週五(7/7)美股為何殺尾盤？近期經濟數據解析
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週五美股先上後下，尾盤無論是道瓊或納斯達克，從高點急殺下來都有約1%的跌幅，力道不小，讓日K留了一根醜醜的上影線。主因是週五非農遜於預期，這點雖有利股市（讓升息預期微降），但是市場沒有忘記，這兩個禮拜以來，除了非農以外，其他幾乎「所有」美國數據都優於預期，而且好幾個都是「大幅」超越預期。即便週五非農較差，讓升息預期有略為降溫，但整體經濟基本面依然指向 - 7月再升息1碼的機率極高。
週五的上影線，短線急澆了多軍一盤冷水，但也不需太過恐慌。
如同我常強調的，升息下半場對經濟數據的敏感度勢必會下降，當然，也不代表完全沒影響。
先分享兩個有趣的觀察：
- 同樣是非農就業數據，週四的ADP（小非農）和週五的大非農完全不同調。小非農超級好 vs. 大非農遜於預期。
- 綜觀近期所有美國經濟數據，若全方位考量就業、通膨、投資、消費...等等面向，只有大非農差於預期，其他數據都優於預期，類似「好好好好好壞」的概念，根據6月FOMC記者會的訊息，原本預計美國到年底還有2碼的升息空間，過了這週，市場上調升息預期 - 「到年底還有2-3碼」的空間，可能2碼，也可能是3碼，後者的可能性正逐步上升。
近期各數據細節整理如下：
- 6月非農就業人數增加了20.9萬人，低於預期值的22萬人，也是自2020年12月以來月增幅最小的，並將4月和5月的數據合併下調了11萬人。非農，是最近少數表現較差的美股數據，除此之外都很好。
- ADP周四發布的報告顯示，6月份增加了49.7萬個民間部門就業機會，是經濟學家預期的兩倍以上，也是自2022年7月以來最大的月度增幅，消息一出，當天的股市、債市大殺四方。
- 平均工資上升了0.4％，這比經濟學家預期的0.3％增幅更快。年增率的角度，工資上漲了4.4％，仍明顯高於聯準會能容忍的，預告會有進一步的貨幣政策緊縮。
- 失業率從3.7％下降到3.6％，至於勞動力參與率，連續第四個月保持在62.6％不變。
- 據CME FedWatch工具顯示，市場認為7月25日至26日FOMC，升息機率自前一週的87%，升高至92％，因此7月份升息已經是必然發生的事。若7月真有升息，將是自2022年3月以來第12次升息，將美國利率區間進一步提高到5.25％至5.5％。
展望本週，重頭戲在週三公布的美國核心CPI（市場預期：5.0%，前值：5.3%），讓我們拭目以待，到底聯準會對未來升息的態度，更重視就業數據，還是通膨數據？
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