投資入門學什麼？從交易計劃開始
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十買九輸？你該寫交易計劃了
你相信嗎？超過9成以上的人都沒寫交易計劃，你就算是出去玩，也得規畫要去哪裡？要先訂房、設定路線....，可是交易呢？
什麼是交易計劃(Trading Plan)呢？交易計劃指的是在做金融交易前，針對自己的個性、風險承受度、買賣方式所制定的一個規則，它能幫助我們交易時，盡量避免受到市場波動影響交易，也能讓我們避免巨大的虧損，甚至能培養我們的紀律，看到這裡的你，是不是覺得計劃很麻煩，但其實一個好的交易計劃大約只要30分鐘就可以完成，而且依據個人習慣，只要一個月或一季計劃好後，剩下的只要有交易再紀錄即可：
認識你自己 know yourself
許多人交易失敗其實是因為拿著別人的交易方式，逼自己學習，比如沒時間看盤的人卻學習短線賺價差，或是想要短時間高報酬卻去學習價值投資...等，總之我們交易時，跟旅行一樣，你總得先知道要去哪裡？可以怎麼去？規劃去的方式，才能讓你更快到達，關於認識自己，你該：
- 訂定個人目標：有靶才知道箭要往哪裡射，但目標不能不切實際，訂個太高的目標會容易放棄，目標可以是分長中短期目標，或是依照看書/學習課程...等方式。
- 了解自己的個性：評估自己可以承受多少風險(風險承受度和年紀成反比)，短線讓你睡不著？長線你無法持續？....等，你應該要為自己量身打造交易計劃。
- 一天能花多少時間：首先是你能夠花多少時間學習，其次是你能夠花多少時間交易，這會牽涉到你選擇投資的標的及方式。
交易策略Trading straregy
策略是什麼？是達成目的的手段。交易，每個人都想要獲利，但是要怎麼獲利呢？交易策略就是你選擇的賺錢方式，比如你市面上看到的各種選股方式。以下簡單介紹幾種交易策略
- 長線的價值投資(存股)：跟著公司一起成長
- 優點 ： 不用頻繁買賣、巴菲特也愛用、最容易上手
- 缺點 ： 要一段時間才看得出成果、持續投入資金、考驗人的耐性
2. 短線賺取價差(當沖/短期)：從市場上的不合理定價牟利
- 優點 ： 快速獲利、潛在收益龐大
- 缺點 ： 不穩定、風險高、需要大量時間研究
了解各種交易策略只是開始，如果你不知道自己適合哪個？可以先從分析方式開始嘗試： (注意!!不是說長線只要學基本面、短線不看基本面)
- 基本面(長線最重要的依據)
- 籌碼面(短中線)
- 技術面(短/中線)
最後，你可以設定自己想在哪個伺服器玩遊戲，也就是市場的選擇：
- 台灣
- 美國
- 港股....
無論哪種交易策略，只要適合你即可，選擇好你想要的策略後，就要白紙黑字的寫下來變成交易規則(rules)，這個動作可以幫你，在未來不被情緒(emotional)支配你的交易。不過你發現了嗎？
交易策略只占交易中的一小環
如果只侷限在這，你會發現賺到的錢永遠留不住，因為你忽略其他重要的環節(風險/資金規模/檢討...等)。
風險管理risk management
風險管理(risk management)是交易計劃最重要的環節，因為風控能讓我們長久生存，【xx人因為股票慘盤400萬..】的新聞層出不窮，在交易市場中，我們無法控制行情要往哪走，但是我們能控制交易要虧損多少，風險控管的設計也是因人而異：
- 資金規模：你總共有多少資本進行交易？打仗前先點齊兵力，接著你要安排左翼、前鋒各多少兵馬，這就是你每次投入多少金額？
- 停損方式：分成時間與空間停損，空間有均線及支撐停損...等方式，時間停損是規定幾號前沒漲就執行賣出，另外還有百分比停損法、理由消失停損法..等。
我們都希望獲利，因此期待股價、匯率朝我們有利的方向移動，但是人算不如市場算，因此就絕對有必要執行停損。
停損的方式： 點我看更多。
紀錄與檢討Record and review
最後，許多交易者並沒有習慣紀錄每筆交易，不管是事前擬訂計劃，或是事後的紀錄與檢討，都非常重要，所以交易紀錄到底要記什麼呢？
1. 買進的理由(要符合你的交易策略)、停損賣出的價位
2. 過程中的心態(忍不住想賣掉、想加碼、覺得賺的比別人少...等)
3. 資金買賣紀錄(哪天買？、哪天賣？、帳戶剩多少錢？)
許多人沒做紀錄的原因，不外乎是覺得紀錄要花很多時間，或覺得要寫得很複雜，但成功的交易者一致表示，紀錄只要簡單就好，
因為重點是檢討
沒錯!!紀錄後還要檢討，像是你計劃紅K上漲要進場，但是實際交易常會做不到，檢討就是要問為什麼不照策略走？交易計劃從來不是死的，藉由市場的真實經驗修改交易策略，制定更符合你的規則rules，才是獲利的第一步。
文章的結尾，你的開始....
