3580倍的投資報酬率
2017/04/12閱讀時間約 2 分鐘
幻想在家無所事事就能擁有三千五百八十倍的投資報酬率嗎
你一定會想投資下面這檔基金
這個禮拜為各位介紹
ING Corporate Leaders Trust (Nasdaq: LEXCX )
這檔在那斯達克掛牌的基金自從1935年成立之初就沒有再對投資組合做任何更動
基金的成立者當初想法很簡單，只投資當時美國股利收益前三十名的公司，而每檔都持有1/30(一個不多也不少，大家不用吵的概念)
下圖是最近更新的持股比重
下圖是最近更新的持股比重
當時基金成立規模16億美金
其中有幾個特色:
- 前面提到的，平均買進1/30後，不再做任何調整(贖回除外)
- 投資組合沒有任何限制，跟一般我們認識的基金不同，不會有單一產業比重上限等等限制
- 不碰房地產、科技、醫療保健等產業，也因為如此，此檔基金波動性較大盤低11%左右
- "相較"共同基金低廉的管理費(令人啼笑皆非的是，他自1935年後都沒有進行任何的操作，何來管理費?????)
時至今日，30檔投資組合中已有8檔下市消失。
但就算如此八十二年間的總報酬率高達三千五百八十倍，年化績效是不可思議的10.49%
不知各位怎麼想，我們在想的是若有天我們的投資組合有25%下市倒閉，我們的績效還有辦法超越大盤嗎?或者應該說，有信心繼續持有長達二十年、五十年，甚至一百年嗎？
看完這檔神奇的基金，我們歸納出三點:
- 分散風險有其道理，投資組合損失了8檔仍然打敗大盤
- 慎選交易標的，優質的公司長期都是向上成長的
- 投資的信仰，如果從當初成立的規模回推，如今其管理資產應接近六兆美元，然而如今只剩下10億美金左右的規模，為什麼? 代表大部份投資人沒有堅持下去的信仰，白白浪費了這個大好的投資機會
附上基金連結:
http://quotes.morningstar.com/chart/fund/chart?t=LEXCX®ion=usa&culture=en-US
為什麼會看到廣告
留言0
查看全部
