本次的 NoCode 工作術要來跟大家分享與業務 / 商機管理有關的內容,讓你輕鬆地優先處理有潛力的客戶,省下寶貴的業務管理時間!如果工作是擔任業務、或對業務 / 商機管理有興趣的讀者,快來看看吧!
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以前處理大量潛在客戶的表單聯繫,總是不得不花費大量時間逐筆閱讀、評估機會,然後手動摘要重點、整理、跟同事溝通 ...
身為業務的你應該經常思考,如何在有限時間創造最大價值?也或許遇過以下情境:
那你一定要看一下本週的工作術!這次跟大家分享如何透過 Zapier 自動化整合工具,把上面所分享的情境串起來並實現工作流程的自動化!
而這個自動化應用到底有什麼好處呢?
未來只要客戶聯繫表單收到一則新的回覆,ChatGPT AI 將自動依指令規則分析、評分、摘要表單需求內容,並將分析結果整理歸納至 Google Sheets!有效提升商機管理效率、再多客戶進線也能輕鬆搞定!
要建立一個運用 AI 幫你自動過濾商機、摘要並優先排序客戶需求的流程,主要可分為三個主要的工具設定就可以完成囉!
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為了可以讓潛在客戶留下需求資訊並聯繫我們,可以事先在 Google Form 中建立一個資聯繫表單,並且包含希望潛在客戶提供的相關資訊 (e.g. 企業名稱、人數規模、需求類型、需求簡述 … 等)
為了讓 AI (ChatGPT) 可以依據潛在客戶所填答的聯繫表單內容進行商機類型的分析、重要性的優先排序,建議可以先在 ChatGPT 中進行 Prompt 分析指令的測試,將表單填答內容帶入 AI 指令中,模擬後續自動化流程的實際狀況,最後將較滿意的測試指令儲存下來,以利後面步驟使用
最重要的一個步驟,我們會透過 Zapier 這個自動化工具 (可被稱為數位工具界的膠水),在完全不需要寫任何程式的情況下,將不同的數位軟體 (e.g. Google 表單、Google Sheets、ChatGPT) 串接整合在一起!
以這次的情境為例,我們只需要在 Zapier 中設定 3 個 Zap 模組,分別是:
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上述步驟都設定好後,就成功為自己建立一個能自動化 AI 分析業務商機的流程囉~
交給 AI 幫你實現自動評分商機、摘要客戶需求,省下人力規整梳理的作業時間!專業的你就專心銷售吧!
透過 NoCode 自動化工具 Zapier,在不需要寫程式的情況下,就可以建立一個自動分析業務商機的小工具!
除此之外,還有其他可以延伸的應用方式可以套用:
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