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輝達NVDA股價轉弱的真相,不是高層賣股

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AI概念股漲得亂七八糟,普天同慶之際,市場選擇性遺忘了去年半導體產業的大魔王:【美對中半導體禁令】。當上半年,美國半導體業者紛紛採用「繞道偷渡」的方式,照樣能將晶片輸往中國市場,靠這兩種替代方案:

一、「降級法」: 特地專為中國量身打造,開發出能符合美國禁令的規格,晶片降級(用中階、非高階的晶片),就能避開禁令賣到中國去。

二、「繞道偷渡法」: 透過第三國家當拿貨的中繼站,最終輸往中國。這樣搞的量不大,而且被多抽一手,對中國客戶的成本貴很多,非主流。
例如,以輝達(NVIDIA)的產品為例,去年10月的禁令造成A100、H100高階晶片無法出貨,後來「為中國量身打造」推出兩款能符合美國禁令的A800、H800晶片銷往大陸市場。
這些取巧的手法,美國政府都知道,過去睜一隻眼閉一隻眼,但6月27日不忍了,最新消息指出,美國商務部打算加重對AI晶片出口大陸的限制措施,很可能連A800晶片都遭到限制。消息一出,輝達(NVDA.US)27日盤後股價大跌超過4%,AMD(AMD.US)也下挫3%。
布林肯剛結束訪中行程,美國就送上這樣的大禮,現代政治的操作,不分國家,真夠野蠻。美國這招,劍指拖慢中國在AI領域的發展。
在AI相關應用即將大爆發之際,這樣的利空消息無疑給全球AI股澆了一大盆冷水。這波生成式AI最大的應用產品在於data center伺服器,就國家的分佈來說,除了美國,AI伺服器需求最大的國家,就是中國。
美國所謂的「加重禁令」,白話來說,就是把能輸往中國的晶片規格「再降級」,也就是說,之前你能用A800、H800偷渡,未來不行了,只能給中國更爛的晶片才行。
AI模型最花算力的,在於「訓練」、「推論」這兩個階段。特別是訓練(training)裡面的pre-training超耗費運算能力、時間。當中國能到手的晶片等級越爛、算力越差,就需要花越多的時間去訓練模型。美國此舉,就是在拖慢中國的速度,讓後者無法在AI領域有超車之可能。
輝達之前靠A800那種繞道的玩法,行不通了,其他晶片廠也是。但對輝達,傷害會最大。
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前UBS資深顧問、《懶人存股翻倍術:1招搞定美股投資》作者,現為全職操盤手、理財周刊學苑美股講師,10月即將有我專屬心法的K線App上市!請🔍 「美股風火輪」
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