2021網路報稅 X 試算表|Excel活用

更新於 發佈於 閱讀時間約 10 分鐘

5/1是勞動節,先祝福所有的勞工朋友們:勞動節快樂!

今天是一個好天氣,大家應該要好好放鬆一下或是大吃一頓來慰勞自己,畢竟每天上班都很辛苦,偶而也要讓自己關機,好好地休息。

但是.. 5/1竟然是報稅的第一天,5/1(六) ~ 5/31(一) 整整一個月都是申報所得稅的區間,難道5/1放假是鼓勵民眾盡快準備繳稅資料的一天?

總之,繳稅這件事,能盡早處理完當然是最好的,所以看到這篇的你,小本已經完成申報綜所稅囉!

當然也是為了要來做今年的報稅試算表,2020年的今天,小本也有寫一篇關於網路報稅的文章,沒想到看的人還蠻多的。當初只是想記錄自己報稅的東西,還有試算的公式,才寫這篇。有興趣的朋友可以點選以下傳送門喔 :D

傳送門:2020/05/01 [生活日常] 2020網路報稅&試算表 (2020報稅公式試算,在文章最底層)

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2021年5月報稅季,今年也和小本一起來報稅!

這篇文章的文末處,會放上試算表的連結,可以參考小本的試算表。

不過,試算表是針對單身個人的申報下去做的,如果有許多複雜的申報項目,可能就當作參考來看。畢竟手上也沒有很多實例可以來做測試,只測試兩次,家裡只有那個不要臉和自己的能做實測。

整體上來看,線上的申報流程是一樣的,還是能參考小本的紀錄來做。

準備好你的自然人憑證讀卡機,讓我們繼續看下去吧!Go~

一、網路報稅:建議使用IE來開瀏覽器



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  • 點選首頁的第一張圖,就可以連結到線上版報稅系統。
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  • 點選「Web線上版」
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  • 點選橘色「自然人憑證/用這個方式身分驗證」
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二、憑證元件:系統環境檢查



  • 系統會自統確認使用者的電腦環境檢查

「自然人憑證元件」顯示「未安裝客戶端成是或未啟動服務」,按照指示點選「請下載、安裝自然人憑證元件」。

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根據電腦的作業系統選擇下載的元件,小本的筆電是Win所以選「下載點一」。

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  • 安裝完畢會重新開關機,這時候再回到「財政部電子申報繳稅服務網」。再讓系統確認環境是否都「通過」。確認都通過,點「系統檢查完畢,前往身分驗證葉面」。
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三、登入系統:接上讀卡機及自然人憑證



  • 輸入自己的身分證字號和PIN碼,接著按「執行身分驗證」。
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  • 跳出的小視窗,就看你個人願不願意讓系統分析,小本自己是按「同意」。
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  • 小本完全沒事先準備好任何資料,所以直接就點選「下載本年度所得、扣除額、稅籍資料」。
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  • 打勾的地方是系統預設的,小本讓他維持原狀,再點選「同意」。
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  • 看你自己是要另外設定密碼,還是用自己的身分證字號作為預設的密碼。
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  • 小本使用用身分證字號作為預設的密碼,接著會跳出下面這個小視窗。
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四、進入正題:要申報綜合所得稅囉!



步驟一、填寫基本資料
  • 1. 本人及配偶:小本是個人申報的,所以只要看「納稅義務人資料」個人的部分。
補充:右上角會出現「所得總額」,金額已扣「薪資所得特別扣除額200,000」+「其他所得項目,例:ETF、公司抽獎禮卷..等」;剛開始看會誤以為去年賺很少的錯覺,每年小本都會在這部分多加著墨一下,因為每次看每次都忘記他的架構。
每個部份,「連線剩餘時間」系統會給你15分鐘的操作時間。比去年多5分鐘

