0050連結基金績效跟0050相比誰比較好?

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投資理財內容聲明

有許多朋友在投資0050 ETF時會有一個希望,希望能有不配息版本,省去內扣費用跟節省股利所得稅,但這個在0050的連結基金就可以做到,連結基金與0050的績效誰比較好呢?這篇來查詢看看。

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圖1,引用自MoneyDJ

首頁->基金>右側有基金搜尋欄為,舉例查詢連結基金

點選元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣)


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圖2,引用自MoneyDJ

 

點選績效表

連結基金是2019/06/10成立,因此最久可以從此日開始查詢,我們可以稍微選遠一點的時間,例如2019/01/01

 

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圖3,引用自MoneyDJ


從上面可以看到連結基金93.8%,台灣50指數65.7%

 

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圖4,引用自MoneyDJ

接著可以來到0050 ETF的報酬走勢頁面,選擇相同的回測時間區間,比較0050與台灣50指數。0050績效95.28%,台灣50指數 65.71%。


從上面可以得知同時間區段,0050績效95.28%,連結基金93.8%大致上,0050績效好了1.48%左右,但對投資人來說,可能可以節省股利所得稅跟內扣費用。

 

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投資小白貓之旅,期望用投資新手的觀點看待投資。就像貓咪吃飽睡得很安穩?睏霸吃罐罐,買股的你就該這樣。平時會看投資理財的金融書籍等,也希望與大家分享,這邊主要收錄我的價值投資研究、節目文稿、EXCEL投資工具等、新手投資觀念、讀書心得等。
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