「投資別再情緒化！讓數據說話 用科學方法讓本金百倍奉還」-讀書心得
閱讀時間約 5 分鐘
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
勳仔其實蠻喜歡閱讀書籍的，不過好像從來沒在部落格做一些讀書心得的分享。想一想覺得有點可惜，因為如果看完書馬上做一些重點跟心得整理，不只自己之後回頭看可以節省一些時間，也可以分享給更多人，何樂而不為呢？
第一篇的讀書心得文章，就獻給最近看到理念跟勳仔類似的「投資別再情緒化！讓數據說話 用科學方法讓本金百倍奉還」這本
作者介紹
這本書的作者小路Lewis非常年輕，1996出生，也就是大家口中的Z世代。目前許多Z世代年輕人，面對低工資高房價的窘境，很多人選擇直接躺平，反正存不了錢，即時行樂就好。
不過作者從大一開始，就積極的想要扭轉人生，一頭栽進投資的世界，從小小的本金開始，一路從基本面，技術面，研究到籌碼面，甚至到現在年紀輕輕，就已經成為全職交易人，實在非常不簡單。
而跟平常人一樣，一開始面對琳瑯滿目的資訊跟書籍，作者也是花了一些時間，走過一些叉路，終於他領悟到，投資要摒除漫天飛舞的訊息跟資訊，用系統化科學化的方式來做所謂量化交易，才是能穩定獲利的關鍵。
這也是這本書所圍繞的中心思想，投資不能只靠心情或是感覺，用大量的歷史資料回測，找出能獲利的因子，不只能擁有較高的勝率，也因為有數據佐證，可以加強投資人的心理素質，這點跟勳仔的想法是一模一樣的。
書籍內容簡介
整本書的內容編排，由最基本的投資概念開始，先一步步教導剛出社會的年輕人，為什麼要投資，以及要如何開始投資。
而後分享了新手投資人一開始會遇到的迷惘，像是基本面、技術面、籌碼面的三大流派何者較好這類型新手投資人常有的疑惑？作者用他的觀點做出一些說明，那就是直接讓市場的歷史資料來說話，藉由量化分析跟歷史回測來找出獲利方程式。
而接著是勳仔認為本書最有價值的地方，作者在上述提到的基本面、技術面、籌碼面這三大流派中，結合過去幾年全職交易的經驗，分享給讀者一些有機會創造超額報酬的因子，並且直接跑出歷史回測的結果，有憑有據，讓讀者眼見為憑，而不會流於空口說白話。
至於是那些獲利因子呢？有興趣的朋友，就實際行動，支持作者一下囉！(博客來購書連結)
而看了作者提供的獲利因子跟策略而躍躍欲試的投資人，作者緊接著在後面的章節，介紹了如何用免費的XQ軟體，讓不會寫程式的朋友也能自己建構策略跟進行回測，並且以過往經驗，提供一些回測要注意的事情，像是樣本外回測以及滾動視窗的觀念等等，對於剛踏入量化交易的新手投資來說，可以少走一些冤枉路。
最後的幾個章節，則是回到勳仔也常常在提的，那就是風險控制跟紀律。縱使回測後，有了看似不錯的策略，但是我們還是要敬畏市場，做好風險控管以及停損的紀律，是在市場上能長期存活的關鍵，這點作者也能以全職交易者的身分，提出一些建議!
本書適合族群:
這本書非常適合剛踏入市場的投資新手來閱讀。在這個資訊發達的時代，各種投資流派跟投資網紅林立，新手投資人常常會被弄糊塗，究竟是基本面選股好呢，還是技術分析派跟籌碼分析派好呢？
這本書告訴我們，不用太執著於那種流派的哪種做法，只要把各種流派的策略，用歷史資料回測，結果就一目瞭然，多少的績效多少的勝率，最大的回撤有多少，我們可以根據自己個性來做選擇。
甚至我們可以利用回測，在各種派別都找出能創造超額報酬的因子，互相搭配混用，就有機率創造出更穩定更優秀的交易策略。
而這本書的優點在於，作者本身不是僅僅靠著全職交易的經驗，告訴讀者那些流派的那些因子是能夠獲利的，而是真的實際把回測結果跑出來，真正用量化數據來佐證，不會流於空口說白話。
而作者不藏私分享的這些獲利因子，回測結果大部分都是能獲利的，因此這本書也適合希望做量化交易或是程式交易的新手，希望能夠有一些策略原型或是策略庫來當作開發新策略的參考，那麼這本書也會非常適合你，而且作者提到的參數孤島跟參數高原的觀念，對於量化交易新手也是非常重要的觀念。
讀後心得:
長期有在關注勳仔的朋友，應該知道勳仔也對量化交易跟程式交易非常有興趣，也同樣認為每種實際要入市場廝殺的策略，如果連歷史回測都不能證明它有效，又怎麼敢直接真槍實彈在市場中使用，還預期能大賺特賺呢? 像是大家常常最常聽過的KD黃金交叉跟死亡交叉的技術指標策略，勳仔在之前的文章中，有利用過python的回測框架，對0050進行KD策略的回測(文章連結)，結果回測結果慘不忍睹，不僅不能賺錢，還會虧錢。
而有趣的是，作者在書中也對台股的股票進行這個KD策略的回測，結果跟勳仔得到的結論類似，那就是單純的KD黃金交叉跟死亡交叉策略，在台股是行不通的。而作者在書中，大方分享的很多策略跟因子，都跟前述提到的KD策略一樣，有詳細的回測結果，這點勳仔覺得對於剛接觸量化交易的朋友，收穫良多，是真的可以少走很多歪路。
所以透過量化的回測，我們可以實際驗證很多其他書中學到的知識，是否真正有用，並且歸納出適合自己的策略跟獲利因子，建構出自己的量化交易系統。雖然作者非常年輕，不過年紀輕輕就能夠成為全職交易者，勳仔也是由衷的佩服，我相信作者能成功走上這條路，靠的就是其極力推廣的科學化跟系統化的量化交易方式，我個人是推薦想踏入量化跟程式交易的朋友，可以讀讀看看這本書，相信會帶來不少收穫的。
本文同步刊載於勳仔的理財小角落部落格，歡迎至部落格訂閱電子報或是訂閱勳仔的Youtube頻道
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