【0912米勒財經早報】特斯拉噴漲逾10% 四大指數收紅;上市櫃8月營收衝高 連4個月成長;歐盟下調經濟預期

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一、國際市場

篩選與台股連動度高的資訊,例如前一日美股的情況、國外發佈重要的經濟數據、事件

〈美股盤後〉特斯拉噴漲逾10% 四大指數收紅
科技股領軍大漲之下,美股四大指數週一 (11 日) 齊揚,道瓊小漲近 100 點,那指收紅逾 1%。摩根士丹利看好特斯拉 Dojo 超級電腦前景,提高特斯拉目標價至每股 400 美元,推助其股價飆升逾 10%。

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特斯拉因分析師一個報告飆漲 那斯達克率美股勁揚
特斯拉大漲10%,摩根士丹利將這家電動車製造商的評級從「觀望」調升至「增持」。摩根士丹利說,特斯拉正在開發一款超級電腦,用於解析自動駕駛所需的大量視覺數據,可讓公司企業價增加多達5,000億美元。其他大型股也上漲,亞馬遜漲3.5%,微軟漲1.1%。

紐約Fed調查:8月消費者對未來通膨預期穩定 信貸擔憂升至逾十年新高
紐約聯準銀行 (NY Fed) 周一 (11 日) 公布的調查顯示,8 月份美國消費者的通膨預期大致穩定,但受調查者更加擔心自己的財務狀況,對就業市場也更為悲觀。雖然消費者的通膨預期大致穩定,但從各細項分類別來看,8 月受訪者預估一系列關鍵類別的物價將加速上漲。對汽油、食品、租金、醫療費用、大學費用的價格料將上漲,預測房價將上漲 3.1%,創下 2022 年 7 月以來的最高水準。

ABA調查:聯準會已完成升息 明年或降息約一個百分點
美國銀行家協會 (American Bankers Association, ABA) 的經濟顧問委員會 (Economic Advisory Committee) 公布最新預測顯示,即使美國可能避開衰退,未來幾季的經濟成長也將顯著放緩,進而推高失業率,同時壓低通膨。

德國經濟困境加深 歐盟下調歐元區今、明年經濟增速預期
歐盟執委會下修對歐元區經濟預期,預估今年歐元區經濟將受到德國經濟萎縮拖累。根據該機構周一 (11 日) 公布的最新預測,歐元區今年經濟成長為 0.8%,此前預測的增速為 1.1%,另外對明年的經濟成長預測也下調同樣的幅度至 1.3%。

晶片設備未復甦 日本工具機訂單續現2位數降幅
日本工具機工業會(JMTBA)11日公布統計數據指出,2023年8月份日本工具機整體訂單金額(初估值、內需+外需)較去年同月大減17.6%至1,147.46億日圓,連續第8個月陷入萎縮、連續第7個月出現2位數(10%以上)減幅,月訂單額連續第2個月不到1,200億日圓、不過已連續第31個月高於1,000億日圓大關。

需求強勁!傳安謀IPO認購提前一天結束
英國《金融時報》(FT) 周一 (11 日) 報導,軟銀旗下晶片設計公司安謀 (Arm) 首次公開發行 (IPO) 將比原計畫提前一天結束,遠因是市場對這起近年來規模最大的 IPO 需求強勁。

輝達主導AI晶片市場 排擠新創公司籌資
投資人表示,輝達 (NVDA-US) 在人工智慧 (AI) 電腦晶片製造方面的霸主地位,已經冷卻了潛在競爭對手的風險投資,本季美國交易數量較一年前下降 80%。根據 PitchBook 的數據,截至 8 月底,美國晶片新創公司已籌集 8.814 億美元。相比之下,2022 年前 3 季的交易額為 17.9 億美元。截至 8 月底,交易數量從 23 筆減少到 4 筆。

CNBC:迪士尼與Charter糾紛有解 雙方有望達成協議
迪士尼和美國第二大有線電視運營商 Charter Communications 之間的紛爭似乎有結束的希望。美媒 CNBC 記者 David Faber 周一 (11 日) 援引知情人士消息報導,在迪士尼旗下 ESPN 電視台播出的《周一足球夜》(Monday Night Football)放送前幾個小時,兩家公司有望達成一項協議,允許數百萬 Charter 有線電視用戶觀賞這場比賽。

蘋果自研5G晶片夢碎!至少到2026年都無法擺脫高通
高通(Qualcomm)11日表示,已與蘋果簽署一份新協議,至少到2026年都還是會供應5G晶片給這家iPhone製造商。這意味著蘋果想自行設計這種晶片的野心,顯然要更久才能實現。

蘋果在台積電美國廠生產先進晶片有弱點 封裝仍在台完成
台積電工程師和前蘋果員工在接受《The Information》週一 (11 日) 採訪時透露,台積電的亞利桑那州晶圓廠將有助於進一步提高蘋果在美國的晶片生產利益,但仍不會打破蘋果對海外晶片製造的依賴性。

甲骨文財測不如預期,盤後自歷史高點重挫將近9%
甲骨文(Oracle Corp.)於美國股市週一(9月11日)盤後公布2024會計年度第1季(截至2023年8月31日為止)財報:營收年增9%至124.53億美元,非依照美國一般公認會計原則(non-GAAP)每股稀釋盈餘年增15.5%至1.19美元。