每個部份,「連線剩餘時間」系統會給你15分鐘的操作時間。比去年多5分鐘

  • 1. 本人及配偶:往下看,確認行動電話、電子郵件信箱(畫面上的郵箱是系統自己帶出的,這不是小本的郵箱)。
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  • 1. 本人及配偶:確認戶籍地、通訊處/居住所後,點「下一步」。
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  • 2. 扶養親屬:小本沒有扶養的親屬,可以直接點「下一步」。

剛剛前面「1. 本人及配偶」完成之後,旁邊會出現綠底白字的「完成」字樣。進入到「2. 扶養親屬」系統會自動更新「連線剩餘時間」一樣是有15分鐘的扣打給你。

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步驟二、填寫所得
  • 1. 填寫所得:進入步驟二,系統跳出提是視窗,按「確定」即可。
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  • 1. 填寫所得:預覽自己的所得明細,可以進行增減項目。再跳到下一步前,可以先下載「列印下載所得、扣除額參考清單」自己可以留存電子檔。
有申報扶養親屬的朋友,確認原本所得清單裡有沒有帶入親屬的所得資料&扣除額資料。如果沒有的話,點「載入扶養親屬所得資料、扣除額資料」看系統會不會帶入。

有申報扶養親屬的朋友,確認原本所得清單裡有沒有帶入親屬的所得資料&扣除額資料。如果沒有的話,點「載入扶養親屬所得資料、扣除額資料」看系統會不會帶入。

  • 下載「列印下載所得、扣除額參考清單」,會跳出下面的小視窗。可以選擇下載「所得參考清單」、「扣除額參考清單」來看看,就只是留的電子檔來記錄。
下載完成後,按下一步。

下載完成後,按下一步。

  • 「下一步」
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步驟三、填寫扣除額、抵減金額及扣抵稅額 (一般扣除額、特別扣除額、投資新創事業抵減金額、重購自用住宅、大陸地區所得稅扣抵)
  • 一般扣除額:有分兩種,一種是系統自帶的「扣除額資料」,另一種是「列舉扣除額」,一般來說,沒甚麼特別項目可以提出來列舉,選擇自帶的「扣除額資料」即可。

補充1:2018~2019年之間,小本有做牙齒矯正,這項醫療項目會自動列入扣除額裡,現在醫院都會一起做總繳,所以不用怕醫院漏報。
補充2:廟宇樂捐會自動列入捐贈,但也要廟方有申報確實才行。據我所知,台北行天宮樂捐是真的會列入扣除額裡喔。

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  • 特別扣除額:基本盤有三項,「一般扣除額」、「基本生活費-總額」、「一般免稅額」。
小本沒甚麼特別的項目,這些數字都是基本盤。

小本沒甚麼特別的項目,這些數字都是基本盤。

「特別扣除額」是小本試算表中,下面這些項目。
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  • 填寫投資新創事業折抵金額:這個應該一般人都沒有,直接點「下一步」。
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  • 填寫重購自用住宅:「下一步」
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  • 大陸地區所得稅扣抵:「下一步」
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步驟四、填寫基本稅額
  • 提示視窗按「確定」
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  • 「下一步」
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步驟五、稅額計算
  • 應納稅金額:確認項目
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  • 大概預覽一下,就可以點選「下一步」。

小本去年才開始接觸ETF,沒想到ETF竟然能抵稅金。

Google了一下,發現Youtube上有柴鼠兄弟在介紹ETF節稅效益,「兆豐金和0056配息差不多 但ETF節稅效益卻有差! 關鍵在你的綜合所得稅級距 | 夯翻鼠FQ64 股利佔比」,可以看他們這一集,分析的很詳細喔~

