【每週幣報 0916】Token 2049 大會要點速覽:熊市是推出加密項目的好時機

2023/09/16閱讀時間約 10 分鐘
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專案分析

  • Liquid Restaked Token (LRT):新龐氏代幣經濟學劇本
  • 簡析 MetaMask Snaps 的行業影響:是否鞏固了龍頭地位?

觀點剖析

  • Pantera Capital 投資方法論:如何透過基本面和宏觀環境評估加密市場?
  • Binance Labs:幫助 Web3 新創公司實現產品與市場契合的 5 個關鍵
  • Polygon Labs 前總裁:Web3 品牌建設的 4 個思考點
  • Web3 創業者必知的 10 個要點

市場分析

  • 通俗理解 Data Availability:解析 layer2 DA 依賴以太坊的原因
  • LSD 支持的穩定幣 SWOT 分析:哪個協議會脫穎而出?

熱門事件

  • Token 2049 大會要點速覽:熊市是推出加密項目的好時機
  • 暫停出金、轉移資產?「JPEX 神隱事件」始末一次看

Liquid Restaked Token (LRT):新龐氏代幣經濟學劇本

本文說明了 EigenLayer 中的再質押功能,並介紹 LRT 出現的緣由以及後續的市場機會。在 EigenLayer 中,用戶可以將 LST 代幣再質押到主動驗證服務(AVS)協議中獲取更多收益。不過在 Eigenlayer 中一旦將 LST 鎖定在其協議上就無法釋放其流動性,因此 Liquid Staking Tokens(LRTs) 就成為了解決方案,其優點包含釋放流動性、增加槓桿提高收益、作為治理聚合器、複利收益以及多元化和降低風險。

作者認為 LRT 的代幣經濟學可能會類似 veTokenomics,並且新的 AVS 會像 “Curve War” 那樣爭奪 DAO 的投票,藉此將用戶資金存款導引到自身協議。雖然當前 LRT 有其潛在市場機會,但投資者仍須考量可能的風險性,不過 LRT 勢必將為加密領域帶來新的敘事。

簡析 MetaMask Snaps 的行業影響:是否鞏固了龍頭地位?

Metamask 近期推出了 Metamask Snaps 的測試版本,旨在開放讓許多非 EVM 的錢包能夠集成接入。Metamask 開發了一個 Snaps API 的接入規範,讓第三方公鏈的錢包可以自行接入,除了可以讓其他公鏈錢包借助 Metamask 在錢包領域的地位,也能讓 Metamask 吸引非 EVM 生態用戶的流量進來。

不過作者認為 Snaps 要做到完全復刻原生錢包的功能有相當大的難度,並且雖然 Metamask 有請第三方審計公司一起參與審計過程,但仍有安全性的風險存在,不過 Snaps 和原 Metamask 內的資產是隔離開來的,這也讓用戶的資產受到一定的保障。Metamask Snaps 這一新功能或將有機會讓 Metamask 真正成為用戶進入 Web3 的統一入口,並使其在錢包領域的地位更加鞏固。

Pantera Capital 投資方法論:如何透過基本面和宏觀環境評估加密市場?

文章中詳細說明了 Pantera Capital 在評估專案時會考慮的面向,以及他們對於投資專案時的觀點。Pantera Capital 認為傳統金融所適用的評估框架也能套用在數字資產上,包含觀察產品的市場適應性、管理團隊以及具有吸引力及可防禦的單位經濟學等基本面來做評估。

Pantera Capital 會從三個步驟來決定是否投資該專案,第一步會先對專案的市場面、業務面、單位經濟和價值捕獲能力、團隊研究等部分去做詳細的調查與評估。接下來再把這些資訊轉化為資產選擇及投資組合的建構,最後一步則利用系統性的數據收集及分析來跟蹤關鍵績效指標。

最後作者也提到目前的大環境背景如監管機構與加密領域的訴訟結果將會影響市場的走向,並且監管的明確性也會影響到消費者和創新企業的發展,這些都將是未來值得持續關注的市場動態。

Binance Labs:幫助 Web3 新創公司實現產品與市場契合的 5 個關鍵

本文說明了產品要與市場需求達到契合點的需考慮的五個關鍵要點,包含以用戶為中心的開發、迭代演進、專注於深度社區參與、利用網路效應,以及可持續增長。

透過確定特定用戶群並了解用戶痛點來尋求產品與用戶需求的共鳴,並藉由迭代的過程來收集用戶反饋及優化,同時進行社區建設及參與來推動產品的採用及治理方面。另外,可以利用 Web3 的網路效應來擴展生態系統,並持續關注以用戶滿意度為主的可持續增長。

除了上述要點,產品能真正達到用戶留存才是最重要的增長,Web3 新創公司如何在產品創新技術與市場需求之間的相互作用中找到最佳平衡點,將會是公司永遠的課題。

Polygon Labs 前總裁:Web3 品牌建設的 4 個思考點

推文中筆者分享了 Polygon 前總裁 Ryan Wyatt 在 Variant Fund 活動中對於品牌建構的經驗分享,並整理出四個主要的思考點,第一是透過與主流企業合作來擴大品牌影響力,並達到雙輪驅動的狀態來改變品牌對 Web3 的認知。第二是先大膽押注賽道再用適合的指標來評估,因為可衡量的數據並不多,所以得依信念先大膽嘗試。第三是不能把與合作夥伴的營銷作為初創企業的主策略。最後則是要嘗試把 Web3 嵌入到更廣泛的互聯網中,而非把人們引入到 Web3。

