聯、江波龍等亞洲模組廠將面臨營運壓力，主因在於低價庫存用罄，面臨高價原料採購困境，以及下游SSD需求疲軟的雙重夾擊。文章並提及DRAM產業趨勢，預期威剛、創見等模組廠也將面臨類似問題。
原本想用 Notion 打造一套化妝保養品資料庫，卻因不習慣表格操作而遲遲沒有開始，拖了好幾個月。最後我選擇回到最熟悉的 Excel，反而在一個晚上就完成基本整理。這次經驗讓我理解，工具本身沒有高低之分，真正重要的是「你用得順不順」。與其追求看起來更進階的方法，不如選擇能讓自己持續行動的方式。
DDR4成熟型記憶體價格大漲，讓市場開始期待成熟製程晶圓代工是否也能複製相同模式，但從聯電與世界先進法說內容來看，答案是否定的。關鍵在於DDR4上漲屬於供給面收縮，因三大記憶體原廠退出生產導致缺貨；而成熟製程晶圓代工並未出現國際大廠退場，自然難以出現價格大漲。產業分析仍須回到各自的供需結構。
國際記憶體原廠優先將記憶體產能支應伺服器，導致消費性、汽車市場嚴重缺貨。因此，市場傳言長江存儲被賦予「維穩」的國家政策，優先支持中國特定產業與應用，確保內需供應鏈穩定，以避免發生斷供、企業裁員的惡性衝擊。
