元大投信 線上開戶流程 #基金
· 線上開戶資格
- 年滿18歲中華民國國民
- 不具有美國或其他國家、地區的稅務居民身分或指標
- 不具有輔助宣告身分
· 線上開戶準備資料
- 身分證件
- 有照片的第二證件(健保卡/駕照)
- 在空白無格線紙張上簽名
· 線上開戶合作銀行（約定委扣銀行）
· 填寫步驟說明
步驟1 進入線上開戶網頁
點我進入線上開戶
- 輸入身分證字號、行動電話、圖形驗證碼，填寫完成後點選發送驗證碼
- 輸入簡訊驗證碼及勾選同意後，進入線上開戶流程
※ 提醒：透過手機開戶，請使用瀏覽器進行線上開戶，用LINE或Facebook等Webview操作銀行認證會無法成功
步驟2 閱讀聲明條款
- 閱讀並逐一勾選聲明條款
- 確認本人為年滿18歲之中華民國國民，不具有美國或其他國家、地區之稅務居民身分或指標，且不具有受輔助宣告人身分
步驟3 上傳證件及原留簽樣的照片
共需上傳４張照片，建議先在手機相簿將照片裁切成合適大小再行上傳
- 身分證件 正面
- 身分證件 反面
- 有照片的第二證件 正面(健保卡/駕照)
- 在空白無格線紙張上的簽名樣式（請勿用電子簽名及蓋章）
※ 證件照片：請拍攝正本，清晰、勿反光
※ 使用電腦開戶，可掃描右側QR Code使用手機上傳照片
步驟4 確認身分證件資訊
確認下列資訊是否與身分證一致
- 中文姓名、出生年月日、發證日期、發證地點、領補換類別、出生地、戶籍地址
※ 戶籍地址請完整填寫，包含縣市、鄉鎮市區、里、鄰...等，若為縣市升格前版本，請改為升格後地址 (如:台北縣淡水鎮→新北市淡水區)
步驟5 填寫基本資料
－介紹機構：元大投信
－介紹人員：如員編未正確顯示，請手動輸入「82170」，將有專人為您追蹤開戶進度
步驟6-1 填寫客戶資料表
－第 1題 服務單位名稱/職銜：請完整填寫任職公司名稱或統編、職銜
－第 2題 行業類別：參考經濟部商工登記查詢
－第 3題 職業別：一般公司行號受雇者，若非為主管級，請選擇(41)一般職員
－第 4題 信託受託人：受託管理、處分信託財產之人，一般自然人請選「不是信託之受託人」
－第 5題 收入主要來源：家管請從2～8項擇一填寫
－第 6題 個人平均年收入：如實填寫即可
－第 7題 家庭平均年收入：如實填寫即可
－第 8題 目前淨資產總額=總資產-總負債 (含動產、不動產)
－第 9題 扣除投資金額後，手中的現金能支應生活費多久？
－第10題 教育程度
－第11題 目前居住及照護狀況
－第12題 投資目的
－第13題 婚姻狀況：以身分證件有無登記為依據
－第14題 預計投資基金總金額：以萬元為單位
步驟6-2 填寫客戶投資喜好
－第 1題 您每次投資基金的期限
－第 2題 您投資基金的方式
－第 3題 您喜好的基金類型
－第 4題 您期望本公司提供之服務為
步驟6-3 填寫風險屬性評估
評估有效期間為1年，評估完成後15天內不得異動，此為評估您可申購的基金風險等級，若認為自身風險承受度較評估結果高，請點選「返回修改」重新確認填寫內容
－第 1題 投資經驗
－第 2題 投資主要資金來源
－第 3題 投資理財觀念
－第 4題 投資理財目的
－第 5題 可接受的投資報酬與損失
－第 6題 投資盈虧對生活需求的影響
－第 7題 商品理解程度：共同基金的價格是否會隨市場變動
－第 8題 請問您是否具右列身分(若不適用則無需填寫)：請注意不要誤勾「領有全民健康保險重大傷病證明」
步驟7 約定委扣銀行帳戶
約定帳戶將成為日後指定的扣款、買回及收益分配帳號
- 台幣
※ 使用晶片金融卡驗證開戶，系統會偵測是否有安裝相關元件，如果沒有安裝會跳出視窗執行元件下載，確認安裝完成才能進入後續步驟，系統使用元大銀行Super ATM進行晶片金融卡驗證
※早期於銀行開戶之晶片金融卡客戶，可能無法通過驗證，請洽專人協助(員編82170)
- 外幣
目前僅接受使用「元大銀行外幣帳號」作為外幣委託扣款帳號
步驟8 送出開戶申請
點選送出後會顯示「開戶申請審核中」，等待收到審核通過通知，就可以開始進行基金投資囉
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