【財報分析】盤前漲1%!簡評CrowdStrike(CRWD)最新發布的2023Q2業績

2023/08/31閱讀時間約 4 分鐘
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在前面的財報分析,我把CRWD的表現分成「質」(盈利)跟「量」(營收)兩個部分。上一季雖然「量」的部分有問題,但因為「質」的表現很好,所以我認為問題不大,即使股價跌不少,也「沒有什麼好特別擔心的」。

從上面的分析看到,本季CRWD的「質」仍然維持得很好,同時「量」的部分也有改善。在客戶支出部分有穩定下來...

此外,最亮眼的是留存率(dollar-based net retention rate)。跟其他軟體股比起來,包括DDOG、NET、SNOW...

真要挑個問題,就是從上一季開始,他們不再逐季公布客戶數(subscription customers),而只會等年度結束之後,才按年公布。以我追蹤的軟體股來說,目前應該是只有CRWD是這樣做,其他都是會按季公布客戶數的,實在讓我有一點小困擾。對我而言,逐季檢視客戶數環比增長還滿重要的。

管理層這樣做,是想要掩蓋什麼嗎?

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