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【個股追蹤】從半導體「三國演義」,看NVIDIA(NVDA)和AMD下一個業務焦點,兼談近期半導體板塊弱勢的看法

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AMD,20220423
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致力成為美股投資者的市場指南和行情溫度計。透過本專欄,讀者可以:一、掌握投資科技成長股的心法;二、透過「歷史縱向估值法」,追蹤選定企業的財報表現;三、追蹤軟體股估值行情,尋找投資機會;四、掃瞄美股整體市場行情,洞察不同產業的資金流向;五、提供模擬組合紀錄,長期追蹤表現。
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當初Teladoc Health(TDOC)以185億美元收購Livongo(LVGO),一年多之後,TDOC的市值跌到只剩100多億。究竟是甚麼原因導致TDOC的市值嚴重蒸發?又如何看待它的未來發展?
近萬字長篇分析,解釋市場如此看好CloudFlare(NET)的理據。文章會由不同角度切入論述,分別是「內容傳遞網絡(CDN)」、「邊緣網絡(Edge networks)的興起」、「中心在邊緣」、「雲端運算在邊緣」、「邊緣運算的業務擴張」、「重新理解R2 Storage」,等等。
萬字長文,詳細剖析Opendoor(OPEN)的商業模式,為何有顛覆兩萬億美元住宅房地產交易市場的潛力?用家實際體驗分享。此外,也會分析自上市以來歷季財務表現,討論OPEN的財報特徵、觀察重點、擴張情況,還有下半年美國住宅房地產市場的景氣,和從同類型公司身上留意到的隱憂。
在上一篇文章,我梳理了「先買後付」的商業趨勢,和供應商分別對消費者和商家提供的價值。本篇主要談四件事:第一,補充Affirm如何為商家創造更多價值;第二,Affirm上市以來的財報表現;第三,「先買後付」產業的競爭狀況和Affirm的護城河;第四,Square收購Afterpay的新理解。
過去一個多月,金融科技公司Affirm(AFRM)的股價極強勢,漲幅超過一倍之多。本篇文章重點介紹「先買後付」商業趨勢,和「先買後付」供應商分別對消費者和商家所提供的價值。
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