史上最完整交易日誌教學,只要簡單4步驟
2021/06/28閱讀時間約 6 分鐘
交易日誌(日記、筆記)(trading journal)是什麼？一般交易者認為只是買賣的資金紀錄，我可以跟你保證，投資日誌絕對沒那麼簡單，如果只是交易的資金紀錄，誰都會做，但是你想要看的一定不只如此對吧？一個好的投資日誌可以幫助你穩定情緒、嚴守自己的規則並且有效減少凹單次數，那什麼時候該寫呢？簡單來說買進前後，和持有期間都要記錄，廢話不多說直接用四步驟讓你快速上手：
第一節 買進後你該紀錄什麼
當完成一筆交易時，你可以打開下單app的交易明細，紀錄以下事項
- 買進日期
- 買進張數
- 買進什麼股票
- 買進理由：
你應該注意買進理由，是不是符合你的策略？注意你在這裡寫的是什麼？
我覺得股票會上漲 VS. 股票已經到達買點...所以我才買....
兩種買進的理由，在本質上有巨大差異，主觀覺得會上漲，容易賠錢，因為市況往往不如我們預期，事實上我們也不需要預測股價，而是要培養一個重要的思維
符合自己的買點才買
訓練自己成為機械化交易者，而不是主觀交易者，因為這才是交易者的成功之路。
- 買進的技術分析圖型要截圖(超級重要，上面應該寫上你的停損，畫出你的買點及支撐與壓力，和你個人的技術分析判斷，可做為日後檢討)
很多人都只侷限在第一步的買點紀錄，如果只有這樣完全可用EXCEL紀錄就好，但是單純的紀錄不會讓你進步，你還是會用壞習慣做交易
任何想要用一樣方式得出不一樣的結果的人，都是瘋狂的
以下是範例：
第二節 持有期間的紀錄
這個步驟超過90%以上的投資人沒有做到，那就是在持有期間你應該為自己寫下一連串的規則rules，什麼意思呢？簡單來說，你應該把何時賣出、停損點、停利點及時間點清楚列出，而且盡量下單完後就順便訂下規則，避免在盤中思考，反覆練習這個紀錄將是紀律的關鍵，你該為自己設定：
- 時間上停損點(在x月x號，如果價格沒到x元，我就賣出)
- 空間上停損點(百分比停損法、均線停損法...可自行設定)
- 所以最大可能虧損是多少(通常設定比停損的虧損更高，因為大盤可能突然跌)
何時要看盤，決定要不要賣出？
- 開盤9:00-9：30 ？ 尾盤13：00-13：30 ？ 盤中逢高賣出？
- 停利點 ： 股價帳面獲利超過x 元則停利、股價到了x價位則停利。
- 加碼點 ： 股價穿越xx價格才再買一張、帳面獲利x元在買一張。
另外你該為自己的帳面設定保險，如果遇到大盤狂跌千點，導致個股穿一瞬間穿過停損價格，此時該賣嗎？還是靜待反彈？ 如果賣不掉而跌破設定的停損，你該怎麼辦？思考這個有利於你應付極端狀況，不要覺得多此一舉：
永遠都要為任何狀況做好準備，否則你的交易就沒有永遠。
- 紀錄你的心情： 你可以寫得像日記，並且隨興發揮，但是買進後的每天都要寫，如此才不會忘記當下的感受，不用批判自己，只要記錄即可。同時如果你心有餘力，可以替每天股價變化拍張照片(或截圖)到你的日誌裡。範例如下
賣出時的紀錄
賣出的紀錄不難，難的是你有沒有辦法做到自己設下的規則(第二步驟)，還有你會不會因為工作一忙，就忘記這些停損點，你可以記錄以下項目：
- 賣出時間
- 賣出股價*張數
- 獲利/虧損多少
- 賣出的理由(重要，可以和買進理由做對照)
- 截圖技術線型 (把股價賣出點位，截圖下你在何時賣出，並在K棒上做紀錄)
你可能會想，如果盤中確信明天會上漲，但是規則訂今天該賣出，可以不要賣出嗎？ 首先這個問題不在於要不要賣，而是為什麼當初你的規則會把賣出日期訂得如此短，其次你不該在盤中做判斷，寧願錯過或少賺，都不應該讓自己成為主觀交易者，最後在設定規則時，下次交易可以加上但書，比如看到xx時就可以不賣。
你看出了嗎？這就是規則的力量，他可以讓我們盤中輕鬆面對股市的任何情況，因為我們要做的只有根據開盤前設定的規則，照著操作即可，如果你真的照著做，相信我，要不紀律都難。以下是範例
第四節 最多人忽略的一步-檢討
紀錄完，你還需要檢討，但是盡量不要馬上檢討，你應該過一個月後再進行檢討，原因是你可以善用馬後炮的方式，看出自己：
- 賣的太早？
- 買的太晚？
- 策略哪裡需要改進？
- 停損的時間該提早或延後？
- 停損方式調整？更寬或更窄
- 買進與賣出理由一致嗎？
- 調整每次下的資金？
- 自己的勝率多少？
- 觀察自己的個性，調整買的方式
- 持股夠有效率嗎？
- 賺錢了，如何複製賺錢的方式？ 你的行為作對嗎？(觀念釐清：賺錢不等於行為做對，有可能是運氣)
- 賠錢了，如何避免下次在賠錢？ 你的行為作對嗎？(觀念釐清： 賠錢不等於行為做錯，具體問題需要具體分析)
以上列出的問題僅供參考，你可以自行增減上面的檢討項目，最後再傳授你一個技巧，你完全可以再截圖一次，觀察你買進、賣出、一個月後的股價變化，我可以跟你保證，你照著上面的步驟，一定會得到很多心得，我們永遠有進步的空間。
結語：這篇文章的結束，你交易的開始
成功交易者，是記下所有行為，並知道有所不為
一個成功的交易者，不是只想著要賺多少錢，而是追求把每筆交易作對，而交易日誌就是可以幫助你的好工具，藉由記錄行為、制定規則、持續檢討，將會形成一個循環，讓你的交易計劃持續進步。
許多人反對寫交易日誌，因為認為這是一個綁手綁腳的規則，怎麼可能面對市場的瞬息萬變，但是你所謂的隨機應變，倒底是隨興的交易？還是真的隨機應變？看完這篇你會知道，規則並非是死的，當你認為某一條規則不再適用，你只能下次改進，透過檢討一步步改正規則，並確實執行你制定的規則，你將成為一名紀律的成功交易者。
成長無捷徑，唯有紀錄與檢討
快速複習本文重點：
抱歉，交易沒有簡單的事情，你如果覺得煩，可以去做長期的懶人投資，身為一個中短線交易者就是要不斷的發現自己的缺點。如果你還願意努力的話，相信這篇能夠幫到你。
看到這裡的你一定是個很認真的交易者，拚命地想要成功，所以讓我助你一臂之力，現在開放免費訂閱電子報(每週一封談交易的知識)
嘿!如果有想問的話，歡迎到IG跟我聊聊： IG 搜尋 華生(Waston.cfo)
如果你想要知道資金怎麼紀錄，推薦你用excel紀錄：
如果你想知道更多交易日誌撰寫方式(推薦以下兩個很棒的文章給你)：
最後，還是要跟你推薦交易計劃神書(不藏私)：
謝謝看到這裡的你，全文完
留言0
查看全部