0050連結基金績效跟0050相比誰比較好?

2023/12/20閱讀時間約 1 分鐘
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有許多朋友在投資0050 ETF時會有一個希望,希望能有不配息版本,省去內扣費用跟節省股利所得稅,但這個在0050的連結基金就可以做到,連結基金與0050的績效誰比較好呢?這篇來查詢看看。

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圖1,引用自MoneyDJ

首頁->基金>右側有基金搜尋欄為,舉例查詢連結基金

點選元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣)


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圖2,引用自MoneyDJ

 

點選績效表

連結基金是2019/06/10成立,因此最久可以從此日開始查詢,我們可以稍微選遠一點的時間,例如2019/01/01

 

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圖3,引用自MoneyDJ


從上面可以看到連結基金93.8%,台灣50指數65.7%

 

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圖4,引用自MoneyDJ

接著可以來到0050 ETF的報酬走勢頁面,選擇相同的回測時間區間,比較0050與台灣50指數。0050績效95.28%,台灣50指數 65.71%。


從上面可以得知同時間區段,0050績效95.28%,連結基金93.8%大致上,0050績效好了1.48%左右,但對投資人來說,可能可以節省股利所得稅跟內扣費用。

 

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