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為什麼Zscaler是烏克蘭戰爭受惠股?🇺🇦(而且還被低估)

閱讀時間約 1 分鐘
在過去Zscaler剛IPO時,曾經有這麼些描述:
從共識數據來看,Zscaler 的股票似乎非常昂貴。但投資者必須考慮長遠發展的機會。從一個角度來看,Zscaler 開發的產品有可能淘汰 25 年左右公司對防火牆和VPN的建設。這是一個巨大的機會,但尚未反映在共識估值計算中。
這不是一篇在低估公司中尋找價值的內容。雖然 Zscaler 並不是每個投資者都在談論它,但它在 IT 世界中相當有名,既是一家將一系列顛覆性技術推向市場的公司,也是一支“明星”股票。其企業價值約為 40 億美元,Forward 12個月EV/S 比率為約為16。
然後我們看看,這幾年Zscaler的EV/S(非Forward,為滾動12個月)的變化:
在近期的EV/S又來到IPO時的附近,雖然還未有疫情時那麼低,但已經來到均值之下。而當年的營收成長率,和近期是差不多的(還略為加速):
如果追蹤ZS夠長的人就會知道,ZS曾經面臨過稍微地減速(2020)然後在2021又開始加速起來。而在觀察名單中,我們相信2022年至少也會維持50%的增長甚至可能來到60%。
那麼,最近的烏克蘭戰爭為什麼對公司有助益呢?

烏克蘭的影響

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不管你知不知道投資Snowflake IPO決定的是巴菲特旗下大將Todd Combs,今天就要來聊聊,我自己也很看好同時有大部位的SNOW,可能會有什麼風險。 一旦看空的理由無法說服自己,或者理解自己投資的論點,這樣買進賣出時才有充分地好理由,和不會被市場的大幅波動給影響。
雖然Saul對於這家公司出現了很大的信心,不過我卻有些擔憂。為什麼呢?請看下面述說... Bill.com 是一家SaaS軟體公司,可簡化和自動化中小型企業的後台財務操作。 它具有一整套工具,允許用戶監控和管理應付賬款、應收賬款和現金流量。
出乎分析師意料,他們預計 2022 年將以 78% 的速度增長,以通常擊敗預期來說,有望超過這個的範圍,他們還將受益於與 Shopify 的集成整合。他們是一家什麼樣的公司呢?
儘管收入增長強勁,產品出色,但 Block ( 也就是 Square )的股價在幾個月下跌了約 26%。隨著科技股進入修正區域,很多公司已經經歷了一些估值壓縮,這之中自然出現機會。不過我們今天來聊聊別的東西。在說說消費型SaaS公司的幾個商業加值模式後,看看我們是否該用這個決定我們的投資選擇。
公司的收入在 2021 財年(也於今年 1 月結束)翻了一番,達到 9310 萬美元,2022 財年收入將增長 114%-115%。分析師預計其收入將在 2023 財年增長 73%。
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