欣陸 ( 3703 ) 2022 EPS 3.51 元、擬配發 2.5 元現金股利、現金殖利率 8% 優嗎?

更新於 發佈於 閱讀時間約 3 分鐘
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先潑冷水,公司去年五月法說會表示未來盈餘分配會是 75%,那這次 72% ( 2.5/3.51 ) 低於預期喔!

欣陸 ( 3703 ) 3/10 重訊宣布 2022 全年 EPS 3.51 元,擬配發 2.5 元現金股利,以 3/10 收盤價 31 元計算,現金殖利率約 8%。欣陸是我追蹤超過兩年的個股,EPS 與股利都符合我預期,以下是一些看法。
來源 公開資訊觀測站
來源 公開資訊觀測站

3/13 可能小漲

8% 殖利率不算差,下一個交易日 3/13 可能會上漲,不過是小漲,有兩個原因。

投資人變聰明或理性了

大多知道這是營建/營造股,看到 8% 的同時也會想想「未來」,在知道未來以後不會瘋狂追價。當然還是有人不知道,畢竟投資人功力與資訊取得有落差,然後就會去追。

盈餘分配率 71% 低於公司 2022Q2 說的 75%

EPS 3.51 元配發 2.5 元,盈餘分配率 71% 低於公司去年五月法說會表示的 75%,這同時也會是 3/13 法說會的另一關注焦點 ( 多保留盈餘的用途?)

所以未來是?

2023 不動產開發只有總銷 23.9 億的鐫月建案預計完工認列,稍嫌薄弱

欣陸營業項目不是只有不動產開發 ( 投資興建販售不動產 ),還有工程營造與環境工程,我們當然也可以期待不動產空窗時後兩者扮演支撐營收的角色,不過工程營造毛利率最低,而環境工程毛利率雖然居次但都是長期認列,分散到每月每季下來,我不認為 2023 全年還能 EPS 3.51 元。
不過,有一點很難講,那就是不動產開發有酒店飯店等長期收益項目,公司過去也表示除了收租也不排除在適當時機予以販售,這塊可留意。
3/13 法說會我會參加,事後會像過去一樣原汁原味分享出來,好比這篇〈欣陸在琢豐案結束後的展望|11/2 法說會 Q&A 與 Q3 財報分析〉。
讀者夥伴得知道,沒付費訂閱雖然也能看到我對個股的看法,但除了速度比較慢、更重要的是沒完整閱讀無法得知我的「邏輯」,邏輯與個股操作都寫在訂閱文,例如這篇 ( 公開完整試閱 )。
假使對我的投資邏輯有興趣,可以用每月 80 或半年 450 元的代價訂閱,等於讓我更心無旁鶩研究個股。( 完整介紹與訂閱在這裡 ) 當然沒訂閱繼續當我一般讀者我也很高興,謝謝你們給了我流量與愛心,讓我知道吾道不孤。
剛好提醒一下,我的分享只能當作參考,投資是自己的事有個人的判斷會比較好喔,做買賣決定時才有所依循。
如果覺得本文有幫助,也歡迎小額贊助我。
最後,下面是欣陸過去的法說會分享文章,請參考:
  1. 欣陸擬於 3/13 召開線上法說說明 2022Q4 財報,我的三點看法
  2. 欣陸在琢豐案結束後的展望|11/2 法說會 Q&A 與 Q3 財報分析
  3. 為什麼「這些人」一直賣欣陸 (3703 )?
  4. 欣陸 8/3 盤中大漲快 9%|8/3 法說會 Q&A、Q2 財報分析與近期操作
  5. 欣陸股價即將創一年新高還能續抱?22Q1 財報分析+ 5/4 法說會 Q&A
  6. 欣陸(3703)2022/3/16 法說會含 Q&A 重點摘要

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