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評估恒大危機;討論高估值成長股的波動市況與操作;影響科技成長股的經濟指標數據表更新

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致力成為美股投資者的市場指南和行情溫度計。透過本專欄,讀者可以:一、掌握投資科技成長股的心法;二、透過「歷史縱向估值法」,追蹤選定企業的財報表現;三、追蹤軟體股估值行情,尋找投資機會;四、掃瞄美股整體市場行情,洞察不同產業的資金流向;五、提供模擬組合紀錄,長期追蹤表現。
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今年三月科技成長股大調整時,我寫過一篇文章推介CRWD,至今其股價已漲了七成。上周,雲端安全板塊好消息連發,包括CRWD被納入成為Nasdaq-100成份股和白宮會議等,帶動CRWD和ZS齊創新高。本篇文章會介紹「下一代資安」的三大面向、不同公司的競爭與合作狀況,以及我投資這板塊雲端安全公司的策略。
SNAP周五發布財報後暴漲24%,彷彿點燃了引線,讓TTD、ROKU、PINS、FB和GOOGL等數位廣告產業股集體上漲。可讓整個板塊跟著起舞,SNAP的財報當然是好的。但除了SNAP本身好之外,財報當中應該還透露了甚麼訊息,改變了市場對於板塊的既定看法。這些訊息到底是甚麼?就是本文想要探討的重點。
最近科技成長股的市況詭譎,連前高盛投資長Gary Black也在個人推特上大罵這是「狗屁市場」(shit market),十分好笑。本文除了更新經濟指標數據表,也會談談對最近市況的看法,和討論通膨與通縮的問題。
市場上許多人認為,科技成長股在經歷了去年疫情刺激後,其業務成長空間已經透支,未來是否還能持續成長存疑。許多投資人都想問,科技成長股的未來究竟何去何從?在這種時候,參考一眾管理層的意見,或許能帶來一點方向。
本來想說最少等本次財報季後,再來寫點這類檢討整體市場狀況的文字,但最近在科技成長股板塊,市場氣氛可說肅殺之極,最近幾天不斷在創今年新低,覺得好像有需要寫一篇聊聊最近感想。
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