【0828米勒財經早報】鮑爾演說鷹中帶鴿 美指收紅 全文在這;大陸救市 證交稅砍半;三星AI釋單!國內廠沾光

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一、國際市場

篩選與台股連動度高的資訊,例如前一日美股的情況、國外發佈重要的經濟數據、事件
〈美股盤後〉鮑爾演說鷹中帶鴿 標普收紅創7月以來最佳周
聯準會主席鮑爾週五 (25 日) 演說鷹中帶鴿,華爾街對此表示歡迎,今年的內容更加符合市場思維,觸發更溫和的市場反應,鮑爾 13 分鐘的演講結束後,美股一度翻黑,但最終恢復漲勢。

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鮑爾在傑克森洞年會演說講了什麼?全文都在這裡
早安。去年傑克森洞年會上,我傳達了一份簡短、直接的訊息。今年我的演說較長,但傳達的訊息相同:將通膨壓低到2%目標是聯準會(Fed)的任務,且我們將會這樣做。過去一年來,我們已大舉緊縮貨幣政策。雖然通膨已經從頂峰下降,這是令人歡迎的發展,但仍然太高。如果適當,我們準備進一步升息,且打算維持具有約束力的政策,直到我們有信心通膨正持續向我們的目標邁進為止。

Fed主席鮑爾全球央行年會演說:必要時可能進一步升息 暗示9月維持利率不變
鮑爾在會上表示,儘管通膨率已從峰值回落,這是個可喜的發展,但仍然過高。Fed 準備在適當的情況下進一步提高利率,並且打算將政策維持在限制性水準,直至通膨朝央行的目標持續下降。

《美股》鮑爾沒去年那麼鷹派、VIX摔 那指跳高
聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell、見圖)稱或許得進一步升息來確保通膨受到控制,但直指經濟成長優於預期,且態度沒有市場想像鷹派,這帶動美國四大指數25日全面走揚。

Fed主席鮑爾談話後 美國5年期公債實質殖利率升至2008年以來新高
雖然鮑爾談話後公債表現基本持平,但殖利率在談話結束後勁升,因市場似乎理解鮑爾的鷹派言論。美國 5 年期公債實質殖利率——即計入通膨因素後的利率——飆升至 2.26% 以上,創 2008 年以來新高,表明投資人預估信貸環境持續緊張。

《歐股》Fed放鷹聲、歐股挫 瑞士鐘錶集團崩兩成
美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)在全球央行年會上釋出鷹派信號,提及再度升息的必要性,歐股8月25日微幅下跌;鐘錶巨頭勞力士(Rolex)宣布收購鐘錶零售商寶齊萊(Bucherer),名錶經銷商瑞士鐘錶集團(Watches of Switzerland)股價應聲重挫逾20%。

Nvidia 超強+鮑爾溫和 ≠ 美股不會再往下探底輝達(Nvidia)財報大好,傑克森洞央行年會沒傳出任何意外,美國股市本該終結這波回檔修正才對。事實上並沒有,顯示市場氛圍已變,接下來或許還有進一步下跌空間。巴隆周刊(Barron's)指出,股市老手一看就明白,現在最大的顧慮是市場氣氛不太妙,投資人變得「逢漲就賣」,而不再是「逢低就買」。看市場對輝達財報大利多的反應便瞭。

英雄所見略同?巴菲特和貝瑞看好這類股
巴菲特在第二季也不約而同地大舉加碼西方石油等能源公司,顯示能源股或許正處於被低估的價格區間,13F報告讓全球投資人看到這些傳奇操盤者的投資策略與趨勢,一窺一流投資者的思維,進而去對自己的投資組合做出調整。

日銀續鴿 寬鬆至少到明年7月
日本銀行(央行)總裁植田和男(Kazuo Ueda)26日在傑克森霍爾全球央行年會上表示,日本基礎通膨率(underlying inflation)依然低於央行設定的2%目標,因此日銀將繼續維持超寬鬆貨幣政策。另據路透最新調查顯示,多數經濟學家預估,日銀將維持現行寬鬆貨幣政策至少到2024年7月。

梅斯特稱聯準會不應過早降息,11月升息機率逼近5成
華爾街日報知名聯準會(FED)觀察家Nick Timiraos週日(8月27日)撰文指出,芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比(Austan D. Goolsbee)表示,如果所有產業都變得像服務業、對利率不敏感,央行的工作將變得更加困難。英國央行貨幣政策委員會前成員、現任麻省理工學院教授Kristin Forbes表示,目前面臨的最困難部分在於降低國內服務通膨與薪資通膨,情勢似乎朝著正確的方向發展,問題在於是否能持續朝這個方向前進。

輝達財報亮眼 鮑爾演說溫和 美股將雨過天青?
輝達最新財報遠優於華爾街預期,歸功於人工智慧 (AI) 的狂熱,這推動了對輝達資料中心晶片的需求激增,輝達還公布令人瞠目結舌第三季營收預測,預計將達到 160 億美元,這甚至可能還不是該公司的營收峰值,輝達財務長表示,公司看到了巨大的需求,預計到 2024 年將有非常強勁的訂單。

