2024.01.19 美股盤勢與技術面概況

閱讀時間約 4 分鐘
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⭐️焦點

  • 台積電法說前景帶動科技半導體為首表現,今年仍是由AI、半導體帶動市場中長期逢低布局時機,短線資金震盪反彈、測試支撐與突破,並以巨型股帶動,短線上仍須留意地緣政治干擾、1/29美國報稅季開始以及1/31美國利率會議、財報季的波動。
  • 1/31(三)美國利率會議。

⭐️技術面概況

  • 美股整體技術面71.7%不變,約19%技術面上升,位階維持中性偏弱,市場震盪反彈、測試支撐與突破。
  • 產業方面,技術面分歧多數淨上升並以科技、工業、消費為主,公用事業、地產下降,市場多頭突破。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:醫療、金融、必須消費、通信、科技。
  • 市值方面,巨型股主要測試多頭突破,其餘震盪整理,中大型股上升至中性偏強。
  • 題材方面,ETF以道瓊反向做空一倍(DOG)反彈、標普500反向做空一倍(SH)反彈、羅素2000反向做空一倍(RWM)反彈、生技(XBI)多頭整理、軟體(IGV)多頭留意壓力、半導體(SMH)多頭留意壓力。
  • 近三日風險殖利率:13.455%,前日13.452%,13.338%,短線震盪。

⭐️概況筆記

  • 風險方面美國關注財報週、地緣政治不定時干擾、中長期市場關注經濟週期輪動、訂單與消費需求是否支撐軟著陸避免走向通縮,目前經濟活動以服務業維持強勁、製造業活動尚未見擴張但仍有撐,可能關注2024Q1~Q2之間財報與財測。
  • 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單,就業市場穩健且終端價格壓力下降,12月利率點陣圖顯示可能提前加快降息,新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長,由AI驅動的終端消費性電子等,有望重新帶動終端消費品的迭代更新,帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。短線上長短期利率縮窄、風險殖利率震盪下滑,仍有利長線風險資金恢復,市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會,整體機會仍大於風險。
  • 美債2年期殖利率4.36%、10年期殖利率4.161%,30年期殖利率4.38%,3個月期殖利率5.42%,美元指數103、黃金2008、波動率(VIX)14.9。
  • 美國聯準會公布12月利率會議維持不變,在5.25%~ 5.5% 區間,並在聯準會釋出的會議記錄與利率路徑顯示利率路徑較9月釋出提前降息步伐,2024年約為目前利率水準降息3~4碼(0.75%~1%),2025年再降3~4碼。預計2024/1/31美國利率會議。
  • 美國12月ISM製造業47.4,略高於前月的46.7,新訂單包含進出口訂單上升,其中以出口訂單回升、內需製造訂單趨於平緩,原料價格壓力續降、客戶庫存下降、積壓訂單增長,仍需要時間帶動整體訂單回升,並連2個月在金屬、化學、塑膠等原料需求增長,市場仍有望靜待經濟週期恢復伺機逢低布局。
  • 美國 12月 ISM 服務業指數50.6,自前月的52.7下滑,大範圍訂單支撐需求與價格,消費服務活動仍然維持強勁但,整體仍維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,市場將保持觀望,並仍有望支撐市場伺機佈局。

⭐️價量表現個股

TSM、DKNG、LUV、GOOG、IBM等。

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🧡全市值美股技術面清單下載:連結


⭐️技術面與焦點內容

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台積電法說前景帶動科技半導體為首表現,今年仍是由AI、半導體帶動市場中長期逢低布局時機,短線資金震盪反彈、測試支撐與突破,並以巨型股帶動,短線上仍須留意地緣政治干擾、1/29美國報稅季開始以及1/31美國利率會議、財報季的波動。

台積電法說會表示因應客戶需求擴大高階奈米投產,2025~2026年投產出貨,並預估今年不含記憶體的半導體產業營收可望成長超過 10%,晶圓代工業營收也將成長 20%,並在沙烏地阿拉伯主權基金計畫今年加大半導體、航太與通訊網路領域投資等、Google在英國將為雲端服務投資資料中心,韓國科技網路巨頭Kakao宣布,已釋出名為「蜜蜂」(Honeybee)的多模態大型語言模型,擴大AI市場,今年仍是由AI、半導體帶動市場中長期逢低布局時機,昨日美股整體維持中性偏弱,短線資金震盪反彈、測試支撐與突破,並以巨型股帶動,短線上仍須留意地緣政治干擾、1/29美國報稅季開始以及1/31美國利率會議、財報季的波動。