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  • 基本稅額計算:這邊直接點選最下面的「下一步」
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  • 應繳(退)稅額計算:確認沒問題,點「下一步」。
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步驟六、申報上傳
  • 1. 繳(退)稅及上傳:小本這次能退稅,所以最後出現的是退稅的選項。
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  • 「確認」
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  • 輸入退稅相關帳戶資料,最後點「申報資料上傳」。
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  • 系統會問你要不要參加抽獎活動,但...網路申報這麼多年,從沒中過獎。但每次都選「同意」,人人有機會,各各沒把握。
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  • 系統請你填滿意度調查,沒甚麼想法就點選「送出」。
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辛苦了~終於申報成功啦!按「確定」
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  • 最後會習慣點選「報表列印」,點「收執聯」會有這次報稅的公式和其他的明細,留著給明年的自己參考。
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  • 系統提是視窗,按「確認」。
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  • IE網頁會跳出資料,這就是這次報稅的明細表。
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五、申報查詢:確認自己是否有報稅成功

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  • 填寫身分證字號、民國年、驗證碼
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  • 出現這個畫面,就是報稅成功的意思。
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六、注意事項:避免放大字體、點選網頁上一頁



  • 小本想放大畫面,好讓截圖看得更清楚一些,但是系統自動跳出出請你「登出」的畫面。
  • 這次不小心按到網頁上的上一頁,也會出現請你「登出」的畫面;如果申報的過程中,想按上一頁,可以直接點選左邊那一排的步驟一~六。
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七、試算表:2021報稅試算表架構



Excel試算表

延續去年的功課,小本今年也有做一份試算表,這次有稍微做一些調整,但基本架構上,是還以單身的方向做這份表,給各位參考囉~

對這份試算表有甚麼問題可以提出來,大家再一起討論喔 :D

傳送門:2021報稅試算_0501

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109年薪資所得在40.8萬以下,不需要繳稅,但還是要上線申報所得稅。

免   稅   額: 8.8萬
標 準 扣 除 額: 12.0萬
薪資所得特別扣除額: 20.0萬,共計40.8萬。

110年度 - 綜所稅及所得相關的無欸謀欸
  1. 財政部:110綜所稅及所得基本稅額相關免稅額、扣除額及課稅級距
  2. 財政部:電子申報繳稅服務網
  3. Money101:2021個人綜合所得稅試算方式 怎麼算?年收入多少不用繳稅

這次有「手機報稅」的服務,但實際操作僅適合報稅項目單純的朋友們,如果還有扶養或是其他需要列舉得項目,建議還是使用Web版來申報所得稅,畢竟手機操作方便規方便,但複雜的申報項目,還是使用電腦比較方便喔。

不管你是打工、或是薪資所得40.8萬以下的朋友,每個人都是要申報所得稅喔~

如果沒有上線申報,政府會認定你有逃漏稅的嫌疑,雖然政府不一定會查每一個人,與其事後麻煩,倒不如盡早完成報稅手續,就趕快處理吧。

如果有記錄錯誤的地方,請各位不吝指教Orz 感恩~~


延伸閱讀:
1. 2020/05/01 [生活日常] 2020網路報稅&試算表 (2020報稅公式試算,在文章最底層)

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童顏歐巴-avatar-img
2022/03/17
妳好~想請問報稅EXL試算表5%稅率以上的累進級距是否漏編了呢?
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小本的活頁簿日常的沙龍
77會員
74內容數
主要紀錄個人的生活流水帳,像是生活、節日、工作、成長..等等,貼近我們生活的大小事,以一個普通人的觀點來分享這些生活瑣事。走輕鬆隨意聊路線,如果你也喜歡這種隨意感,那就繼續聽下去吧 :D 這裡面會放上在節目中提到有關的內容,及相關連結等等的資訊,都會放在方格子這邊。
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安裝完申報系統後,接下來開始使用 因為主要的操作還是在建檔程式,所以接下來的介紹先以建檔程式為主,其他三隻程式後面再來說明
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首先,營業稅有分成幾種申報方式: 1.每個月的營業額在20萬元以下,可以申請免用統一發票,屬於國稅局核定課稅,營業人不需要自己申報 2.每個月的營業額在20萬以上,屬於依照規定須要開立統一發票,並依照相關規定自行申報營業稅 第二種情形,就需要使用營業稅程式進行申報
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