欣陸 ( 3703 ) 8/3 上漲 3.63%、盤中最高大漲快 9%,可能是呼應前一天公布上半年 EPS 2.65 元創同期新高的好消息,以下是 8/3 法說會 Q&A、Q2 財報分析以及我的近期操作。
暖身:公司對上半年獲利耀昇的說法
根據公司發布的新聞稿,H1 稅後淨利較去年同期大增 171.5% 是因為「營業淨利成長」+「認列一次性所得稅利益」造成的,營業淨利成長容易理解,那認列一次性所得稅利益呢?
法說會 Q&A
問 1:( 元大證券 ) 大陸工程的業務存量中有多少會在今年 H2 與 2023 認列?過港隧道工程何時開工?工期多長?
答:( 林協理 ) H2 大致會與 H1 相同;( 執行長 ) 過港案已簽約 ( 60 幾億 ),將配合業主進行開工,工期約 5 年。
問 2:( 康和證券 ) 不動產開發案 2023 完工的部分有哪些會跨到 2024?在 2021 缺水之下政府大力推動再生水事業,欣達環工再生水廠標案成果如何?
答:( 執行長 )
1、2023 有些建案會跨越到 2024 認列。
2、再生水是政府重大政策,據我們觀察由於「再生水資源發展條例」修正通過,用水大戶依規定必須使用一定比率的再生水,有些科技業大廠配合法律訂出更高標準,至於再生水廠 ( 新案 ) 我們下一次法說會應該會有好消息。
問 3:不動產成屋的銷售情形?
答:( 執行長 ) 琢白、麗格、寶格、舊金山案等,目前都穩定銷售,甚至有些比預售屋來得好。
問 4:不動產開發取得之土地的具體規劃?購地計畫與產品定位?
答:( 執行長 )
1、新案從台中大坑到新北板橋等,主要為住宅規劃。
2、在政府信用管制之下,我們觀察到財務體質健全的公司有在持續購地,因此這對欣陸不是壞事,我們在評估認為合適時將持續購地。
問 5:不動產銷售有沒有受到升息影響?
答:( 執行長 ) 也不一定是升息的影響,但我們有看到銷售期的確有拉長,可能是客戶持續觀望。
問 6:欣達環工接案似乎趨緩?
答:( 執行長 ) 我們下一次法說會可能有好消息,並沒有所說的趨緩情形。
問 7:琢豐交屋比率?
答:( 執行長 ) 已經在 7 月全數交屋完畢。
問 8:大陸工程所承攬的工程內容及比率?
答:( 執行長 ) 公共工程約 50%,其餘 50% 為住宅、商辦與廠房。
問 9:H2 不動產獲利佔比與 H1 相比如何?
答:( 執行長 ) H2 會比較低。
承熙的看法
接下來是我對整場法說會的看法。
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