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地緣政治持續,運輸保險可能強制船隻繞道,附加費可能有所支撐物價中的運價價格,或支撐美元,市場也將關注事件發展以及是否進一步造成短暫停產或貨運輸政策調整,美股整體維持震盪調節或進一步修正的個股表現情況,另一方面,沙國預計今年擴大主權基金投資、公司上市需求回升,機構仍看好今年風險資金回流。
地緣政治干擾、週一美股休市,資金維持震盪調節、巨型股表現支撐指數,銀行股財報最壞的壓力情況已過但需視交易活動何時加速增長,短線受市場調節資金影響高檔震盪調節,同時市場關注短線可能因地緣政治問題造成的短暫停產或貨運輸政策調整,美股高檔震盪調節、仍見位階與資金輪動。
地緣政治干擾,美股震盪資金輪動,工業運輸、航空、能源股吸引買盤資金。美國公布2023年12月通膨數據年增續降、核心物價年增首次跌落4%,季節性與地緣政治問題支撐能源、電價與運輸價格,需求方面有撐並未有通縮現象
美股有撐下續測突破、股債短暫分歧,SpaceX帶動衛星題材落地或推動下一波手機產品週期動能,比特幣現貨ETF週三正式審查通過今日上市交易,帶動相關概念股盤後表現。
1/9(二)~1/12(五)CES消費電子展。1/11(四)美國12月通膨數據、1/12(五)JPM財報。1/15(一)美股休市。
地緣政治持續,運輸保險可能強制船隻繞道,附加費可能有所支撐物價中的運價價格,或支撐美元,市場也將關注事件發展以及是否進一步造成短暫停產或貨運輸政策調整,美股整體維持震盪調節或進一步修正的個股表現情況,另一方面,沙國預計今年擴大主權基金投資、公司上市需求回升,機構仍看好今年風險資金回流。
地緣政治干擾、週一美股休市,資金維持震盪調節、巨型股表現支撐指數,銀行股財報最壞的壓力情況已過但需視交易活動何時加速增長,短線受市場調節資金影響高檔震盪調節,同時市場關注短線可能因地緣政治問題造成的短暫停產或貨運輸政策調整,美股高檔震盪調節、仍見位階與資金輪動。
地緣政治干擾,美股震盪資金輪動,工業運輸、航空、能源股吸引買盤資金。美國公布2023年12月通膨數據年增續降、核心物價年增首次跌落4%,季節性與地緣政治問題支撐能源、電價與運輸價格,需求方面有撐並未有通縮現象
美股有撐下續測突破、股債短暫分歧,SpaceX帶動衛星題材落地或推動下一波手機產品週期動能,比特幣現貨ETF週三正式審查通過今日上市交易,帶動相關概念股盤後表現。
1/9(二)~1/12(五)CES消費電子展。1/11(四)美國12月通膨數據、1/12(五)JPM財報。1/15(一)美股休市。
本篇參與的主題活動
隨著研究所畢業,正式脫離學生身份,也開始意識到理財的重要性,正確理財,才有更多餘裕從事自己喜歡的事。國泰 CUBE App 結合台股/美股定期定額投資功能,一站式投資簡單又方便!適合投資新手與自由工作者!
「為甚麼要投資理財?」 現在物價飛漲,薪水卻不漲,年輕人買不起房,所以選擇活在當下、及時行樂,可是這樣的生活態度真的沒問題嗎?每每看到社群上經常出國玩的貼文、買名牌包的照片,我都會疑惑大家真的都這麼好過嗎? 今天分享兩本書,介紹非常實用且白話的投資理財方法。
隨著美國大選進入最後階段,川普在面對賀錦麗的競爭情勢中展現出領先態勢,影響了市場動向及股市表現。根據聯準會的最新預測,今明年美國經濟成長率穩定在2%。川普若勝選,預計將有利於金融股及內需類股,而賀錦麗勝選則可能繼續拜登政策,市場反應經濟基本面。投資人應關注選舉結果,合理配置投資組合。
終於開始看施昇輝老師的書了,之前主要是看他在節目上發言,這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書,所以針對的收入跟各種也走向小資,力求簡單無腦投資,捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股,美股因手續費推薦長抱,而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機,增加成本。定期定額投資則能享受複利效應,建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利,若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF,不要必須賣股換現金。
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Hi 我是 VK~ 在 8 月底寫完〈探索 AI 時代的知識革命:NotebookLM 如何顛覆學習和創作流程?〉後,有機會在 INSIDE POSSIBE 分享兩次「和 NotebookLM 協作如何改變我學習和創作」的主題,剛好最近也有在許多地方聊到關於 NotebookLM 等 AI 工具
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這是張老師的第三本書,我想前二本應該也有很多朋友們都有讀過,我想絕對是受益良多,而這次在書名上就直接點出,著重在從投資的角度來切入
美國勞工部1月18日公佈首次申請失業救濟金人數較前週修正值減少16,000人至187,000人,創下16個月以來的新低,優於專家預估的20.8萬人,顯示美國勞動市場仍處與穩健的充分就業情況,這也讓第一季降息的機率再度下降,顯示美國經濟成長動能仍在,美股四大指數終止疲弱走勢,
美國10年期公債殖利率勁揚12.3個基點至4.072%,主要受到FED官員對於市場預期將進入降息循環提出FED需要〝謹慎(carefully)〞的看法後,公債殖利率應聲展開強勢反彈,對利率敏感的公用類股再度中箭落馬,銀行股則在大摩公布上季淨利下滑後,股價跳水重挫4.16%,.....
台灣大選過後第一個交易日,指數開高後震盪,尾盤漲幅收窄,但盤面上漲家數及漲停家數明顯較上週多,而政策股綠電及儲能股價走勢都明顯強於其他族群,重電1519華城股價再創歷史新高,風電9958世紀剛、3712永崴投控等股價走勢都明顯轉強,IC設計則在6462神盾停牌效應下,相關公司股價也都受到市場注目,....
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美國將在本週四11日公布12月CPI,緊接著12日公佈12月PPI,但美國公債殖利率在數據公佈前出現下挫,反應投資人對於接下來的通膨相關數據感到樂觀,本週1/10~12將是新冠疫情後規模最大的CES展,主體將圍繞在視覺AI生成技術的應用與設備,科技類股指數一掃上週的頹靡,由Nvidia跳漲6.43%
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Q. 有發現對方新的一面嗎?李奎炯:這次一起合作後,感覺到姊姊是一位很親切和藹的人,本來就是一位心地善良的人,她還不停學習著關心別人的方法,她的包包裡還隨身攜帶著教人如何親切說話的書(笑)。
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