2022.10.18 美股盤勢與技術面概況
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【2022.10.18 美股整體技術面概況】
⭐️焦點：
- 主要銀行財報：貸款業務穩健、利率上升提高收入、債券交易需求上升，信貸損失準備金近雙位數年減。
- 英國央行計劃進一步推遲量化緊縮政策，英鎊兌美止穩，美元指數於112震盪。
- 德國延長三座核電站營運至2023年4月，避免能源短缺，核能股保持
- 特斯拉加大招聘，以替代能源職位最多。
- 市場靜待11/2聯準會利率會議 並押注利率路徑 高收益債券、槓桿貸款逢低吸引資金。
- 10/18 & 10/19 美國10月房產市場指數與9月新屋開工，10/20特斯拉財報、VISA將於10/26公布財報，關注消費預期。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約45%不變，其餘約52%技術面上升，位階上升至中性偏弱，市場分數上升至2（0~11，5為中性），市場仍維持以大盤股震盪有意止穩，並維持以小盤股相對強勢。
- 產業方面，單日全版塊表現並帶動市場，多數同市場反彈，造成單日強於市場比重整體下滑，維持輪動。個股強於標普500指數比重板塊前五名為金融、能源、醫療、必須消費、工業。
- 題材方面，高收債與銀行貸款反彈，航空運輸、金融保險相對強勢。ETF以短債、多空策略於多頭遇壓調節。
- 市值方面，大型股連二日位階不變有意止穩，小型股位階相對強於市場且位階上升，市場顯示並未完全悲觀。
- 近三日風險殖利率：16.563%，前日16.640%，16.779%，風險殖利率震盪，需靜待進一步止穩向下。
⭐️概況筆記：
- 金融行業財報顯示經濟環境穩健，目前在殖利率止穩、美國利率路徑明確下仍有利於中期整理消化資金壓力。預計美國將以2008年失業率失序前的5%為防守線(聯準會預計兩年高位4.4%)，預期兩年內升息路徑(終值4.6%)已達上限，即使市場預期可能提前提高升息碼數，但利率上限目標可能不變，市場靜待11/2利率會議。
- 市場仍以整理消化資金壓力，目前仍以利差影響流動性，短線上市場押注11/2利率會議如預期升息3碼(0.75%)，並靜待是否釋出推翻9月的利率終值目標(目前為4.6%)，若維持不變有望延續波段漲勢，反之推翻原目標(不如預期)將延續整理，當前震盪整理時期跟隨市場押注11/2，相對進可攻退可守。穩健投資以獲利成長股或小型股、反向，並可關注債券部位，美元保持區間，高風險投資可關注支撐買盤，積極投資人可關注中小型股、強勢股，以短線或區間動態操作。
⭐️價量表現個股：SNOW、COIN、TSLA、ABNB、NFLX、BAC、BX、ISRG等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
🧡進階閱讀：
- 美國9月通膨數據：2022.10.14 美股盤勢與技術面概況｜方格子 vocus
- 美國9月失業率與聯準會對失業率與利率路徑：2022.10.10 美股盤勢與技術面概況｜方格子 vocus
- 美國商業活動數據（製造業與服務業）：2022.10.06 美股盤勢與技術面概況｜方格子 vocus
- 美國零售銷售：2022.10.17 美股盤勢與技術面概況｜方格子 vocus
市場靜待11/2聯準會利率會議 並押注利率路徑 高收益債券、槓桿貸款逢低吸引資金
美國聖路易聯準銀行總裁布拉德 表態支持「前置式」(frontloading) 策略，認為考量抑制通膨不代表要提高終端利率（9月利率會議預估 2023 年終端利率達 4.6%），但有必要提前並迅速行動，並預測聯準會 12 月可能升息 3 碼。
短線上高收益債券相比投資級與公債出現逢低買盤，高級擔保貸款同步逢低吸引資金，另一方面，美國財政部正在詢問初級市場交易商是否需要回購政府債券，避免新債發行降低舊債交易需求，以改善公債市場流動性。
長期公債殖利率續在4%震盪，或可能為市場對利率路徑下的預期區間心理，如殖利率上行4%或之上將吸引利差資金鎖利。
特斯拉加大招聘扭轉原先對裁員的說法 其中以替代能源職位最多
本週特斯拉在其招聘網站上公布超過6,900個崗位，自6月中旬以來激增約50%。此次招聘規模幾乎與5月份的峰值相當，當時在招崗位超過7,400個。此前馬斯克曾在6月初預感經濟形勢「非常不妙」，並表示特斯拉需要裁員。
特斯拉整體招聘約四分之三為美國，其次是德國和加拿大，並以太陽能、能源、充電和銷售類別的在招職位數量的增速快於製造類別，扭轉原先對經濟擔憂與裁員的說法。
德國延長三座核電站營運至2023年4月避免能源短缺 核能題材仍獲關注
德國總理週一下令，該國剩餘三座核電站可在2022年12月31日之後繼續運作至2023年4月15日，以抵禦可能出現的能源短缺，此前原定今年年底前逐步淘汰核電站，核能題材仍獲關注。
美國主要銀行公布財報(2022年截至9/30的三個月季度)摘要：公司表現分歧但整體貸款業務良好、利率上升提高收入、債券交易上升
- 摩根大通(JPM)：貸款業務增長、固定收益商品交易需求增
- 收入：327億（單季增長QOQ%：10.4%，較去年同期YOY%：3.93%）
- 淨利：97.4億（單季增長QOQ%：12.6%，較去年同期YOY%：-16.66%）
- 非利息支出為 192 億美元，增長 12%，主要以薪資與技術投資。
- 企業投資受益於固定收益商品（如債券）交易熱絡彌補股市交易下滑。（收入：22% vs -11%）
- 貸款業務保持增長：整體增長7%，其中商業銀行貸款增長 13%。
- 資產管理收入年增6%。
- 信貸損失準備金 15 億美元，其中增加 8.08 億美元（前一季為釋放21億），年減10%。
- 摩根史丹利(MS)：受益利率上升推動利息收入，與固定收益交易，部分抵禦非利息等併購業務與股票交易收入下滑
- 收入：130億（單季增長QOQ%：-0.24%，較去年同期YOY%：-11.88%），利息收入：22% vs 非利息收入 -17%。
- 淨利：25億（單季增長QOQ%：4.2%，較去年同期YOY%：-33%）
- 固定收益交易收入年增33%，股票年減14%。
- 信用損失準備金3500萬，季減65%，年增45%。
- 財富管理收入年增3.12%（利息收入提振）、資產管理收入年減20%。(資產管理規模1.3兆，年減16%)
- 花旗(C)：總業務量下滑，受益利率上升推動利息收入，資產處分費用拖累
- 收入：185億（單季增長QOQ%：1.64%，較去年同期YOY%：6.65%）
- 淨利：35億（單季增長QOQ%：-23%，較去年同期YOY%：-35%）
- 營運費用127 億美元，增長 8%。
- 存款 1.3 萬億美元，較去年同期下降 3%。
- 貸款為 6,460 億美元，較去年同期下降 3%。
- 淨利息收入年增17%。
- 固定收益交易收入年增1%，股票收入年減25%。
- 信用損失準備金累計163 億美元，增加 4 億美元，年減7.9%。
英國央行計劃推遲量化緊縮政策至10月底 美元指數持穩於9/22利率會議後的112水準
隨著英國取消減稅計劃、重新審視財政政策後，英國央行延遲原定出售數十億英鎊的政府債券計畫至10月底，短線上債市與匯市維持穩定，英鎊回升至1.1373避免落入平價之下，美元指數持穩於9/22利率會議後的112水準。
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