美8月密大消費者信心指數終值降至69.5 一年通膨預期寫3個月新高
具體來看,密大 8 月消費者信心指數自初值近兩年高點的 71.2 回落至 69.5,不及市場預期的 71.2;現況指數也從初值的 77.4 降至 75.7、預期指數從初值 67.3 下滑至 65.5,雙雙低於市場預期。

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二、中國經濟與產業

常看到一些有關中國的事件、新聞,有時會短期或中期影響台灣產業

大陸出招救市!證交稅砍半 為股市注活水
為活躍資本市場與提振投資者信心,大陸證監會、財政部等部門昨(27)日宣布一系列搶救A股政策「組合拳」,包括證券交易印花稅減半、降低融資保證金比率、規範股份減持與收緊IPO等。其中,證券交易印花稅今(28)日實施減半徵收為0.5‰被視為最重要的救市措施。上證指數25日收盤跌破3,100點來到今年新低,A股市場情緒依舊低迷。證券時報報導,大陸A股當前的估值實際上已低於2008年1,664點時的水準。如何提振市場信心成了北京當局重點任務。

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大陸工業利潤降幅縮小 前七月達17兆元 衰退15%
大陸國家統計局昨(27)日公布,今年1到7月,全國規模以上工業企業利潤約人民幣3.9兆元(約新台幣17兆元),年減15.5%,減幅比前六月縮小1.3個百分點。大陸統計局工業司統計師孫曉表示,隨著供需關係逐漸改善,產銷銜接水平提升,企業營收邊際改善,盈利水平持續好轉。分析認為下半年大陸企業利潤可能呈現「先加速後趨穩」走勢。

中企狂掃貨艾司摩爾 前7月進口DUV激增65%
美國今年聯手日本、荷蘭等盟國加強對中國半導體產業的封堵,在日荷相關出口禁令到期前夕,中國在6、7月間大舉進口半導體生產設備,其中,今年1至7月中國進口以艾司摩爾(ASML)為主的荷製曝光機,年增64.8%,中企對曝光機的需求幾乎已達「有多少就要多少」的情況。

管制生效前備貨 陸晶片製造設備進口激增
中國晶片製造設備進口量創新高。中國海關數據顯示,6月、7月晶片生產設備進口總額約50億美元,較去年同期激增70%,顯示中國趕在日本、荷蘭出口管制生效前備貨以緩解衝擊。

恒大上半年虧人民幣330億 資不抵債擴大
在港股上市、深陷財務危機的大陸地產商中國恒大27日晚間公布最新財報。今年上半年虧損人民幣(下同)330.12億元,虧損規模雖較上年縮窄50.2%,但資不抵債情況較去年底進一步擴大。

三、總體經濟與產業新聞

整理與總體經濟相關的數據、新聞,以及近期類股、族群或個別產業的消息或新聞,Miller會整理在這個區塊,提供大家做產業族群的觀察。請大家還是要具備判斷能力,如果尚無法判斷就觀察看看,過段時間有空的時候,Miller再整理一些自己的觀察和教學。

三星AI釋單!廣達、緯創受惠 英業達、奇鋐也有望沾光
三星加入強攻生成式AI行列,預計9月12日發表自行開發的類ChatGPT工具「Simply Chat」,初期先用於集團內部,後續將開放對外使用,引爆新一波AI伺服器採購潮,廣達(2382)與緯創兩大台灣AI巨頭集團奪單呼聲高,英業達、奇鋐等供應鏈也有望沾光。

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電腦品牌廠搶進AI伺服器 華碩、技嘉、微星與神達下半年顯現效益
電腦品牌廠進軍AI伺服器市場趨勢成形,台灣以華碩(2357)、技嘉、微星與神達腳步相對快,四家業者均看好AI伺服器相關業務動能,將於下半年開始展現效益,明年業務貢獻進一步提升。目前AI伺服器大宗訂單來自大型雲端服務供應商(CSP),也讓布局白牌市場較早的廣達、緯創等兩大電子代工集團吃到較大商機。隨著生成式AI爆紅,其他網路業者、醫療單位、學術機構等加大力度採購AI伺服器,讓品牌伺服器業者有切入市場的機會。

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台經院:景氣最壞情況已過去 最快明年Q1出現強勁復甦
台經院昨(25)日公布最新景氣調查,由於電子產業旺季,令科技產品出口、外銷訂單與生產表現回升,7月製造業營業氣候測驗點結束先前連三月下滑態勢,轉為上揚,服務業和營建業營業氣候測驗點也都續呈上揚格局,三大營業氣候測驗點全面齊揚。

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台積電迎蘋果、輝達新單 法人看好Q4營收攀同期次高
受惠於蘋果、輝達(NVIDIA)兩大客戶新大單報到,法人看好,台積電(2330)不僅本季美元營收有望順利達標,第4季業績也將季增高個位數百分比(7%至9%),攀上今年單季營運高峰,並且為同期次高,全年財測將如預期達陣。