二、中國經濟與產業

常看到一些有關中國的事件、新聞,有時會短期或中期影響台灣產業

中國出口新能源汽車快速增長 1-7月年增1.5倍
乘聯會數據顯示,今年上半年,中國對歐洲汽車出口量佔中國整車出口總量的比重從 2018 年的 5.7% 升至 39.1%。今年迄今,歐洲市場銷售的新電動汽車中,有 8% 是中國品牌生產的,高於去年的 6% 和 2021 年的 4%。

中國出境旅遊復甦中 港澳在上半年排名前二 外國熱度隨假期升溫
中國旅遊研究院發布的《2023 年上半年出境旅遊大數據報告》顯示,今年上半年,中國共有 4037 萬人次出境旅遊,熱門目的地前十分別為澳門、香港、泰國、日本、台灣、新加坡、南韓、緬甸、美國和澳洲。

大陸中小企業發展指數 連續三個月上升
中國中小企業協會11日公布,隨著擴內需、減稅費、促民企、活資本等一系列經濟穩增長政策推出實施,8月大陸中小企業發展指數連續第三個月上升。

三、總體經濟與產業新聞

整理與總體經濟相關的數據、新聞,以及近期類股、族群或個別產業的消息或新聞,Miller會整理在這個區塊,提供大家做產業族群的觀察。請大家還是要具備判斷能力,如果尚無法判斷就觀察看看,過段時間有空的時候,Miller再整理一些自己的觀察和教學。

上市櫃8月營收衝高...連四月成長 i15拉貨效應本月會更好
上市櫃公司昨(11)日全數公布8月營收,合計繳出3.31兆元的成績,月增1.5%、年減7.8%,不但連四月成長,且為今年最高、歷年同期第三高。法人表示,由於庫存調整已近尾聲,加上蘋果新機拉貨,9月營收應該會較8月成長,第3季營收表現將較第2季增加,且第4季營收成長幅度將會更大。

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旅行社飯店8月營收飆升
旅行社與飯店業反映暑假旺季,8月營收普遍繳出亮眼成績。鳳凰(5706)昨(11)公告8月營收創下疫後次高,僅次於7月水準。易飛網8月營收也是歷史次高。而飯店業者雲品與寒舍8月營收皆創同期新高,且隨著第4季將進入宴會旺季,下半年營運可望倒吃甘蔗。

14家金控前8月獲利3114億元年增轉正 富邦金累計623億元居冠
14 家上市金控獲利全數出爐,8 月合計稅後純益 385.46 億元、年增 23.4%;累計前 8 月稅後純益 3114.45 億元、年增 1.82%。單就 8 月金控獲利來看,中信金 (2891-TW) 單月稅後純益 77.03 億元居冠;以累計獲利來看,由富邦金 (2881-TW) 以 623.8 億元、每股稅後純益 (EPS)4.75 元稱王。

在美出席科技論壇 台積電重申看好AI晶片需求
台積電(2330)近日參加外資券商在美國紐約舉辦的科技論壇時表示,受惠生成式AI需求暢旺,台積電是主要受惠廠商之一,重申看好AI相關CPU、GPU及加速器等晶片需求,未來幾年相關市場年複合成長率(CAGR)將達50%。

基泰債權行臺銀18億最多 累計20家撥貸58億元
台北市大直街新建案「基泰大直」因施工不慎,導致隔壁鄰宅傾斜下陷,據清查,基泰(2538)建設跟約20多家銀行往來,可動用貸款餘額111.38億元,已撥貸58.48億元,其中最大債權銀行是臺銀,貸放餘額約18億元,北富銀6.4億元,兆豐、彰銀各約3億元左右,合庫約2.78億元。

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四、前一交易日盤勢與強勢個股觀察

〈台股盤後〉AI概念股全倒 下挫143點收16432點摜破月線
新台幣今 (11) 日再度貶破上週低點,外資持續匯出,台股賣壓也出籠,AI 概念股成重災區,開盤約莫半小時就下挫百點,終場跌幅略為收斂,下跌 143.07 點或 0.86%,收在 16432.95 點,摜破月線、力守半年線大關,成交量 2834 億元,較前幾日增加。

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勞動基金買股1,540億上膛 台股將添活水
勞動基金運用局昨(11)日公告,將辦理新制勞工退休基金及國民年金保險基金國內投資相對報酬型委託經營計畫,總委託金額為720億元,預計徵求六家業者,每家120億元;這次委外以台灣加權股價報酬指數為參考指標,採相對報酬,且以有做永續報告書之上市公司才能列入投資標的。大摩升評助陣 PA雙強氣勢旺
摩根士丹利證券指出,功率放大器(PA)族群雙箭頭營運開始復甦,尤其看好宏捷科(8086)下半年強勁成長力道,將可延續到2024年,升評「優於大盤」、推測合理股價135元,同時,也將全新(2455)升評到「中立」,以反映下半年起的獲利復甦。

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緯創、緯穎、廣達 高階主管再賣股
不過前一波市場資金湧進、拉抬這幾家AI一軍概念股股價揚升,公司主管再於8月間相繼出脫持股、轉現。其中,緯創副總經理職階以上主管,單月減碼共達227張,廣達主管則共賣出80張,另緯穎則有23張,但皆較7月時的總量明顯減少。


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