碳權交易所成立:投資者如何藉此參與永續綠色經濟(2023/08/06更新)

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全球沸騰的時代

科學家的最新研究顯示,今年7月全球經歷了持續的高溫,有可能成為有記錄以來最熱的月份。

聯合國的秘書長古特瑞斯警告說,我們已經進入「全球沸騰」的時代,這意味著什麼呢?

根據聯合國世界氣象組織和歐洲氣候監測機構的數據,今年7月前三週的氣溫一直在創下新高,可能是自1940年代以來最熱的月份,全球平均溫度已經達到17至18度,這種極端氣候正在全球各地造成災害。例如: 希臘部分地區正在遭受野火的侵襲,氣溫白天超過40度,甚至不得不暫時關閉古蹟雅典衛城。


為延緩氣候變遷,全球趨勢為實現淨零碳排

行政院副院長鄭文燦表示,全球趨勢為實現淨零碳排,國內將於明年開始收取碳費。初始階段將針對碳排和用電大戶約500家企業,未來逐步擴大範圍。氣候變遷法的通過導致組織調整,成立環境部和氣候變遷署,二者將討論碳管理措施,包括碳定價、碳盤查和自然碳匯。在碳權交易方面,金管會和國發會正設計碳權交易所,將優先考慮有需求的產業,協助這些產業購買碳權。

總統蔡英文日前宣布將成立「碳交易平台」,行政院長陳建仁也宣布「臺灣碳權交易所」確定在8月7日正式營運

碳權交易與分配的機制

根據排放總量和減碳目標,每年分配碳排放的許可權,即所謂的「排碳的權利」。碳權的設計靈感源自碳定價概念,通過精確測量碳排放,使用限額和交易系統確定碳的價值。不同類型的溫室氣體排放都包括在碳權的範圍之內。

碳權的運作方式主要分為兩種:

  1. 總量管制與交易: 政府會設定全國的碳排放上限,並依據不同產業分配碳排放額度。如果某企業的碳排放超過額度,該企業需要在碳交易市場購買額外的碳權,以彌補超過的排放。但如果企業成功地降低了碳排放,使排放量低於指定額度,剩餘的額度可以轉換成碳權,並在碳交易市場上售出,獲得收益。
  2. 自願性碳市場: 企業可以自願參與,以減少或抵消其碳足跡為目的。透過減少碳排放、使用再生能源、碳捕捉技術或者進行造林等專案,以確保他們的碳排放量減少。這些專案經過認證後,企業就可以獲得對應的碳權。減少碳排放的專案會被計算為負的碳排放量,即所謂的「減量額度」。

國外導入碳權交易後對特斯拉電動車的影響

特斯拉因生產電動車而取得碳權,從中獲得巨額利潤。美國政府自2015年歐巴馬政府時期開始,對汽車的油耗和排放標準(CAFE)實施罰則。去年,加州政府宣布從2035年開始禁售傳統汽油引擎車款。
根據加州政府的要求,銷售的汽車中一定比例必須是純電、PHEV或氫能源動力車款。超出目標比例的銷售將額外獲得積分,這些積分可以進行交易。
特斯拉因此擁有大量積分,用來交易出售。根據特斯拉的財報,2022年碳權收入達17.8億美元,第四季的碳權收入更以47%的年增率持續增長,連續八個季度從碳權交易中獲得盈利。

「碳權」對我們的影響如何?

儘管「個人」目前無法直接買賣碳權,但實際上,碳權已被納入我們常接觸的金融商品中。

近年來,除了碳權,你可能也聽過ESG(環境、社會、公司治理)和碳中和等術語。雖然這些術語初聽起來不同,但實際上都關聯到保護地球永續。連電動車也是各國政府為減少碳排放所大力支持的產業。

隨著這些議題越來越受到關注,許多基金和交易型基金(ETF)也納入了相關的投資理念,像是富邦公司治理、國泰永續高股息、元大台灣ESG永續等。若企業未達到ESG評分標準,可能無法成為基金的成分股。

碳權的多元商機: 減碳、再生能源、碳監控

  1. 多元產業參與碳權購買與減碳行動
    • 除了政府規定的產業,許多企業也自願參與碳中和行動,購買碳權或減少碳排放。
    • 蘋果、Google、台積電、聯電、索尼等企業都設定了碳中和目標,透過改善產業流程和使用再生能源等方式來減少碳排放。
  2. 再生能源領域的擴展與投資
    • 台灣碳權交易所成立後,再生能源領域擁有更多發展機會。
    • 森崴能源涵蓋太陽能、風力發電、綠電售電平台、液化天然氣、燃氣電廠等,預計將大幅增加可再生能源的產量。
  3. 全方位能源服務提供
    • 富威電力在太陽能、風電領域累積豐富的轉供度數,服務範圍包括科技業、金融業等。
    • 富威電力透過子公司旭威提供能源管理和碳盤查等服務,協助企業實現節能減碳。
  4. 造紙業者參與碳市場
    • 永豐餘、華紙、正隆、農林等造紙業者擁有大量碳權,並積極參與碳市場。
    • 這些公司透過植樹和碳匯等方式,達成減碳目標,同時符合國內碳費徵收規定。
  5. 資訊服務業的商機
    • 資訊服務業者也捕捉到碳盤查商機,推出碳管理系統和服務。
    • 精誠、叡揚等公司推出雲端碳管理系統,預計將帶來更多相關訂單,進一步推動營收成長。

碳權概念股

  • 碳權是代表能夠排放一定量二氧化碳的權利,這種權利可以在碳交易中進行交易。華紙、正隆、榮成、農林、寶隆等公司在這方面表現活躍。
  • 碳捕捉涉及收集二氧化碳的技術,以協助減少碳排放。國產、台塑、台泥、永光、中華化、東聯等公司在這方面具有相關的投資或業務。
  • 碳盤查是評估企業營運或產品所引起的碳排放,包括直接排放、能源間接排放和其他間接排放。中華電信、遠傳、資通、叡揚等企業在此領域積極參與。

祝你在碳權投資的舞台上,如墨筆般蘊藏智慧,如藍天般綻放財富!我們下次見!

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