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不只是Nvidia發大財: 人工智慧產業鏈點將錄-焦點媒體深讀 #13

2023/06/12閱讀時間約 14 分鐘
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前言:五月的最後一周,輝達的共同創辦人兼CEO黃仁勳先在台灣各種場合的風趣、紳士言行舉止成為焦點,然後輝達的股價在一天大漲後市值衝破了一兆美金,成為首家突破此門檻的半導體公司。那麼輝達最近的一飛衝天到底只是曇花一現還是有穩固的產業基本面支撐,整個AI產業的現況和前景又如何?除了輝達之外那些公司會因為這波熱潮水漲船高,整個產業的隱憂何在?本文綜合兩篇《經濟學人》和一篇《華爾街日報》的報導對這些重要問題做出解答。三文的連結如下:
  1. https://www.economist.com/leaders/2023/06/01/the-ai-boom-has-turbocharged-nvidias-fortunes-can-it-hold-its-position?fbclid=IwAR3YxqGpzufZ5NFJ33kR477egO2iiWA0jWvPav-7t5deVuiWsVKh5Sbl2jk
2. https://www.economist.com/business/2023/05/29/nvidia-is-not-the-only-firm-cashing-in-on-the-ai-gold-rush?fbclid=IwAR1-nKMAV_D5aAcXmPRSr0eVpPRHVw_qqMre7tqO0QkC_NP1pxydzRNO4U0
3. https://www.wsj.com/articles/the-ai-boom-runs-on-chips-but-it-cant-get-enough-9f76f554?fbclid=IwAR1NBc-GD_kIbS3TT9JYRnPw9niTY4Mj5Ld5Df0Kh_7QvqOxIr2n4E8Bovw
一、輝達的強項與挑戰
創新的浪潮中會產生新巨頭。微軟搭者桌上型電腦的浪潮崛起,蘋果是靠智慧型手機。人工智慧很可能是新一波的科技大浪,改變企業經營和社會運行的方式。那麼AI 相關的軟硬體公司都會受惠,不過這其中準備的最好要搭上這股浪潮的就是輝達(Nvidia),在5月的最後一周輝達的股價首度突破一兆美元,那輝達會成新的科技巨頭龍頭嗎?
輝達成為目光焦點是從去年11月ChatGPT問世後開始的。之後各類型的公司都推出了有AI概念的產品,加大了這股熱潮的熱度。的確輝達的老闆黃仁勳對此熱潮也信心十足,預告一個”新計算時代”即將到來。的確輝達的股價從2023年開始到現在已經漲了2倍多。
輝達四年來的股價變化
那麼這些樂觀的情緒背後有基本面支撐嗎? 的確是有的。輝達在產業中處於一個讓人羨慕的位置:它的核心事業是設計高效能晶片。最早是賣這類晶片給狂熱電動玩家,不過後來這類晶片被用到訓練人工智慧模型時效率也很高。當然輝達的沖天並非只是恰好跟上熱潮,它推出的每一代晶片效能都提升了好幾倍。今天輝達佔特殊性AI晶片市場的市佔率超過80﹪。
此外輝達在兩個領域中早已大舉投資,鞏固了它今日的霸主地位:第一個就是先進網路連結(Advanced Networking)。畢竟訓練AI模型需要巨量的資料處理能力,有時會同時用上數以千計的晶片。這些晶片會在一個高效能、針對AI 特製的網路中交換資料。今天在這個市場中輝達佔有78﹪的市場,這是得力於它在2019年收購專長此網路的公司Mellanox。
輝達的另一個強項是它的軟體-CUDA,它的AI平台。這平台廣受程式設計師歡迎但只能在輝達的晶片上跑。透過提供免費晶片和軟體給一些AI研究者。輝達在對手想吸引軟體開發者之前就已經把他們輝達的生態系中。
當然輝達是否之後都會一帆風順長期維持霸主地位還很難說。首先是對AI的狂熱也許會退潮。其次是當這行前景看好時,會吸引更多的競爭者
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