透過 Polygon 前總裁分享的品牌建構思路,我們將能夠依循過往他的成功經驗,為自己的品牌開闢出市場捷徑,並在 Web2 與 Web3 領域中的找到自己的立身之處。

Web3 創業者必知的 10 個要點

本文作者藉由分享了他從過往創業經驗中所得出的 10 個要點,希望能幫助 Web3 創業者對於產業有正確的認知,這些要點包括:

  1. 若想賺快錢別創業,賺快錢在這個行業內有其他種方式
  2. 社群驅動的由下而上生長紅利期已消失
  3. 創業方向上要考慮前瞻性而非抓熱點,堅定看好的方向並等待熱點上門
  4. 行業基因導致很難做消費賽道,因為 Web3 的活躍用戶數太低
  5. 不迷信任何 KOL、團隊及資本
  6. Web3 Native 並非必要條件
  7. 市場營銷格外重要,尤其在行業特殊性的影響下必須花更多心力
  8. 根據業態選擇跳出自嗨圈或順應市場情緒
  9. 減少無效社交
  10. 跳出 Web3 訊息的封閉空間,也需要接受 Web2 世界的資訊來彌平想法及實際數據上的落差

創業者若能確實實踐上述要點,或許將能夠少走許多彎路,並降低過程中可能耗損的成本,進而更快達到理想的目標。

https://twitter.com/i/web/status/1699637014730277322

通俗理解 Data Availability:解析 layer2 DA 依賴以太坊的原因

文章中作者說明了何謂 Data Availability,並探討以太坊作為 DA 層的優缺點及其他的 DA 層解決方案。

Data Availability 指的是區塊鏈網路中所有節點都能夠獲取到系統產生的全部歷史數據,並對其進行驗證和查詢,以確保系統的安全性。多數的 Layer2 會以以太坊作為其 DA 層主要是可以擁有其安全性及數據完整性,不過也因為以太坊在區塊容量和交易吞吐量限制的缺點,也衍生出幾個相對應的解決方案,包括壓縮狀態數據到 Layer1、透過第三方公鏈平台來提供 DA 的有效性,以及等坎昆升級後加入新的存儲空間 Blob。其中作者也簡述了第三方平台 Celestia 及 Eigenlayer 的 DA 方案機制。

藉由了解 Data Availability 對 Layer2 的影響,我們也能快速理解不同 Layer2 的基礎框架,並且進一步對這些 Layer2 有合理的判斷基準。

LSD 支持的穩定幣 SWOT 分析:哪個協議會脫穎而出?

本文作者針對 LSD 領域中的穩定幣協議提出其看法並進行詳細分析,透過分析不同 LSD 穩定幣的機會和限制,可以更加了解它們的競爭格局與權衡。

作者也進一步把 LSD 穩定幣類別進行了總體的 SWOT 分析,LSD 穩定幣在價值儲存、收益機會、釋放流動性和增加 ETH 敞口等分面擁有相當的優勢;而在資本效率、交換媒介及對 LSDfi 市場增長的高度依賴性方面則有諸多的限制及影響。

另外,該領域的機會在於未來 ETH 質押採用的增長以及通膨環境下對收益資產的強烈需求;而面臨的威脅則包括缺乏創新、收益降低、需求降低、流動性碎片化及熊市的結束。因此 LSD 的未來發展也將取決於如何改善資本效率模型、新增新的收益來源及 ETH 質押規模的擴大。

Token 2049 大會要點速覽:熊市是推出加密項目的好時機

Token 2049 活動於新加坡盛大登場,會中邀請了許多知名的行業領袖及技術專家等業界人士發表他們對於產業各個面向的看法。本文統整了這兩天活動中各界人士發表的演講內容概要,多數仍圍繞在美國的監管政策上進行展開。

除了針對監管議題,大會上也有許多關於遊戲、金融、技術等不同面向的議題討論,透過本篇文章,讀者不僅能夠快速了解大會上所描述的行業風向,也能知道各專案的最新動態以及技術進展,進而掌握未來市場可能的發展及敘事方向。

暫停出金、轉移資產?「JPEX 神隱事件」始末一次看

由藝人陳零九代言的 JPEX 交易所於 9 月 13 日遭到香港證監會點名其並未向當局申領牌照,而就在 JPEX 發佈證監會對其不公平打壓的聲明後,就限制了用戶的提領額度,並設置高昂的提領手續費,變相禁止用戶出金。隨後鏈上也開始出現交易所轉移資產的數據。

JPEX 交易所在新加坡 TOKEN2049 會場設置的攤位也在事件爆發後空無一人,而在台灣的亞洲區塊鏈大樓辦公室也人去樓空。JPEX 過往打著 20% 的超高年化利息來吸引用戶資金,並且其推廣人制度是採用「用戶存入資產總量」來獲得一定比例的推廣費用。從上面就可明顯看出此交易所背後可能存在龐氏騙局的狀況,許多幣圈新手或許是因為名人代言,又或是驚人報酬而選擇使用,這次的事件也再次提醒投資人對於不合理的收益機制需要有更理性的投資判斷,才不會讓資產處於風險之內。

感謝您閱讀本篇文章,希望本文的內容能夠對您有所啟發和幫助。

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