2023.03.09 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 沃爾瑪(WMT)加大墨西哥與中美洲投資力道，計劃支出年增 27%，市場也將關注本周五歐美將對美國通膨法案中電動車補貼爭議。
- 3/10美國2月失業率，3/14美國2月消費物價CPI (通膨數據)，3/22聯準會會議。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約71.5%不變，約15.9%技術面上升，位階維持中性偏弱，市場分數上升至6（0~11，5為中性），市場震盪止穩、部份維持多頭整理、位階弱勢股維持多數不變，位階分歧。
- 產業方面，技術面排除通信、能源、醫療外皆淨上升，個股強於市場以能源外皆下降，多數同於市場。個股強於標普500指數比重板塊前五名為消費、工業、原物料、科技、能源。
- 市值方面，小型股嘗試止穩、其餘維持不變，中大型股維持中性偏弱同市場表現。
- 題材方面，ETF以長債(TLT)反彈、軟體(IGV)多頭修正、人工智慧(IRBO)多頭修正、電動車(DRIV)多頭修正、採礦股(XME)多頭整理、航空(JETS)多頭整理、半導體(SOXX)多頭整理、國防(ITA)多頭整理、墨西哥(EWW)多頭留意壓力、美元(UUP)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：14.503%，前日14.375%，14.289%，短線震盪走揚，尚無流動性資金壓力。
⭐️概況筆記：
- 市場仍在權衡1月通膨增速是否為暫時的上升，以及就業穩健下是否能達到經濟軟著陸，短期殖利率上升至5%、權衡利率終值(市場猜測或上修至5.75%~6%)，美元上修至105.66，短線雖無流動性風險，仍將吸引無風險利率高括定存、短債或票據、美元，機會方面包括利率正常化或軟著陸預期，產業或個股如半導體、航空、國防等仍具表現，風險方面市場將關注3/14美國2月通膨數據、3/22聯準會會議，積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，穩健投資以續抱、區間操作，短線以股、反向配置與美元現金部位，中長期或以股、債、黃金配置。
- 美債2年期殖利率5.055%、10年期殖利率3.98%，3個月期殖利率5.04%，美元指數105.66、黃金1816，波動率（VIX）19.8。
- 美國聯準會2月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.50%~4.75% 目標區間，1月失業率降至3.4%，跌落2022年3.5%~3.7%區間。
- 美國2月ISM製造業指數47.7，略高於前月的47.4，新訂單略為上升，然而訂單小幅上升以石油與煤炭需要，可能在為夏季用電需求準備，價格在原材料接續1月連月上漲，受益於國內外市場帶動，客戶庫存續降、積壓訂單續上升，目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升，市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升，然而此前市場受到關注物價回升與利率政策壓力。中長期市場押注半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國 2月 ISM 服務業指數55.1，略低於 1 月的 55.2，但仍維持擴張，人力需求維持強勁、庫存小幅上升但人力增長持續去化訂單，整體服務需求仍支撐價格，但仍緩慢下降，多數行樣新訂單需求維持強勁，整體仍維持平衡與正常經濟週期，有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期伺機佈局。
⭐️價量表現個股：ON、AMD、CRWD、TXN、FTNT、DAL等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
沃爾瑪(WMT)加大墨西哥與中美洲投資力道，計劃支出年增 27%，市場也將關注本周五歐美將對美國通膨法案中電動車補貼爭議。
WMT獲准收購墨西哥電商後，宣布將擴增在墨西哥與中美洲的現有商店改造和維護、改善供應鏈以及新商店與服務的投資，包括將推出健康訂閱會員服務。WMT完後擴大在零售銷售與服務業務下，間接呼應市場關注以電動車、原材料與供應鏈設廠墨西哥支持的增長利基，市場也將關注本周五歐美將對美國通膨法案中電動車補貼爭議，核心方面若為了排除對中國礦產依賴，並且適用製造與出口所需，美、加、墨仍可能在主要車廠投資下吸引中長期資本支出利基。
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台股、美股近期明顯回檔，市場敘事發生改變，壞消息一樁接一樁出現，下一步該怎麼走呢？本文將探討近期的宏觀經濟事件，並分享個人的操作思考。
全球股市因美國就業報告不如預期而進一步下跌。美國國債收益率全線大幅下滑，美元對主要貨幣的匯率走弱。WTI原油價格大幅下跌，黃金小幅上漲。
https://www.instagram.com/p/C-KvFH2tX8I/?igsh=MWU0aTM5eGM0cXAzcA==
保持冷靜
本週開始進入資金觀望期,從本週二開始陸續公布PPI、CPI數據及Fed主席的公開談話,讓資金對未來通膨數據持審慎態度。紐約Fed消費者一年期通膨預期上升至3.3%,為去年11月以來最高。在美債殖利率盤中收斂跌幅下,美股漲幅相應收窄,但投資人追高意願依然不足,主要指數小漲小跌作收。
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
昨天美股四大指數都開高走低，基本上漲幅都集中在科技股和原物料，其他類股多數都下跌。
包括小型股 IWM 和銀行股 KBWB 都大跌 1%、房地產 XLRE 大跌 1.75%，TLT 更是大跌將近 2%！
看到這些下跌的類股，大概就可以知道和「利率預期」脫不了關係，再加上美元大漲就更能確定了。
這是國際市場的經濟新聞摘要，包括美國股市情況、耐用財訂單、消費者信心指數，以及中國iPhone出貨量下滑等相關信息。
本週五美國將公布通膨重要數據PCE，市場觀望氣氛濃厚，主要有由於FED仍在觀察通膨數據是否呈現收窄的趨勢，在就業率仍維持充分就業的情況下，若突發有效壓抑通膨，接下來的降息之路仍然漫長，這也反應在震盪的美股走勢。
昨日美股經歷高檔整理後的回檔，當天公布了許多重要資訊。在宏觀經濟數據方面，美國的職缺數意外上揚，顯示就業市場仍然強勁，這使得市場對於3月降息的預期減弱。
FOMC會議前夕，美國10年期公債殖利率下挫7個基點至4.089%，主因在於美國財政部將降低今年第一季發債金額，促使殖利率回挫，而美東時間1/31將公佈FOMC會議結論，對於今年利率政策是否會有明確的方向，市場也在屏息以待，本週五尚有去年12月非農就業數據....
- 美國股市表現出韌性，標普500和納斯達克100指數均創下歷史新高，而道瓊斯工業平均指數輕微下跌0.3%【6†來源】。
- 值得注意的動向包括聯合航空控股公司、寶潔公司和威瑞森通信公司在樂觀的盈利報告後上漲。相反，3M公司和強生公司由於指導方針令人失望而下跌
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