2023.06.13 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點:
  • 繼福特與通用宣布逐步採用特斯拉充電規格後,電動車充電站公司宣布加入採納NACS,充電站股落後補漲表現。
  • AI、國防、半導體設計、車用自駕以及AMD今日將發布伺服器與AI,挹注半導體類股落後補漲表現、緩步墊高,符合預期。
  • 6/13(二)美國5月通膨數據、6/14(三)AMD發布會、6/15(四)美國利率決議公布。
⭐️技術面概況:
  • 美股整體技術面57.7不變,約23.9%技術面上升,位階下降至中性偏強,多頭維持強勢、多頭強勢股上升、產業震盪分歧,仍有落後補漲。
  • 產業方面,技術面分歧,並以科技、醫療、消費淨上升為主帶動市場至波段高檔,個股強於市場產業整體下降。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:無。
  • 市值方面,巨型股測試多頭突破、強勢多頭帶動市場,其餘震盪有撐。
  • 題材方面,ETF以網安(CIBR)多頭留意壓力、高收債(HYG)多頭留意壓力、航空(JETS)多頭留意壓力、電動車(DRIV)強勢多頭、人工智慧(IRBO)強勢多頭、元宇宙(METV)強勢多頭、軟體(IGV)強勢多頭、半導體(SMH)強勢多頭、賣權現金流(QYLD)強勢多頭。
  • 近三日風險殖利率:14.274%,前日4.375%,14.410%,短線止升後續回落。
⭐️概況筆記:
  • 風險方面包括通膨數據顯示的增速僵固性,顯示利率水準至少維持一段時間,市場仍將關注3~6月通膨高基期後聯準會動態調整的利率政策變化,製造業數據出現產能上升但終端消化放慢的現象、服務行業整體需求仍支撐商業活動,但產能上升且庫存上升,仍須留意是否影響人力需求放緩,短線財政部發債籌資,殖利率震盪上揚,市場逢利率高檔布局。
  • 機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作,銀行與科技巨頭營利表現優於預期、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單,5月失業率小幅上升至3.7%,市場靜待2024~2025利率下降的可能性,以及下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在自駕、AI與虛實應用科技發展等,市場仍關注逢低布局機會,預期維持以維持分歧、震盪與輪動、靜待商業週期以及流動性壓力緩解,市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會,整體機會仍大於風險。
  • 美債2年期殖利率4.54%、10年期殖利率3.72%,3個月期殖利率5.30%,美元指數103、黃金1973、波動率(VIX)15.5。
  • 美國聯準會4月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至5%~ 5.25% 區間,6/15(四)美國利率決議公布。
  • 美國5月ISM製造業指數46.9,略低於4月的47.3,略高於3月的46.3,人力與產能上升、加速去化積壓訂單,但客戶庫存持平,顯示終端消化速度仍慢,影響單月新訂單下滑,價格大幅下降需留意需求進一步放緩,需關注6月客戶庫存、新訂單變化是否影響人力需求出現逆轉,中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求,市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
  • 美國 5月 ISM 服務業指數50.3,略低於4月的51.9與3月的51.2,並仍維持擴張,單月因整體人力需求下幅下滑且交貨能力上升,快速去化積壓訂單、但庫存普遍上升,仍須留意去化庫存速度是否逐步減少人力需求,整體仍受到大範圍進出口訂單需求支撐、價格維持僵固,尚無停滯性通膨或衰退疑慮,仍有望以緩增長支撐整體商業活動、實現軟著陸與利率正常化,市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
⭐️價量表現個股:PLUG、INTC、MCHP、ADSK、AAL等。
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.06.12)
🧡全市值美股技術面清單下載:連結
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.06.12)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.06.12)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.06.12)
繼福特與通用宣布逐步採用特斯拉充電規格後,電動車充電站公司宣布加入採納NACS,充電站股落後補漲表現。
特斯拉NACS標準與歐洲和亞洲普遍使用的CCS相筆體積更小,功率更高,特斯拉(TSLA)在開放併尋求美國政府補貼後,福特(F)與通用(GM)先後宣布採用特斯拉充電規格,原先就提供特斯拉充電的充電站營運商影響不大,並在週一四家公司宣布接受NACS標準,分別為美國EV充電站的BLNK.US、CHPT.US、澳洲Tritium,以及西班牙Wallbox NV。
AI、國防、半導體設計、車用自駕以及AMD今日將發布伺服器與AI,挹注半導體類股落後補漲表現、緩步墊高,符合預期。
此前在預期AI運算發展將細分化,半導體有望雨露均霑,除了NVDA外,包含AMD、INTC、GFS、STM、ON、NXPI等皆有望落後補漲表現,軟銀集團旗下 IC 設計商安謀 (Arm)計畫今年在紐約掛牌上市(IPO),市場傳出戰略投資者可能包含英特爾(INTC.US),以及洛克希德馬丁(LMT.US)將與格羅方德(GFS.US)戰略合作確保國防所需晶片,以及特斯拉在開放充電站後表示有意開放自駕系統,整體帶動半導體落後補漲、緩步墊高,符合預期。

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6/13(二)美國5月通膨數據、6/14(三)AMD發布會、6/15(四)美國利率決議公布。
通用汽車加入福特宣布將採用特斯拉充電標準,符合預期。
特斯拉預計開放自動駕駛服務,電動車與自駕相關表現。
美國 5月 ISM 服務業指數50.3,略低於4月的51.9與3月的51.2,並仍維持擴張,單月因整體人力需求下幅下滑且交貨能力上升,快速去化積壓訂單、但庫存普遍上升,仍須留意去化庫存速度是否逐步減少人力需求,整體仍受到大範圍進出口訂單需求支撐、價格維持僵固,尚無停滯性通膨或衰退疑慮。
5月美國就業市場整體維持穩健,新增人力需求範圍有限,行業分歧下失業率上升3.7%,短期人率仍有汰換、勞動參與率維持不變,上週五在參院通過暫停債務上限協議後市場表現,另一方面市場將關注失業率上升後押注利率政策在中長期降息的佈局機會,今日公布5月服務業數據。
6/13(二)美國5月通膨數據、6/14(三)AMD發布會、6/15(四)美國利率決議公布。
通用汽車加入福特宣布將採用特斯拉充電標準,符合預期。
特斯拉預計開放自動駕駛服務,電動車與自駕相關表現。
美國 5月 ISM 服務業指數50.3,略低於4月的51.9與3月的51.2,並仍維持擴張,單月因整體人力需求下幅下滑且交貨能力上升,快速去化積壓訂單、但庫存普遍上升,仍須留意去化庫存速度是否逐步減少人力需求,整體仍受到大範圍進出口訂單需求支撐、價格維持僵固,尚無停滯性通膨或衰退疑慮。
5月美國就業市場整體維持穩健,新增人力需求範圍有限,行業分歧下失業率上升3.7%,短期人率仍有汰換、勞動參與率維持不變,上週五在參院通過暫停債務上限協議後市場表現,另一方面市場將關注失業率上升後押注利率政策在中長期降息的佈局機會,今日公布5月服務業數據。
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3:55 耶和華啊,我從深牢中求告你的名。 3:56 你曾聽見我的聲音;我求你解救,你不要掩耳不聽。 3:57 我求告你的日子,你臨近我,說:不要懼怕! 3:58 主啊,你伸明了我的冤;你救贖了我的命。 3:59 耶和華啊,你見了我受的委屈;求你為我伸冤。 3:60 他們仇恨我,謀害我,你都看見了。
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