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不只碳盤查! 資服業ESG商機聚光
電子業第三季景氣「旺季不旺」,但資訊服務廠商則表示,因歐盟碳邊境調整機制(CBAM)10月試行上路,要求供應鏈需繳交排碳證明,因此,台灣外銷產品製造商,為求順利外銷,積極導入ESG方案,其中,碳盤查僅是第一步,協助企業進行減碳與確保投資效益才是重中之重,因此,資服業者除盤查平台外,更擴大提供顧問服務及整體解決方案,業者普遍看好下半年ESG商機發酵。

7月景氣燈號連9藍 機率高
國發會將於28日公布7月景氣報告,受出口動能低緩、民間投資觀望的影響,7月亮出藍燈的機率高,如果真亮藍燈,將是連續第九個月的藍燈,反映景氣持續疲弱。此外,領先指標跌幅是否擴大,也是觀察重點。

四、前一交易日盤勢與強勢個股觀察

〈台股盤後〉AI概念股全倒 重挫289點收16481點 摜破所有短均
台股今 (25) 日受美股下挫影響,權值股大多承壓,昨日強漲的 AI 概念股也幾乎全倒,大盤開低走低,終場收最低 16481.58 點,重挫 289.29 點或 1.72%,成交量 3224 億元,較昨日略縮,一舉跌落月線、十日線與五日線,周線仍收紅。

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〈台股風向球〉AI股籌碼雜沓 震盪盤尋找新主流
台股加權指數上周小漲 100 點,終結連跌 3 周,不過,周五單日大跌 289 點,主要因輝達財報公布後反而利多出盡,AI 股籌碼短線更趨於雜沓,隨著美股偏多震盪,法人認為,8 月底前仍可望靠著投信買盤,令最好狀況呈現震盪有撐格局,料資金也將趨向 9 月的新主流。

反彈先鋒!「15檔三強護體股」脫穎而出
台股25日月線得而復失,外資轉為賣超調節,此一氣氛因聯準會(Fed)主席鮑爾發表「鷹中有鴿」談話,激勵美股回神走揚後出現轉變,大盤再獲支撐新力道。投資專家表示,處於轉折的時點,短線操作可關注外資逆勢加碼、股價穩守月線之上,且KD指標正向的「三強護體」股,包括精英、誠美材、和碩等15檔脫穎而出,有望領軍大盤吹響反攻號角。

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AI加持5老牌PC股 外資買超前10占半
美國聯準會官員暗示升息可能性,25日台股反映美股四大指數收黑,再度失守月線,8月以來美股動盪不安,外資提款1,268億元,主要調節重心族群在金融股,PC族群有人工智慧(AI)題材加持,外資依然買超宏碁(2353)、和碩(4938)、光寶科(2301)、精英(2331)、金寶(2313)等五檔PC暨相關周邊相關大型股,而航空雙雄之一長榮航(2618)因疫後航空業復甦,也是外資8月大買主要標的。

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聯準會 (Fed) 主席鮑爾於央行年會發表演說前夕,聯準會官員「放鷹」,市場情緒烏雲密布,美債殖利率攀升,美股主指週四 (24 日) 開高走低,即便「AI 巨獸」輝達財測驚豔也難挽狂瀾,AI 概念股普遍下殺。
輝達(Nvidia)上季財報優於預期,本季營收將比去年同期暴增170%,並且宣布將實施庫藏股250億美元,消息激勵輝達盤後股價一度大漲8%。輝達表示,預期在截至10月的會計年度第3季營收將達160億美元左右,遠遠超過彭博資訊彙整分析師平均預估的125億美元,也代表本季營收將比去年同期成長170%。
自標普調降多家美國地區銀行評級後,銀行股受挫,迪克體育用品 (Dick"s Sporting Goods) 和梅西百貨謹慎看待全年獲利,零售股也表現不佳。輝達開盤後一度創下每股 481.74 美元新高,但隨後便落水收跌逾 2.7%。
儘管債市狂跌,美股主指週一 (21 日) 多強勢收紅。外資對 AI 領頭羊新一季財報抱持樂觀。輝達股價狂飆逾 8%,引領科技股強勢走高。特斯拉也不惶多讓,股價暴漲逾 7%,台積電 ADR 勁揚 1.6%。
美國聯準會(Fed)傑克森洞全球年會本周登場,各界將聚焦於Fed主席鮑爾25日的演說,彭博資訊經濟學家預期鮑爾的態度將「鷹中帶鴿」,一方面強調Fed必須「維持更高的利率更久」,以繼續壓低通膨,但也可能表示這套策略不排除降息,只要實質利率對經濟具有足夠的約束力。
經濟數據穩健令市場擔憂聯準會(Fed)可能延長利率維持在高檔的時間,衝擊美國四大指數全面下挫。其中,道瓊也跌破50日移動平均線,為6月以來首見,加入那指、標普及費半的行列。
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