計劃你的交易，交易你的計劃
交易計劃對於一個成功的交易者，相當重要，但是大部分的人都忽略，因為：
1. 認為計劃趕不變化：金融市場的確瞬息萬變，我們唯一能控制的就是自己的虧損，你不計劃，不把虧損控制，早晚有一天會畢業。
2. 只計劃不行動： 計劃還要搭配行動，行動才會達成目標。
3. 計劃不洽當：設定不合常理的目標，或是追求不合理的報酬，這些不切實際的期望將導致你的失敗，最終放棄計劃，任憑市場波動。
對我而言，交易計劃，絕對不只是白紙黑紙的幾句話，而是一個層層相扣的交易準則(rule)，它是一個會吸收經驗、持續進步的武功，我真心認為交易要更厲害，不只是關注買賣點，更多的是資金、風險...等的管控，你說對嗎？
嘿!到IG跟我聊聊吧:IG 搜尋 華生(Waston.cfo)
謝謝看到這裡的你，看來你對交易是認真的，讓我幫你一把：
如果你還想知道更多關於交易計劃：
超棒的交易計劃
10個步驟建立交易計劃
5會員
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1. 制定明確的交易計劃
除了確定入場和出場條件外,還要考慮每日的交易次數和總風險承受能力。例如,你可以設定每日最大虧損限額,一旦達到就停止交易。
2. 設置止損和止盈點
可以使用技術分析工具來確定合理的止損點,如支撐位或前期低點。止盈點可以設置在阻力位或使用trailing stop來鎖
本文闡述如何透過專業文化與訓練，逐步從事成功交易，從選擇聚焦點、確定交易風格、使用正確的交易操作、控制部位規模，到將獲利模式內化成習慣，進而打造一套交易系統，確實做好資金管理，奠定正確交易心理，以及培養好習慣與消除壞習慣。
對沖就是一種避險方式，當一開始建立的部位已經不再是「低風險機會時」，就必須隨著目前趨勢建立期貨或選擇權部位，藉此鎖住獲利。使用對沖避險一定會比裸賣的策略獲取更少的利潤，但它可以有效控制虧損風險，防止帳戶瞬間承受巨大虧損。
本文分享了作者投資交易的經歷，一開始因為機緣巧合獲利，但在面對空頭市場時卻遭遇挫敗。之後透過學習和總結經驗，找到了適合自己的交易方式和框架。文中提醒讀者交易極其單純，賺錢就加大投入，賠錢就儘快停損。
當沖交易是一種在當天完成買入和賣出的快速交易策略，吸引眾多投資者。然而，成功當沖的人並不多，需要極其守紀律。此外，當沖交易帶來的高額手續費和潛在風險不容忽視，可能導致更大的虧損。相對於當沖，長期投資更穩健可靠，適合更廣泛的投資者，並有助於實現長期財務目標。
本文介紹瞭如何開發屬於自己的交易策略，並分享了個人的心得和觀察。透過討論均線和趨勢，讓讀者瞭解如何建立符合自己風格的交易方法。
談交易策略的核心是建立能減少心理壓力的策略，而非僅考慮報酬。重點在於自行創造策略的精神，需觀察市場、假設驗證並執行追蹤。
其實做股票大概可以分成幾個階段，選、買、操作、賣、操作、撿討、後續追蹤
在看這篇之前，我真的希望你把我寫的動能交易的三篇文章好好研讀兩遍以上，不管你是新手、遇到瓶頸的中手，或是完全不同模式的交易老手，我認為台灣目前還沒有人寫過類似的動能交易文章，其實在我眼中，個股，沒有所謂的短線長線交易，持有
這本書是一本實戰指南，內容涵蓋了交易心理、技術分析、風險管理等各個層面，並提供具體而實用的建議，適合想要更有效地進行投資和交易的讀者。作者強調交易需要認真努力、高度投入，並且在交易之前必須先進行理財，瞭解風險報酬的概念。同時提到交易者應該避免將自己的理性加諸於市場，因為市場本身充滿不確定性和情緒性。
同學們應該可以開始意識到，使用策略並透過重新組合選擇權合約，就能將難以管理的風險換掉。
到底風險交換運用在策略中的運行邏輯是什麼，風險又該如何理解與管理，接下來的這篇講座可以讓同學們略知一二。
1. 制定明確的交易計劃
除了確定入場和出場條件外,還要考慮每日的交易次數和總風險承受能力。例如,你可以設定每日最大虧損限額,一旦達到就停止交易。
2. 設置止損和止盈點
可以使用技術分析工具來確定合理的止損點,如支撐位或前期低點。止盈點可以設置在阻力位或使用trailing stop來鎖
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對沖就是一種避險方式，當一開始建立的部位已經不再是「低風險機會時」，就必須隨著目前趨勢建立期貨或選擇權部位，藉此鎖住獲利。使用對沖避險一定會比裸賣的策略獲取更少的利潤，但它可以有效控制虧損風險，防止帳戶瞬間承受巨大虧損。
本文分享了作者投資交易的經歷，一開始因為機緣巧合獲利，但在面對空頭市場時卻遭遇挫敗。之後透過學習和總結經驗，找到了適合自己的交易方式和框架。文中提醒讀者交易極其單純，賺錢就加大投入，賠錢就儘快停損。
當沖交易是一種在當天完成買入和賣出的快速交易策略，吸引眾多投資者。然而，成功當沖的人並不多，需要極其守紀律。此外，當沖交易帶來的高額手續費和潛在風險不容忽視，可能導致更大的虧損。相對於當沖，長期投資更穩健可靠，適合更廣泛的投資者，並有助於實現長期財務目標。
本文介紹瞭如何開發屬於自己的交易策略，並分享了個人的心得和觀察。透過討論均線和趨勢，讓讀者瞭解如何建立符合自己風格的交易方法。
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