11/10市場觀察日記

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國際消息

烏俄戰爭更新

  • 俄羅斯總統普丁將不參加G20高峰會,但可能會線上參與
  • 烏克蘭對俄羅斯從赫爾松“撤軍”持謹慎態度
  • 烏克蘭軍隊聲稱奪回南部尼古拉耶夫州巴什坦卡區斯尼胡里夫卡市
  • 烏克蘭軍隊在過去24小時內向南部赫爾松方向推進了7公里(4.3英里)

FTX幣圈風暴

  • 幣安11/10早上放棄這筆交易,還避免了可能伴隨收購而來的監管審查
  • FTX財務的擔憂在短短三天內觸發了60億美元流動性風暴(重演1930華爾街風暴)
  • 衫本投資(Sequoia)表示投資FTX加密貨幣交易所占基金總額不到3%,隨著破產的可能性迫在眉睫,其對加密貨幣交易所FTX的投資將超過2.1億美元的投資降至零。
  • 加拿大第三大養老基金Teachers在2021年10月份參與了FTX以250億美元估值完成的4.2億美元融資。
  • 孫宇晨表示願意向FTX伸出援手(懷疑)

美國期中選舉

  • 可能在12月初才能確定國會名單
  • 目前中間選民因川普有可能再次參選,紛紛出門投票防止川普再次出馬,共和黨並未出現紅色反撲。
  • 目前兩黨票數十分接近拜登後兩年任期可能還是會受到一定程度的牽制。
共和黨所需的參選人(眾議院差7名;參議院差2名)來自CNN

企業消息

鴻海法說

第四季看法審慎樂觀,預期第四季還是會較第三季成長。
四大產品領域:
  1. 消費智能還是會成長,尤其目前高階機種需求很強,只是鄭州廠疫情的影響,季節性的成長幅度將低於以往,也估較去年同期衰退。
  2. 雲端網路產品部分,由於第三季基期較高,因此估較上季略為衰退
  3. 伺服器市場,與去年同期相比仍會成長,帶動整體雲端網路產品營收年增。
  4. 電腦終端,電腦市場需求成長放緩,但客戶未受影響、加上新品上市,因此無論季、年相比都將保持強勁成長;元件及其他產品也都會成長。

華碩法說

  • 庫存金額也從上季 2061.93 億元高點降至 1745.06 億元、季減約 15%。
  • 營收 1329.35 億元,季增 15.38%、年增 2.19%
  • 毛利率 11.59%,季減 0.61 %、年減 6.99 %
  • 營益率 2.3%,季增 0.6 %、年減 6 %
  • 稅後純益 61.89 億元,季增 226.42%、年減 45.38%,每股純益 8.3 元
  • 預期市場調整仍將延續幾季,估明年整體市場仍將衰退在 1 成上下,華碩則持續以優於市場平均為目標。

聯發科 10 月營收

  • 營收達 333.84 億元,月減 40.99%,年減 10.77%
  • 累計前 10 月營收 4739.86 億元,年增 17.86%
  • 儘管通路及客戶庫存較前一季減少,但多數客戶下單仍保守,聯發科預期客戶調整庫存力道將在本季達頂峰,尤其強勢美元衝擊,新興國家客戶對 4G 晶片需求明顯降溫
  • 今年營收會低於先前預估,估落在 5486-5600 億元,年增約 11-13%。
  • 目前已觀察到較早進行大幅調整庫存的客戶,已開始在第四季恢復部分拉貨動能,象徵 2023 年上半年有機會看到更多回補庫存的需求。

Unity Software(U)

  • 每股稀釋後淨虧損為0.14美元,比去年同期每股虧損0.03美元的幅度更大,高於市場預測每股虧損0.15美元。
  • 季度營收3.229億美元,高於去年同期的2.863億美元。低於市場預計為3.258億美元。
  • 公司預計第四季度營收在4.25億至4.45億美元之間。高於市場預計為3.89億美元。
  • 該公司表示,目前預計2022年年全年營收為13.7億至13.9億美元。下調該公司此前的指引為13.5億至14.3億美元。

重要數據

美國
  • 21:30美國季調後CPI月率:前值 0.40;預測值 0.60;公布值 0.4
  • 21:30美國未季調CPI年率:前值 8.20;預測值 8;公布值 7.7
  • 21:30美國未季調核心CPI年率:前值 6.60;預測值 6.50;公布值 6.3
  • 21:30美國當週初請失業金人數:前值 21.8;預測值 22;公布值 22.5
細項
簡單說一下,能源價格略升一點,9個月-2.1%;10月1.8%,其中以燃油價格提升最多,但天然氣部分因美國大量生產造成消息面衝擊上個月期貨有出現負值的現象,另外二手車因新車供給造成車市持續滑落。
今日最新預測(克理夫蘭聯儲)

國際市場

美國股市

今日美國股市受到通膨數據大幅激勵股市,其中前幾天較為弱勢的科技股均出現強勢的回檔,納斯達克收復一週震盪跌幅。

期貨市場

雖然通膨趨緩造成升息預期下降影響美元指數轉弱,但受到烏俄戰爭俄羅斯退兵可能前線不利,造成小麥、原油出現下跌,天然氣仍在整理區間徘徊。

歐亞股市

各國股市受到美股激勵均有顯著漲,德英因貨幣受到美元指數轉弱,漲幅較多均突破年線,日股則因今日黑田釋出寬鬆政策的退場機制也收復昨日跌幅,陸股也收復昨日跌幅。

台灣股市

今日成交量降低可能觀望晚上通膨數據,但未跌破昨日起漲點,櫃買表現較為強勢,開高走低但收在昨日收盤點。

美國殖利率觀察箱

通膨數據遠低於預期,造成升息預期下降,今日跌破4%,至12月會議前可能為震盪在3.8%~4.1%的區間,US10Y-US03MY創疫情後的新低。
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